Èññëåäîâàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå êîíúþêòóðû òîâàðíîãî ðûíêà
Èññëåäîâàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå êîíúþêòóðû òîâàðíîãî ðûíêà
Îãëàâëåíèå
Ââåäåíèå................................................................................................................................................................................................... 3
1.
Èññëåäîâàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå êîíúþíêòóðû òîâàðíîãî ðûíêà............................................................................................... 5
1.
1 Ïîíÿòèå ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû, öåëè è ìåòîäû åå àíàëèçà....................................................................................................... 5
1.
2 Ïîêàçàòåëè êîíúþíêòóðû.............................................................................................................................................................. 13
1.
3 Àíàëèç òåíäåíöèé è óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîé
êîíúþíêòóðû......................................................................................................................................................................................... 16
2.
Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ............................................................................................................................................ 20
2.1.
Ñòàíîâëåíèå è ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ïðåäïðèÿòèÿ...................................................... 20
2.2.
Âèä äåÿòåëüíîñòè............................................................................................................................................................................ 22
3.
Àíàëèç âíåøíåé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ............................................................................................................................................... 24
3.1.
Àíàëèç îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû................................................................................................................................... 24
3.2.
Àíàëèç è ïðîãíîç êîíúþíêòóðû ðûíêà....................................................................................................................................... 35
4.
Àíàëèç âíóòðåííåé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ.......................................................................................................................................... 48
4.1.
Àíàëèç ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè................................................................................................................... 48
4.2.
Àíàëèç êàäðîâîãî ñîñòàâà.............................................................................................................................................................. 53
4.3.
Àíàëèç ñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè..................................................................................................................................................... 54
4.4.
Ìàðêåòèíã....................................................................................................................................................................................... 57
4.5.
Ñèñòåìû è îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ............................................................................................................................................. 62
4.6.
Àíàëèç êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òîâàðà........................................................................................................................................ 64
4.7
SWOT àíàëèç ïðåäïðèÿòèÿ............................................................................................................................................................. 69
5.
Ðàçðàáîòêà ðûíî÷íûõ ñòðàòåãèé íà ïðåäïðèÿòèè è îöåíêè èõ ýôôåêòèâíîñòè............................................................................ 71
Çàêëþ÷åíèå............................................................................................................................................................................................. 75
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé
ñïèñîê ëèòåðàòóðû............................................................................................................................................. 77
Ââåäåíèå
Ýêîíîìèêà
Ðîññèè êàê ìàòåðèàëüíàÿ áàçà ïðîâîäèìîãî îáùåñòâåííîãî ïåðåóñòðîéñòâà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé êîìïëåêñ îòðàñëåé.
Ïðîìûøëåííîñòè
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé è êîíñòðóêöèé (ÏÑÌ), êàê îäíîé èç îñíîâíûõ
îòðàñëåé íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â ñîñòàâå èíâåñòèöèîííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè,
ïðèíàäëåæèò âåäóùàÿ ðîëü â âîñïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå íàöèîíàëüíîãî áîãàòñòâà.
Äîëÿ åå òîâàðíîé ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿåò îêîëî 3,0% îò îáùåãî îáúåìà ïðîìûøëåííîé
ïðîäóêöèè Ðîññèè, ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ îòðàñëè – 2,8% îò ñòîèìîñòè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ ñòðàíû.
 1999-2001
ãã. åæåãîäíûé ïðèðîñò òîâàðíîé ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿë 6-13 ïðîöåíòîâ, à â 2002
ãîäó - 3 ïðîöåíòà. Ïî îòäåëüíûì âèäàì îñíîâíûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, èçäåëèé
è êîíñòðóêöèé â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè åæåãîäíûé ïðèðîñò ñîñòàâëÿë îò 3 äî 30
ïðîöåíòîâ.
Öåìåíòíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé îòðàñëüþ ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà, îò
êîòîðîãî çàâèñèò ñîñòîÿíèå è ðàçâèòèå ýêîíîìèêè ñòðàíû â öåëîì, ðåøåíèå ïðîáëåì
âîñïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ, ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ, â ÷àñòíîñòè, ñòðîèòåëüñòâî
æèëüÿ, îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîñâåùåíèÿ è êóëüòóðû.
 íàñòîÿùåå
âðåìÿ öåìåíòíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ 50 äåéñòâóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé, èç êîòîðûõ 46 ïîëíîãî öèêëà ïðîèçâîäñòâà è 4 - ïîìîëüíûå
óñòàíîâêè, ðàáîòàþùèå íà ïîêóïíîì êëèíêåðå.
Çà ïîñëåäíèå 4 ãîäà
ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà â Ðîññèè èìååò ïîñòîÿííûé ðîñò è â 2002 ãîäó åãî âûïóñê
ñîñòàâèë 3,8 ìëí. ò. Â 2002ã. ïî ñðàâíåíèþ ñ 1997ã. ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà
âîçðîñëî íà 58%. Âìåñòå ñ òåì óðîâíÿ ïðîèçâîäñòâà 1990ã. ïîêà íå äîñòèãíóòî. Â
2001ã. ïðîèçâåäåíî ìåíüøå, ÷åì â 1990ã. öåìåíòà â 1,6 ðàçà.
Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî òàêîå ïîëîæåíèå â îòðàñëè íàáëþäàåòñÿ íà òîëüêî â Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè, íî è äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Â öåëîì ïî ÐÔ ïî ñðàâíåíèþ ñ 1990ã. òåìïû
ñíèæåíèÿ íàìíîãî áîëüøå, íåæåëè â Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Òàê, ïðîèçâîäñòâî
öåìåíòà ñîêðàòèëîñü â 2,4 ðàçà. Çà ñ÷åò ýòîãî âîçðîñëà ðîëü áåëãîðîäñêèõ
ïðåäïðèÿòèé íà ðûíêå ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ Ðîññèè. Åñëè â 1990ã. íà èõ äîëþ
îò îáùåðîññèéñêîãî ïðîèçâîäñòâà ïðèõîäèëîñü 7,3% öåìåíòà, òî â 2001ã. – 11%
âñåãî ïðîèçâîäèìîãî â Ðîññèè öåìåíòà.
Öåìåíòíóþ ïðîìûøëåííîñòü â îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþò 2 ïðåäïðèÿòèÿ ÎÀÎ
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» è ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò», îáúåì ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè êîòîðûõ
â 2002 ã. ñîñòàâèë 2106,8 ìëí. ðóá., à äîëÿ â îáùåì ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ ñîñòàâèëà 38,8%.
 ñâÿçè ñ
íåâîñòðåáîâàííîñòüþ â îáëàñòè âàæíåéøèõ âèäîâ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ðàñòåò èõ
äîëÿ, âûâîçèìàÿ çà ïðåäåëû îáëàñòè. Â 2002ã. çà ïðåäåëû îáëàñòè âûâåçåíî 73%
ïðîèçâåäåííîãî öåìåíòà (2783,6 ò.) [7]
Àêòóàëüíîñòü
òåìû êóðñîâîé ðàáîòû ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïåðåä ïðåäïðèÿòèÿìè ñòîèò ïðîáëåìà
ñáûòà ïðîèçâåä¸ííîé ïðîäóêöèè, ïîýòîìó ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äëÿ íèõ
ÿâëÿþòñÿ ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè ñáûòà ïðîäóêöèè; ðàñïðåäåëåíèÿ
äîëåé ðûíêà ìåæäó êîìïàíèÿìè; ïðîãíîçèðîâàíèå âíóòðèîòðàñëåâîé êîíúþíêòóðû
öåìåíòíîãî ðûíêà, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñíóþ îöåíêó ïåðñïåêòèâ
ðàçâèòèÿ êîíúþíêòóðû ðûíêà, èçìåíåíèÿ ðûíî÷íûõ óñëîâèé íà ïðåäñòîÿùèé ïåðèîä
äëÿ ó÷åòà ïðîãíîçíûõ äàííûõ â ìàðêåòèíãîâûõ ïðîãðàììàõ, â ñòðàòåãèè è òàêòèêå
ìàðêåòèíãà ïðåäïðèÿòèÿ.
Ðåçóëüòàòû
àíàëèçà ïðîãíîçèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé êîíúþíêòóðû ðûíêà â ñî÷åòàíèè ñ îò÷åòíûìè è
ïëàíîâûìè äàííûìè äàþò âîçìîæíîñòü çàáëàãîâðåìåííî âûðàáîòàòü ìåðû,
íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ, óñòðàíåíèå èìåþùèõñÿ è
ïðåäîòâðàùåíèå âîçìîæíûõ äèñïðîïîðöèé è ïðèíÿòèå îïåðàòèâíûõ ðåøåíèé ïî
óïðàâëåíèþ ïðîèçâîäñòâîì è ñáûòîì òîâàðîâ.
Öåëü ïðîãíîçà
— îïðåäåëèòü òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ ôàêòîðîâ, âîçäåéñòâóþùèõ íà ðûíî÷íóþ ñèòóàöèþ,
òàêèõ êàê: îáùåõîçÿéñòâåííàÿ êîíúþíêòóðà, ñòðóêòóðíûå èçìåíåíèÿ ýêîíîìèêè,
èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü â ïîòðåáëÿþùèõ òîâàð îòðàñëÿõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå
ðàçâèòèå ýòèõ îòðàñëåé, èçìåíåíèå ïîòðåáíîñòåé ïîêóïàòåëåé ïîä âëèÿíèåì
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà, ñîöèàëüíûõ è äðóãèõ ôàêòîðîâ, ïîÿâëåíèå íîâûõ
òîâàðíûõ ðûíêîâ, èçìåíåíèå óðîâíÿ öåí, ïîêàçàòåëåé êðåäèòíîé è
âàëþòíî-ôèíàíñîâîé ñôåð.
Îñíîâíàÿ öåëü
êóðñîâîé ðàáîòû ïðè èññëåäîâàíèè êîíúþíêòóðû ðûíêà – óñòàíîâèòü, â êàêîé ìåðå
äåÿòåëüíîñòü ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè âëèÿåò íà ñîñòîÿíèå ðûíêà, íà åãî
ðàçâèòèå â áëèæàéøåì áóäóùåì è êàêèå ìåðû ñëåäóåò ïðèíÿòü, ÷òîáû ïîëíåå
óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ íàñåëåíèÿ íà òîâàðû, áîëåå ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü
èìåþùèåñÿ ó ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ âîçìîæíîñòè.
Ïðåäìåòîì
èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
 ñîîòâåòñòâèè
ñ öåëüþ êóðñîâîé ðàáîòû íàìè ïîñòàâëåíû è ðåøåíû ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1. Äàòü
ïîíÿòèå ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû, öåëÿì è ìåòîäàì åå àíàëèçà.
2.
Îïðåäåëèòü ïîêàçàòåëè êîíúþíêòóðû.
3. Ðàññìîòðåòü
îñíîâíûå ýëåìåíòû êîíúþíêòóðíîãî àíàëèçà.
4.Ñôîðìèðîâàòü
èñòîðè÷åñêóþ ñïðàâêó ïî îáðàçîâàíèþ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» è
îõàðàêòåðèçîâàòü åãî ñîñòîÿíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
5.
Ïðîàíàëèçèðîâàòü âíåøíþþ ñðåäó ïðåäïðèÿòèÿ, âçÿâ â êà÷åñòâå èñõîäíûõ ïîçèöèé
îáùåõîçÿéñòâåííóþ ñòðóêòóðó ÐÔ è êîíúþíêòóðó öåìåíòíîãî ðûíêà â ñòðàíå.
6. Ïðîàíàëèçèðîâàòü âíóòðåííþþ
ñòðóêòóðó ïðåäïðèÿòèÿ èñõîäÿ èç ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè è
ìàðêåòèíãîâîé, îðãàíèçàöèîííî-øòàòíîé ñòðóêòóðû è ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ,
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîèçâîäèìîãî òîâàðà.
7. Ðàññìîòðåòü
ðàçðàáàòûâàåìûå íà ïðåäïðèÿòèè ðûíî÷íûå ñòðàòåãèè è îöåíèòü èõ ýôôåêòèâíîñòü.
1. Èññëåäîâàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå
êîíúþíêòóðû òîâàðíîãî ðûíêà
1. 1 Ïîíÿòèå ðûíî÷íîé
êîíúþíêòóðû, öåëè è ìåòîäû åå àíàëèçà
Ëþáàÿ
ìàðêåòèíãîâàÿ îïåðàöèÿ (ðàçðàáîòêà ñòðàòåãèè è ïëàíèðîâàíèå, âûáîð ñåãìåíòà
ðûíêà, ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûïóñêå íîâîãî òîâàðà, çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà íà ñáûò,
óõîä ñ ðûíêà, èçìåíåíèå öåíû è ò.ä.) îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ðûíî÷íîé ñèòóàöèè
è ïîçèöèè ôèðìû íà ðûíêå. Òåðìèí ñèòóàöèÿ ïðîèñõîäèò îò ïîçäíåëàòèíñêîãî situacio - ïîëîæåíèå.
Ðûíî÷íàÿ ñèòóàöèÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñî÷åòàíèå óñëîâèé è îáñòîÿòåëüñòâ, ñîçäàþùèõ êîíêðåòíóþ
îáñòàíîâêó, èëè ïîëîæåíèå íà ðûíêå.
Ïîíÿòèÿ
ðûíî÷íîé ñèòóàöèè è ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû òåñíî ñâÿçàíû.
Ïåðâûé ïðèíöèï
ìàðêåòèíãà: "èññëåäîâàíèå ðûíêà", èëè marketing reseàrch. Ïîä äàííûì
ïðèíöèïîì ïîíèìàåòñÿ ðàáîòà ïðîôåññèîíàëà (òðåáóþùàÿ äîñòàòî÷íî âûñîêîé
êâàëèôèêàöèè) ïî èçó÷åíèþ è àíàëèçó ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû, à òàêæå âêëþ÷àþùàÿ â
ñåáÿ ñîáñòâåííî-ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ òîâàðíûõ è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ
ðûíêîâ.
Èç îïðåäåëåíèÿ
î÷åâèäíî, ÷òî â "marketing reseàrch" âõîäÿò äâå ñîñòàâëÿþùèå:
"êîíúþíêòóðà" è "ñîáñòâåííî-ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ",
êîòîðûå òàêæå íàçûâàþòñÿ "êîìïëåêñíûé àíàëèç ðûíêà".
Ïðåäëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû:
"Òðåíäîâîå",
èëè "äèíàìè÷åñêîå" ïîíèìàíèå êîíúþíêòóðû - ýòî èçó÷åíèå ñîâîêóïíîñòè
âçàèìîñâÿçàííûõ ïðè÷èí è óñëîâèé, îïðåäåëÿþùèõ ïåðåõîä îò îäíîãî ñîñòîÿíèÿ
ðûíêà (è åãî îòäåëüíûõ ñåãìåíòîâ) â äðóãîå.
 ýòîì ïëàíå
èìåþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå òåîðèè - äëèííûõ, ñðåäíèõ, êîðîòêèõ âîëí êîíúþíêòóðû.
Âîîáùå ãîâîðÿ,
èìåþòñÿ ñëåäóþùèå öèêëû èëè "âîëíû" êîíúþíêòóðû:
Ø
òîâàðíûõ çàïàñîâ (îêîëî 3-3,5 ëåò);
Ø
ïðîìûøëåííûå (èëè Ìàðêñîâû - 7-11 ëåò);
Ø
ñòðîèòåëüíûå (èëè Êóçíåöà 19-21 ëåò);
Ø
äëèííûå Êîíäðàòüåâñêèå (òåõíîëîãè÷åñêèå,
49-62 ëåò);
Ø
ñâåðõäëèííûå Ñîðîêèíñêèå
(ñîöèîêóëüòóðíûå, îêîëî 100 ëåò).
Îñíîâíûå èäåè
ýòèõ òåîðèé (êîòîðûå ïîäòâåðäèëèñü íà ïðàêòèêå) ñîñòîÿò â òîì, ÷òî
àíàëèçèðóþòñÿ 4 ôàçû òîãî èëè èíîãî öèêëà: ïðîöâåòàíèå (ïîäúåì), ñïàä (êðèçèñ),
äåïðåññèÿ ("ïîëíûé ðàçâàë"), âîññòàíîâëåíèå (îæèâëåíèå); òî, ÷òî
ëåæèò â îñíîâå âîçíèêàþùèõ "ñïåêòðîâ êîëåáàíèé" (íàïðèìåð, ñìåíà
òåõíîëîãè÷åñêîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà â äëèííûõ êîíäðàòüåâñêèõ âîëíàõ, àêòèâíàÿ
÷àñòü îñíîâíîãî êàïèòàëà â ñðåäíèõ ìàðêñîâûõ öèêëàõ, è ò.ï.); è àíàëèçèðóþòñÿ
ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ, êîòîðûå íà ýòèõ ôàçàõ
ïðîèñõîäÿò.
"Ñòðóêòóðíîå",
èëè "ñòàòè÷åñêîå" ïîíèìàíèå êîíúþíêòóðû (åãî ìîæíî íàçâàòü åùå è
"äèôôåðåíöèàëüíîå" - ïîñêîëüêó îíî ôèêñèðóåò òîëüêî ñëîæèâøèåñÿ
ñîáûòèÿ íà ðûíêå ïî îòíîøåíèþ ê ôèðìå) áóäåò ñëåäóþùèì: êîíúþíêòóðà - ýòî
ñëîæèâøàÿñÿ íà ðûíêå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, êîòîðóþ õàðàêòåðèçóþò ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ïàðàìåòðû (ïåðåìåííûå) ðûíêà, êîòîðûå âàæíû äëÿ äåÿòåëüíîñòè ôèðìû:
Þ
ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì
(ïî îòðàñëè);
Þ
óðîâåíü öåí;
Þ
òîâàðíûå çàïàñû;
Þ
ïîðòôåëü çàêàçîâ;
Þ
äðóãèå ïàðàìåòðû, êîòîðûå ñâÿçàíû ñ
êðàòêîñðî÷íûìè òåíäåíöèÿìè ðàçâèòèÿ ðûíêà ïî îòíîøåíèþ ê äàííîé ôèðìå.
Òîãäà ðûíîê â
êîíòåêñòå òàêîãî ïîíèìàíèÿ êîíúþíêòóðû – ýòî ñôåðà îáìåíà, âîîáùå ãîâîðÿ,
òîëüêî ïî òðåì ïàðàìåòðàì: ïî óðîâíþ ñïðîñà; ïî óðîâíþ ïðåäëîæåíèÿ; ïî öåíàì,
êîòîðûå âçÿòû â îïðåäåëåííîé äèíàìèêå.
Ãîâîðÿ â
öåëîì, êîíúþíêòóðíûå èññëåäîâàíèÿ ñâÿçàíû ñ èçó÷åíèåì ñïðîñà, ïðåäëîæåíèÿ è
öåíû ïî îòäåëüíûì ñåãìåíòàì ðûíêà, â ñîîòíîøåíèÿõ ñ åìêîñòüþ è îáúåìîì
èíòåðåñóþùèõ ôèðìó ñåãìåíòîâ, ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà è ýëàñòè÷íîñòè ïðåäëîæåíèÿ,
óñëîâèé êîíêóðåíöèè, è ò.ä., ïðè÷åì, êàê ïðàâèëî, åùå è ïî òðåì âðåìåííûì
èíòåðâàëàì - ñòðàòåãè÷åñêîìó, òàêòè÷åñêîìó è îïåðàòèâíîìó. Îòìåòèì, ÷òî â
äåéñòâèòåëüíîñòè, õîðîøèå (êà÷åñòâåííûå) êîíúþíêòóðíûå èññëåäîâàíèÿ - ýòî
äîñòàòî÷íî äîðîãîñòîÿùèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðè÷åì
ñêîðåå ÷èñòî
ýêîíîìè÷åñêîãî, ÷åì ìàðêåòèíãîâîãî õàðàêòåðà.
Èòàê:
êîíúþíêòóðíûå èññëåäîâàíèÿ - ýòî ñïåöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå èçó÷åíèå ïðè÷èí
êîëåáàíèé îò ðàâíîâåñèÿ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ïî òåì èëè èíûì ñåãìåíòàì ðûíêà,
êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãíîçîâ ðàçâèòèÿ ñåãìåíòîâ ðûíêîâ â
äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. Íî, êàê ïðàâèëî, ñîáñòâåííî êîíúþíêòóðíûå
èññëåäîâàíèÿ âûñòóïàþò â êà÷åñòâå íåêîåãî "ôîíà" äëÿ
ñîáñòâåííî-ìàðêåòèíãîâûõ êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ðûíêà.
Âòîðàÿ ÷àñòü
"marketing reseàrch" (êîìïëåêñíûé àíàëèç ðûíêà) âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå ïåðåìåííûå:
-
èçó÷åíèå ñïðîñà (à òàêæå è îáúåìîâ ñïðîñà);
- èçó÷åíèå
òîâàðà (ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíêóðåíòàìè);
- èçó÷åíèå
ðûíêà (ïî òåíäåíöèÿì ðàçâèòèÿ) è îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòðóêòóðû;
- èçó÷åíèå
ïîêóïàòåëåé (ïî ñòðàòàì è ñåãìåíòàì);
-
èçó÷åíèå êîíêóðåíòîâ è óñëîâèé êîíêóðåíöèè;
- àíàëèç ôîðì
è ìåòîäîâ ñáûòà;
- èçó÷åíèå
ïðàâîâûõ àñïåêòîâ òîðãîâëè íà äàííîì ðûíêå.
Ìîæíî äàòü è òàêîå îïðåäåëåíèå êîíúþíêòóðû:
Êîíúþíêòóðà
ðûíêà – ñëîæèâøàÿñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ñîîòíîøåíèå ìåæäó
ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì, äâèæåíèåì öåí è òîâàðíûõ çàïàñîâ, ïîðòôåëü çàêàçîâ ïî
îòðàñëÿì è äðóãèå ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè. Äðóãèìè ñëîâàìè, êîíúþíêòóðà
ðûíêà – ýòî êîíêðåòíàÿ ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà ðûíêå íà äàííûé ìîìåíò èëè
îãðàíè÷åííûé îòðåçîê âðåìåíè, à òàêæå ñîâîêóïíîñòü óñëîâèé, êîòîðûå ýòó
ñèòóàöèþ îïðåäåëÿþò.
Êîìïëåêñíûé
ïîäõîä ê èçó÷åíèþ êîíúþíêòóðû ðûíêà ïðåäïîëàãàåò: èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ,
âçàèìîäîïîëíÿþùèõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè; ñî÷åòàíèå ðåòðîñïåêòèâíîãî àíàëèçà ñ
ïðîãíîçîì ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ êîíúåêòóðó ðûíêà; ïðèìåíåíèå
ñîâîêóïíîñòè ðàçëè÷íûõ ìåòîäîâ àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ.
Èçó÷åíèå
êîíúþíêòóðû ðûíêà áàçèðóåòñÿ íà àíàëèçå ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ
ïðîèçâîäñòâî è ïîñòàâêó òîâàðîâ ýòîé ãðóïïû, îáúåì è ñòðóêòóðó ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè, òîâàðíûõ çàïàñîâ íà ñêëàäàõ ïðåäïðèÿòèÿ, â îïòîâîé è ðîçíè÷íîé
òîðãîâëå.
Ïðè èçó÷åíèè
êîíúþíêòóðû ðûíêà ñòàâèòñÿ çàäà÷à íå òîëüêî îïðåäåëåíèÿ ñîñòîÿíèÿ ðûíêà íà òîò
èëè èíîé ìîìåíò, íî è ïðåäñêàçàíèÿ âåðîÿòíîãî õàðàêòåðà äàëüíåéøåãî åãî
ðàçâèòèÿ ïî êðàéíå ìåðå íà îäèí – äâà êâàðòàëà, íî íå áîëåå ÷åì íà ïîëòîðà
ãîäà. Ðåçóëüòàòû àíàëèçà ïðîãíîçèðóåìûõ ïîêàçàòåëåé êîíúþíêòóðû ðûíêà â
ñî÷åòàíèè ñ îò÷åòíûìè è ïëàíîâûìè äàííûìè äàþò âîçìîæíîñòü çàáëàãîâðåìåííî âûðàáîòàòü
ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ðàçâèòèå ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ, óñòðàíåíèå èìåþùèõñÿ è
ïðåäîòâðàùåíèå âîçìîæíûõ äèñïðîïîðöèé.
Ïî ñâîåìó
õàðàêòåðó ïðîãíîç ïîêàçàòåëåé êîíúþíêòóðû ÿâëÿåòñÿ êðàòêîñðî÷íûì ïðîãíîçîì.
Ñïåöèôèêà åãî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ñ îäíîé ñòîðîíû, òî÷íîñòü êðàòêîñðî÷íûõ
ïðîãíîçîâ ïîâûøàåòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîäîâûìè ñíèæàåò ýòó òî÷íîñòü.
Çàäà÷è ïðè
èçó÷åíèè êîíúþíêòóðû ðûíêà:
1.
 îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
îòîáðàòü èç èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè êîíêðåòíûå è ñàìûå ïîñëåäíèå ñâåäåíèÿ ïî
âñåìó ðûíêó, à èìåííî: âûÿâèòü âñåõ êîíêóðåíòîâ, èçó÷èòü àññîðòèìåíò
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, èçó÷èòü ïîëèòèêó öåíîîáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëèòü êðóã ëèö,
äëÿ êîòîðûõ âàøà ôèðìà áóäåò âûïóñêàòü ïðîäóêöèþ è äðóãèå ïîêàçàòåëè.
2.
Ñèñòåìàòèçèðîâàòü ýòè ïîêàçàòåëè.
3.
Óñòàíîâèòü ñèëó è ìàñøòàáû âîçäåéñòâèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ êîíüþíêòóðî-îáðàçóþùèõ ôàêòîðîâ, èõ âçàèìîñâÿçü è
âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü, è íàïðàâëåííîñòü äåéñòâèÿ.
4.
Âûÿâèòü àêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ýòèõ
ôàêòîðîâ â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãíîçà.
Äàííàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ðÿäîì êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ
ïîêàçàòåëåé, íàèáîëåå âàæíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïðåäëîæåíèå òîâàðîâ,
ïîêóïàòåëüñêèé ñïðîñ, óðîâåíü öåí, ïðîïîðöèîíàëüíîñòü ðûíêà, êîëåáëåìîñòü,
öèêëè÷íîñòü ðûíêà è òåíäåíöèè åãî ðàçâèòèÿ, ðûíî÷íûé ðèñê, óðîâåíü êîíêóðåíöèè.
Êîíúþíêòóðà
ðûíêà ìîæåò ìåíÿòüñÿ íåîæèäàííî è ïîä âîçäåéñòâèåì ðàçíîîáðàçíûõ ïðè÷èí, äàæå
òàêèõ âðîäå áû íåâåñîìûõ êàê ñëóõè.
Îòëè÷èòåëüíûìè
÷åðòàìè êîíúþíêòóðû ðûíêà ÿâëÿþòñÿ: äèíàìè÷íîñòü; ïðîïîðöèîíàëüíîñòü;
âàðèàáåëüíîñòü; öèêëè÷íîñòü.
Ñëåäîâàòåëüíî,
è êîíúþíêòóðíûé àíàëèç äîëæåí îòðàçèòü ýòè ÷åòûðå õàðàêòåðèñòèêè.
Ñîîòâåòñòâåííî âûäâèãàþòñÿ ÷åòûðå êîíöåïòóàëüíûå çàäà÷è êîíúþíêòóðíîãî àíàëèçà:
1)
àíàëèç äèíàìè÷åñêèõ çàêîíîìåðíîñòåé,
òåíäåíöèé;
2)
ïðîïîðöèîíàëüíîñòü ðàçâèòèÿ;
3)
àíàëèç óñòîé÷èâîñòè ðûíêà, åãî
êîëåáëåìîñòè è â ñòàòèêå, è â äèíàìèêå;
4)
àíàëèç ïîâòîðÿåìîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà,
âûäåëåíèå öèêëîâ.
Ñòèõèéíîñòü
ðûíêà, õîòÿ è îãðàíè÷åííàÿ â îïðåäåëåííûõ ïðåäåëàõ ìàðêåòèíãîì, îñòàåòñÿ åãî
ãëàâíûì ïðèçíàêîì. Îíà êàê áû çàëîæåíà â ðûíî÷íûé ìåõàíèçì. Èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ
ïàðàìåòðîâ ðûíêà íà íåêîòîðûõ îòðåçêàõ âðåìåíè ïðîèñõîäÿò ñ ðàçëè÷íîé ñêîðîñòüþ
è èíòåíñèâíîñòüþ, ÷òî è ïðèâîäèò ê êðàòêîâðåìåííûì èëè ê áîëåå äîëãîñðî÷íûì
íàðóøåíèÿì â ïðîïîðöèîíàëüíîñòè ðûíî÷íîãî ïðîöåññà, ê îòêëîíåíèÿì îò îñíîâíîé
òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ. È ïîñêîëüêó ðûíîê ïî ñâîåé ñóòè ñêëîíåí ê ñòèõèéíîñòè,
ñëåäîâàòåëüíî, åãî ïàðàìåòðû ïîäâåðæåíû êîëåáàíèÿì, êàê ñëó÷àéíûì, òàê è
ïîñòîÿííî ïðîÿâëÿþùèìñÿ (öèêëè÷íûì è ñåçîííûì), î÷åíü ãèáîê â ñâîåì ðàçâèòèè,
÷óòêî ðåàãèðóåò íà ìíîãèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ, áîëåå òîãî,
âåñüìà çàâèñèì îò ïîëèòè÷åñêèõ è ïñèõîëîãè÷åñêèõ âëèÿíèé, ñëóõîâ, ïàíèêè è ò.ï.
Ðàçìàõ è äëèòåëüíîñòü ýòèõ êîëåáàíèé îáóñëîâëåíû êîìïëåêñîì è ñî÷åòàíèåì
ðàçíîîáðàçíûõ ôàêòîðîâ è ñèë îêðóæàþùåé ñðåäû ìàðêåòèíãà.
Ïîäîáíî òîìó,
êàê òîâàðíûé ðûíîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîñòàâíîé ýëåìåíò ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè,
êîíúþíêòóðà òîâàðíîãî ðûíêà ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ îáùåýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû.
Ñèòóàöèÿ íà òîâàðíîì ðûíêå â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ïîëîæåíèÿ íà
äðóãèõ ðûíêàõ. Ïîýòîìó ãëóáîêîå èçó÷åíèå òîâàðíîãî ðûíêà äîëæíî áûòü
êîìïëåêñíûì, óâÿçàííûì ñ îöåíêàìè ðàçíûõ òèïîâ ðûíêîâ: öåííûõ áóìàã, óñëóã,
èíâåñòèöèé, íåäâèæèìîñòè, òðóäà è ò.ä. Ìíîãèå ïðîöåññû íà òîâàðíîì ðûíêå îáúÿñíÿþòñÿ
èëè îáóñëîâëåíû ñèòóàöèåé, ñëîæèâøåéñÿ íà äðóãèõ ðûêàõ. Ðûíîê öåííûõ áóìàã
÷óòêî ðåàãèðóåò íà êîíúþíêòóðíûå êîëåáàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà. Òàêèå êîìïëåêñíûå
îöåíêè ñëóæèëè îñíîâîé ïîïûòîê ïîñòðîèòü èíòåãðàëüíóþ ìîäåëü êîíúþíêòóðû -
ýêîíîìè÷åñêèé áàðîìåòð.
Êîíúþíêòóðíûé
àíàëèç äîëæåí âñåñòîðîííå ïðîàíàëèçèðîâàòü ðûíî÷íóþ ñèòóàöèþ è äàòü êîìïëåêñíóþ
îöåíêó ñîñòîÿíèÿ ðûíêà, ïðåæäå âñåãî ñ ïîçèöèè ìàðêåòèíãîâûõ äåéñòâèé ôèðìû,
ò.å. áëàãîïðèÿòíà ëè êîíúþíêòóðà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
Êîíúþíêòóðà òîâàðíîãî
ðûíêà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíûì êîìïîíåíòîì îáùåýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû ñòðàíû è, â
èçâåñòíîé ìåðå, ìèðîâîé êîíúþíêòóðû. Îäíàêî îòäåëüíûå (ëîêàëüíûå) ðûíêè â
ðàìêàõ îáùåé êîíúþíêòóðû ìîãóò èìåòü çíà÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè â ñâîåì ðàçâèòèè.
Òîâàðíûé ðûíîê â ñâîåì ðàçâèòèè òåñíî ñâÿçàí ñ ôèíàíñîâûì ðûíêîì, ðûíêîì
èíâåñòèöèé, ðûíêîì òðóäà è ò.ï. Áèðæåâîé ðûíîê (êàê òîâàðíûé, òàê è ðûíîê
öåííûõ áóìàã) âûñòóïàåò â êà÷åñòâå îäíîãî èç èíäèêàòîðîâ êîíúþíêòóðû òîâàðíîãî
ðûíêà, íî â òî æå âðåìÿ áèðæåâàÿ èãðà îêàçûâàåò ñèëüíîå âëèÿíèå íà ðûíî÷íóþ
ñèòóàöèþ. Êîíúþíêòóðó ìîæíî èçó÷àòü êàê ñ ïîçèöèè ñîñòîÿíèÿ âñåãî òîâàðíîãî
ðûíêà, òàê è ðàçëè÷àÿ ôåäåðàëüíûé ðûíîê, ðåãèîíàëüíûå è ìóíèöèïàëüíûå ðûíêè.
Èññëåäóåòñÿ òàêæå ñîñòîÿíèå îòäåëüíîãî ñåãìåíòà ðûíêà (èëè ðûíî÷íîé íèøè), íà
êîòîðûé îðèåíòèðóåòñÿ êîíêðåòíàÿ ôèðìà. Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî, íàõîäÿñü â
çàâèñèìîñòè îò ðûíêà áîëåå âûñîêîãî ðàíãà, êàæäûé ðûíîê íèæíåãî óðîâíÿ â ñèëó
ñâîåé ñïåöèôèêè â ñîñòîÿíèè ðàçâèâàòüñÿ ïî ñîáñòâåííîìó ïóòè, è åãî êîíúþíêòóðà
ìîæåò çíà÷èòåëüíî îòëè÷àòüñÿ îò îáùåýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû.
Îöåíêè
ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû âûñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâå êîìáèíèðîâàíèÿ ðûíî÷íûõ
èíäèêàòîðîâ. Èíäèêàòîðîì ðûíêà ñ÷èòàåòñÿ ïîêàçàòåëü, ïîçâîëÿþùèé åäèíîëè÷íî èëè
â êîìáèíàöèè ñ äðóãèìè ïîêàçàòåëÿìè îòðàçèòü ðûíî÷íóþ ñèòóàöèþ. Ê ðûíî÷íûì
èíäèêàòîðàì îòíîñÿòñÿ: ïîñòóïëåíèå òîâàðîâ (ïîñòàâêà èëè â êà÷åñòâå
àëüòåðíàòèâû îáúåì ïðîèçâîäñòâà), ïðîäàæà òîâàðà (òîâàðîîáîðîò, â ñòîèìîñòíûõ
èëè íàòóðàëüíûõ åäèíèöàõ), òîâàðíûå çàïàñû (â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè èëè â äíÿõ
îáîðîòà), öåíû (â äåíåæíûõ åäèíèöàõ èëè â îòíîøåíèè ê äîõîäó), ïðèáûëü (èëè
ðåíòàáåëüíîñòü). ×àñòî ðûíî÷íûìè èíäèêàòîðàìè ÿâëÿþòñÿ íå ñòàòè÷íûå ïîêàçàòåëè,
à èõ òåìïû ðîñòà (äèíàìè÷åñêèå èíäåêñû).
Íåôîðìàëüíûìè
êîíúþíêòóðíûìè îöåíêàìè ÿâëÿþòñÿ õàðàêòåðèñòèêè ïîêóïàòåëüñêèõ íàñòðîåíèé,
îòðàæàþùèå òåíäåíöèè îæèâëåííîñòè ðûíêà, è èíôëÿöèîííûõ îæèäàíèé,
ïðåäñêàçûâàþùèõ èçìåíåíèÿ öåí. Îáå ýòè õàðàêòåðèñòèêè áàçèðóþòñÿ íà îñíîâå
îïðîñîâ, êàê ñàìèõ ïîòðåáèòåëåé, òàê è ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûñòóïàþùèõ íà ðûíêå â
êà÷åñòâå ïðîäàâöîâ.
Êàæäàÿ ôèðìà,
ãîòîâÿñü ê âûõîäó íà ðûíîê, ñòàëêèâàåòñÿ ñ íåîáõîäèìîñòüþ äàòü îöåíêó
ñëîæèâøåéñÿ ðûíî÷íîé ñèòóàöèè. Îíà ðàçðàáàòûâàåò êîíúþíêòóðíûé îáçîð -
êîìïëåêñíóþ îöåíêó ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû, âûïîëíåííóþ ïî ðåçóëüòàòàì ñïåöèàëüíûõ
èññëåäîâàíèé.
Êîíúþíêòóðíûìè
èññëåäîâàíèÿìè íà ïðåäïðèÿòèÿõ îáû÷íî çàíèìàþòñÿ êîíúþíêòóðíûå ñëóæáû, êîòîðûå
âûäåëÿþò ñëåäóþùèå îñíîâíûå çàäà÷è êîíúþíêòóðíûõ èññëåäîâàíèé òîâàðíîãî ðûíêà:
·
ñáîð è îáðàáîòêà êîíúþíêòóðíîé
èíôîðìàöèè;
·
èíòåãðàëüíûå è äèôôåðåíöèàëüíûå îöåíêè
ñîñòîÿíèÿ ðûíêà, òèïîëîãèÿ ðûíî÷íîé ñèòóàöèè;
·
õàðàêòåðèñòèêà ìàñøòàáà (îáúåìà) ðûíêà;
·
âûÿâëåíèå, àíàëèç è ïðîãíîçèðîâàíèå
òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ðûíêà è åãî äèíàìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè;
·
îöåíêà è àíàëèç êîëåáëåìîñòè, ñåçîííîñòè
è öèêëè÷íîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà;
·
îöåíêà è àíàëèç ðåãèîíàëüíûõ ðàçëè÷èé
ðûíêà;
·
îöåíêà è àíàëèç äåëîâîé àêòèâíîñòè;
·
îöåíêà êîììåð÷åñêîãî (ðûíî÷íîãî) ðèñêà;
·
õàðàêòåðèñòèêà ñòåïåíè ìîíîïîëèçàöèè è
èíòåíñèâíîñòè êîíêóðåíöèè.
Ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è îðèåíòèðîâàíû íà âñåñòîðîííþþ, âçàèìîñâÿçàííóþ õàðàêòåðèñòèêó ñîñòîÿíèÿ
ðûíêà â öåëîì è â ðàçðåçå îòäåëüíûõ åãî ýëåìåíòîâ è ñîñòàâíûõ ÷àñòåé.
Ìîæíî âûäåëèòü
äâà ýòàïà èëè óðîâíÿ ðåàëèçàöèè ýòèõ çàäà÷. Íà ïåðâîì, îöåíî÷íîì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ àíàëèç ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû, êîòîðûé äîëæåí îõàðàêòåðèçîâàòü
ìàñøòàáû è òèïîëîãèþ ðûíêà, åãî ãëàâíûå ïðîïîðöèè, âåêòîð è ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ
îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ, óðîâåíü óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ. Âòîðîé, áîëåå âûñîêèé
óðîâåíü àíàëèçà, èìååò öåëüþ âûÿâëåíèå ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûõ ñâÿçåé, óñëîâèé, îïðåäåëÿþùèõ
ðûíî÷íóþ ñèòóàöèþ, è íà ýòîé îñíîâå ïðîãíîçèðîâàíèå ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû,
âûâîäîâ î ïåðñïåêòèâíîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà, ñ ïîçèöèé ìàðêåòèíãà ôèðì (ñì.
Ïðèëîæåíèå 3)[3].
Áåçóñëîâíî,
êàæäîå ïðåäïðèÿòèå, îñîçíàâ íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ êîíúþíêòóðíûõ
èññëåäîâàíèé, îïðåäåëÿåò äëÿ ñåáÿ èõ öåëè è íàïðàâëåíèÿ, à òàêæå òå ïðîáëåìû è
ðåøåíèÿ, â êîòîðûõ ìîãóò áûòü îïðåäåëåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé. Ïåðå÷åíü
ðåøàåìûõ ïðîáëåì è çàäà÷ ìîæåò áûòü ñàìûì ðàçíûì: îáúåêòèâíàÿ îöåíêà
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ íà äàííîì òîâàðíîì ðûíêå, îòñëåæèâàíèå èçìåíåíèé âî
âíåøíåé ñðåäå è ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè ìàðêåòèíãà, ïîääåðæêà ïðèíÿòèÿ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, ïîëó÷åíèå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ, ñíèæåíèå ðèñêîâ è
íåîïðåäåëåííîñòè, âûðàáîòêà ýêñïîðòíîé ñòðàòåãèè, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è ò.ä.
Çàâåðøàþùèé
ýòàï â èçó÷åíèè ðûíêà – ñîñòàâëåíèå ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ðûíêà ñ ó÷åòîì
ïðåäïîëàãàåìîé åãî ðåàêöèè íà âûõîä òîâàðà.
Ïðîãíîç
ðàçâèòèÿ ðûíêà âî ìíîãîì íàïîìèíàåò êîíúþíêòóðíûé ïðîãíîç, îäíàêî, â ìàðêåòèíãîâîì
èññëåäîâàíèè öåëü ñòàâèòñÿ áîëåå çíà÷èòåëüíàÿ – ïðîãíîç äîëæåí áûòü
äîëãîñðî÷íûì è ïåðñïåêòèâíûì, ÷òîáû ôèðìà ñóìåëà, îñíîâûâàÿñü íà ýòîì,
ðàçðàáîòàòü è îñóùåñòâèòü êîìïëåêñíóþ è äëèòåëüíóþ ðûíî÷íóþ ñòðàòåãèþ è ñèñòåìó
ìåð ìàðêåòèíãîâîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðûíîê.
Ïî ñâîåìó
ñîäåðæàíèþ ïðîãíîç àíàëîãè÷åí ñîäåðæàíèþ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ðûíî÷íûõ
èññëåäîâàíèé, ò. å. îïðåäåëÿåò áóäóùèå ïîêàçàòåëè ïî åìêîñòè ðûíêà, ñïðîñó,
ïðåäëîæåíèþ, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè, ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà, öåíàì, âêëþ÷àÿ
ïîêàçàòåëè ïî ïðîèçâîäñòâó, âíóòðåííåé è âíåøíåé òîðãîâëå, äåíåæíî-êðåäèòíîé è
ôèíàíñîâîé ñôåðå, à òàêæå äàííûå ïî êàïèòàëîâëîæåíèÿì è çàêàçàì, ôèðìåííîé
ñòðóêòóðå è ò. ä.
Òàêæå ñëåäóåò
èìåòü â âèäó, ÷òî ìàðêåòèíã ïðåäïîëàãàåò ñîñòàâëåíèå ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ðûíêà,
âêëþ÷àþùèé ïðîãíîç îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû, îöåíêó ïåðñïåêòèâ ðàçâèòèÿ
óðîâíÿ ïîòðåáëåíèÿ, ïîëèòè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè, ñîâîêóïíîé ñòåïåíè ðèñêà è ò. ä.
Ïîñòðîåíèå è
êðàòêîñðî÷íîãî, è äîëãîñðî÷íîãî ïðîãíîçîâ îñíîâàíî íà îáúåêòèâíîé îñîáåííîñòè
ðàçâèòèÿ ÿâëåíèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè îáùåñòâà, à èìåííî íà åãî
èíåðöèîííîñòè.
Òàêèì
îáðàçîì, ïðîãíîçèðîâàíèå êîíúþíêòóðû ðûíêà – çàâåðøàþùèé ýòàï êîìïëåêñíîãî
èññëåäîâàíèÿ ðûíêà, îñíîâíûå ðåçóëüòàòû êîòîðîãî ôèðìû èñïîëüçóþò ïðè
ïëàíèðîâàíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
Îáû÷íî êîíúþíêòóðíûå ïðîãíîçû
èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ òàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé íà áëèçêóþ ïåðñïåêòèâó (íå
áîëåå ÷åì íà 1 ãîä), ïîñêîëüêó èìåííî â ýòèõ âðåìåííûõ ìîæíî äîñòàòî÷íî òî÷íî
ïðåäñêàçûâàòü õàðàêòåð èçìåíåíèÿ òîâàðíîé êîíúþíêòóðû.
Êðàòêîñðî÷íûå ïðîãíîçû
ñîñòàâëÿþò íà ñðîê äî 1,5 ëåò. Ãëàâíûé àêöåíò ïðè ýòîì äåëàþò íà êîëè÷åñòâåííîé
è êà÷åñòâåííîé îöåíêàõ èçìåíåíèé îáúåìà ïðîèçâîäñòâà, ñïðîñà, ïðåäëîæåíèÿ è
ïîòðåáëåíèÿ òîâàðà, óðîâíÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è èíäåêñîâ öåí, âàëþòíûõ
êóðñîâ, ñîîòíîøåíèé âàëþò è êðåäèòíûõ óñëîâèé. Ó÷èòûâàþò òàêæå âðåìåííûå,
ñëó÷àéíûå ôàêòîðû. Ñðåäíåñðî÷íîå (íà 5 ëåò) è äîëãîñðî÷íîå (íà 10 - 15 ëåò)
ïðîãíîçèðîâàíèå òîâàðíûõ ðûíêîâ îñíîâûâàåòñÿ íà ñèñòåìå ïðîãíîçîâ: êîíúþíêòóðû
ðûíêà, ñîîòíîøåíèÿ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðè ñðåäíåñðî÷íîì è äîëãîñðî÷íîì ïðîãíîçèðîâàíèè íå ó÷èòûâàþò
âðåìåííûå è ñëó÷àéíûå ôàêòîðû âîçäåéñòâèÿ íà ðûíîê.
Ïðè
ïðîâåäåíèè êîíúþíêòóðíîãî ïðîãíîçà âàæíî èìåòü â âèäó, ÷òî:
Þ
íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü àáñîëþòíî òî÷íûé
ïðîãíîç. Ïîýòîìó íàäî ñòðåìèòüñÿ ê ñâåäåíèþ ê ìèíèìóìó íåîïðåäåëåííîñòè,
êîòîðàÿ ïðèñóùà êàæäîìó ïðîãíîçó;
Þ
íåîáõîäèìî ðàçðàáàòûâàòü ñïåêòð
àëüòåðíàòèâíûõ âàðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû â çàâèñèìîñòè îò
âîçäåéñòâèÿ òåõ èëè èíûõ êîíúþíêòóðîîáðàçóþùèõ ôàêòîðîâ;
Þ
ðàçðàáîòêà ïðîãíîçîâ äîëæíà
ïðîèçâîäèòüñÿ íåïðåðûâíî è ïîâñåäíåâíî.
Îïðåäåëåíèå
íàèáîëåå âåðîÿòíûõ îöåíîê ñîñòîÿíèÿ ðûíêà â áóäóùåì ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ðàçëè÷íûìè ñïîñîáàìè. Íàèáîëåå ïðåäñòàâèòåëüíûå èç íèõ ñëåäóþùèå:
Ìåòîä ýêñïåðòíûõ
îöåíîê. Ìåòîä, îñíîâàííûé íà âûÿâëåíèè è îáîáùåíèè ìíåíèé îïûòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ-ýêñïåðòîâ (òåðìèí "ýêñïåðò" â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî
îçíà÷àåò "îïûòíûé"), èñïîëüçîâàíèè èõ îïûòà è íåòðàäèöèîííûõ ïîäõîäîâ
ê àíàëèçó äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè.
Åñòåñòâåííî,
÷òî ñàì ïî ñåáå ìåòîä ýêñïåðòíûõ îöåíîê íå ÿâëÿåòñÿ èñ÷åðïûâàþùèì, è íàäåæíîñòü
ïðîãíîçèðîâàíèÿ êîíúþíêòóðû, êàê ïðàâèëî, äîïîëíÿåòñÿ äðóãèìè ìåòîäàìè.
Ìåòîä
ñòàòèñòè÷åñêîé ýêñòðàïîëÿöèè (ìåòîä òðåíäà èëè ïðîäëåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ ðÿäîâ).
Îí çàêëþ÷àåòñÿ â ïåðåíîñå ÿâëåíèé, èìåâøèõ ìåñòî íà ðûíêå â ïðîøëîì, íà
ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä. Ýòî äîñòàòî÷íî ïðîñòîé ìåòîä, íî îí íå ñîâñåì
äîëãîâðåìåííûé. Îí ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ëèøü â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà åñòü
óâåðåííîñòü, ÷òî â ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä áóäåò äåéñòâîâàòü òå æå ôàêòîðû, ÷òî è
â ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä, è õàðàêòåð âîçäåéñòâèÿ ýòèõ ôàêòîðîâ îñòàåòñÿ
íåèçìåííûì.
Ìåòîä
ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ – ïîñòðîåíèÿ ìíîãîôàêòîðíûõ ìîäåëåé ñ
èñïîëüçîâàíèåì ÝÂÌ (íàïðèìåð, ìåòîä ñåãìåíòíîé ðåãðåññèè è ãëàâíûõ êîìïîíåíòîâ,
ìåòîä ìíîãîøàãîâîãî ðåãðåññèâíîãî àíàëèçà è äð.). Ýòè ìåòîäû îïðåäåëÿþò
ôóíêöèîíàëüíûå çàâèñèìîñòè, ìåæäó îòäåëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè íà îñíîâå èìåþùèõñÿ,
è ðÿä ïðåäøåñòâóþùèõ ëåò äàííûõ î êîíúþíêòóðå òîâàðíûõ ðûíêîâ, è âûðàæàåò èõ â
âèäå ñèñòåìû óðàâíåíèé.
Ãðàôè÷åñêèé
ìåòîä. Ïðè êðàòêîñðî÷íîì ïðîãíîçèðîâàíèè èñïîëüçóåòñÿ ãðàôè÷åñêèé àíàëèç,
èíîãäà íàçûâàåìûé ÷àðòèçìîì (îò àíãë. chart
– ãðàôèê). Îí ïîçâîëÿåò îöåíèâàòü äèíàìèêó îòäåëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
äëÿ âûÿâëåíèÿ ñõîæèõ ìîìåíòîâ â èõ ïîâåäåíèè, ñ òåì, ÷òîáû îïðåäåëèòü õàðàêòåð
è èçìåíåíèå â áåäóþùåì.
Ýòîò
ìåòîä ïðèìåíÿåòñÿ â îñíîâíîì ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè êîòèðîâîê íà òîâàðíûõ è
ôîíäîâûõ áèðæàõ. Ïðèâåðæåíöû ýòîãî ìåòîäà èñõîäÿò èç òîãî, ÷òî èçó÷åíèå
ãðàôèêîâ áèðæåâûõ öåí ìîæåò îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íî äîñòîâåðíûé ïðîãíîç,
ïîñêîëüêó â öåíå àêêóìóëèðîâàíû ïðîÿâëåíèå âñåõ îñòàëüíûõ êîíúþíêòóðîîáðàçóþùèõ
ôàêòîðîâ.
Ýòî
ìåòîä ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïðèåìëåì ïðè îöåíêå êîíúþíêòóðû òàêèõ ðûíêîâ, êàê ðûíêè
íåôòè, öâåòíûõ ìåòàëëîâ, ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ.
Îñíîâîé
ìàðêåòèíãà ÿâëÿþòñÿ êîìïëåêñíûå ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèå èçó÷åíèå
êàê âíåøíåé ìàðêåòèíãîâîé ñðåäû, ðûíêà è ìîòèâàöèé ïîòðåáèòåëÿ, òàê è
âíóòðåííåé ìàðêåòèíãîâîé ñðåäû, ò. å. îöåíêó ïðîèçâîäñòâåííî-ñáûòîâûõ
âîçìîæíîñòåé ñàìîé ôèðìû, ñòðîÿùåé ðàáîòó íà ïðèíöèïàõ ìàðêåòèíãà. Òàêèå
ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëÿþò âûáðàòü îïòèìàëüíûé ðûíîê ñáûòà,
îñóùåñòâèòü ïëàíèðîâàíèå, ò. å. îáîñíîâàííîå, ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì
ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, ïðåäâèäåíèå, ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîé ñèòóàöèè è ðàçðàáîòêó
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð ìàðêåòèíãîâîãî âîçäåéñòâèÿ íà ðûíîê ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ôèðìû è
ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ íàïðàâëåíèé ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ìàðêåòèíãîâûå
èññëåäîâàíèÿ ñîçäàþò íàó÷íî è ïðàêòè÷åñêè îáîñíîâàííóþ áàçó äëÿ ïðèíÿòèÿ
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðåøåíèé óïðàâëåí÷åñêèì àïïàðàòîì êîìïàíèè è åå âûñøèì
ðóêîâîäñòâîì.
Îïðåäåëÿþùåå
çíà÷åíèå ïðè ïðîâåäåíèè êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ðûíêà èìååò íàëè÷èå áîëüøîãî
êîëè÷åñòâà ðàçíîîáðàçíîé èíôîðìàöèè, ò.å. ñâåäåíèé, êîòîðûå ñëóæàò îáúåêòîì
îáðàáîòêè, ïåðåäà÷è è õðàíåíèÿ (ñì. Ïðèë. 1). Ìîæíî âûäåëèòü òðè ãëàâíûõ
èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè î ðûíêå: äàííûå î ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è åãî êîíêóðåíòàõ, ðåçóëüòàòû ñïåöèàëüíûõ èññëåäîâàíèé
è íàáëþäåíèé, îáùèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ñòðàíû, ðåãèîíà
è ò.ï. Èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü äîñòîâåðíîé, ïîëíîé, íåïðåðûâíîé, òî÷íîé è
ñâîåâðåìåííîé. Êîìïëåêñíîå èññëåäîâàíèå ðûíêà âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïðîöåäóðû:
·
ôîðìèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé è
ïðîãíîçèðîâàíèå ñïðîñà;
·
ñáîð äàííûõ î òîâàðàõ, êîíêóðåíòàõ è
àíàëèç êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ;
·
ñåãìåíòèðîâàíèå ðûíêà è ïîçèöèîíèðîâàíèå
òîâàðà;
·
âûáîð ñòðàòåãèè ìàðêåòèíãà.
 ïðîöåññå
êîìïëåêñíûõ èññëåäîâàíèé ðûíêà îïðåäåëÿþò (ñì. Ïðèë. 2):
·
îáúåì ðûíêà, åãî ãëàâíûå òåíäåíöèè è
ñåçîííûå ôàêòîðû;
·
ïîòåíöèàëüíûå ïðîäàæè ââîäèìûõ íà ðûíîê
èëè íàõîäÿùèõñÿ íà íåì òîâàðîâ;
·
ñîñòàâ ïîòðåáèòåëåé — ïîëîâîçðàñòíîé,
ðåãèîíàëüíûé, ñîöèàëüíûé, ïî ñîñòàâó ñåìüè è ïîêóïàòåëüñêîìó ïîâåäåíèþ,
îñîáåííîñòÿì ïîòðåáëåíèÿ, óðîâíþ äîõîäîâ;
·
ïîêóïàòåëüñêèå ìîòèâû è óñòàíîâêè,
êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïðè ïëàíèðîâàíèè îðãàíèçàöèè ñáûòà è ðåêëàìû;
·
îáúåìû ïðîäàæ èçäåëèé, èõ äîëþ â îáùåé
åìêîñòè ðûíêà, â ò.÷. ïî ðåãèîíàì è ñåãìåíòàì;
·
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ è åãî
ïîçèöèè íà ðûíêå.
1. 2 Ïîêàçàòåëè
êîíúþíêòóðû
Âñå
ïîêàçàòåëè êîíúþíêòóðû ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå ÷åòûðåõ ãðóïï:
1.
ïîêàçàòåëè ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà,
õàðàêòåðèçóþùèå ïðåäëîæåíèå òîâàðà;
2.
ïîêàçàòåëè ñïðîñà íà òîâàðû;
3.
ïîêàçàòåëè âàëþòíîé è êðåäèòíî-äåíåæíîé
ñèòóàöèè, õàðàêòåðèçóþùèå êàê ïðåäëîæåíèå, òàê è ñïðîñ;
4.
öåíû, êàê íàèáîëåå êîíöåíòðèðîâàííûå
ïîêàçàòåëè.
Ïîêàçàòåëè
ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîêàçàòåëè ìàòåðèàëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, ê êîòîðûì
îòíîñÿòñÿ äàííûå î ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå òîâàðîâ (àâòîìîáèëåé, ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, óðîæàå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð), ìîæíî êëàññèôèöèðîâàòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Þ
àáñîëþòíûå ïîêàçàòåëè (íàòóðàëüíûå è
ñòîèìîñòíûå);
Þ
îòíîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè (èíäåêñû, òåìïû
ðîñòà è ïð.);
Þ
êîñâåííûå ïîêàçàòåëè.
Àáñîëþòíûå
ïîêàçàòåëè.
Îáû÷íî
â íàòóðàëüíûõ ïîêàçàòåëÿõ èçìåðÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî ìíîãèõ âàæíåéøèõ òîâàðîâ, íà
õàðàêòåðèñòèêè êîòîðûõ ïðàêòè÷åñêè íå âëèÿþò äîñòèæåíèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà. Íàïðèìåð, âûïóñê ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ñáîð çåðíîâûõ,
âûðàáîòêó ýëåêòðîýíåðãèè, äîáû÷ó íåôòè óäîáíî èçìåðÿòü ñîîòâåòñòâåííî â òîííàõ,
êèëîâàòò â ÷àñ, áàððåëÿõ.  äàííîì ñëó÷àå òàêèå ïîêàçàòåëè äàþò âïîëíå
îáúåêòèâíóþ êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ êîíêðåòíîãî òîâàðíîãî ðûíêà.
Â
òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà ãîòîâûõ èçäåëèé ïîäâåðãàþòñÿ
áûñòðûì èçìåíåíèåì ïîä âîçäåéñòâèåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà,
èñïîëüçîâàíèå òîëüêî íàòóðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ìîæåò äàâàòü èñêàæåííóþ êàðòèíó
ñîñòîÿíèÿ ðûíêîâ. Íàïðèìåð, åäâà ëè âîçìîæíî îöåíèâàòü êîíúþíêòóðó
àâòîìîáèëüíûõ ðûíêîâ ïî êîëè÷åñòâó åäèíèö âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, åñëè íå
ó÷èòûâàòü âñå âîçðàñòàþùóþ äîëþ ìàëîëèòðàæíûõ è ñîêðàùàþùóþñÿ äîëþ êðóïíî- è
ñðåäíåëèòðàæíûõ àâòîìîáèëåé.
Ñ
äðóãîé ñòîðîíû, èñïîëüçîâàíèå ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé ïðîèçâîäñòâà ãîòîâîé
ïðîäóêöèè òàêæå íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ óíèâåðñàëüíûì ñðåäñòâîì àíàëèçà êîíúþíêòóðû
ðûíêà, ïîñêîëüêó òàêèå ïîêàçàòåëè èñ÷èñëÿþòñÿ â òåêóùèõ öåíàõ, ïðè÷åì â ðàçíûõ
ñòðàíàõ ýòè öåíû ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè. Ïîýòîìó âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü
âíåñåíèÿ â ýòè ïîêàçàòåëè îïðåäåëåííûõ êîððåêòèâ. Êðîìå òîãî, ñëåäóåò èìåòü â
âèäó, ÷òî ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè ïðèâîäÿòñÿ â íàöèîíàëüíûõ âàëþòàõ, êóðñîâûå
ñîîòíîøåíèÿ êîòîðûõ òàêæå ïîäâåðæåíû ÷àñòíûì è äàæå çíà÷èòåëüíûì êîëåáàíèÿì.
Îòíîñèòåëüíûå ïîêàçàòåëè.
Â
ðÿäå ñëó÷àåâ äàííûå îá èçìåíåíèÿõ îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïóáëèêóþòñÿ â âèäå
èíäåêñîâ, ñîñòàâëåííûõ íà îñíîâå ñòîèìîñòíûõ ïîêàçàòåëåé ïî îòðàñëÿì èëè
îòäåëüíûì êðóïíûì ñåêòîðàì ýêîíîìèêè. Â òî æå âðåìÿ ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî
âîçìîæíîñòè àíàëèçà êîíúþíêòóðû ñ ïîìîùüþ èíäåêñîâ äîñòàòî÷íî îãðàíè÷åíû.
Êîñâåííûå ïîêàçàòåëè.
Êîãäà
àáñîëþòíûå ïîêàçàòåëè íå ïîçâîëÿþò îöåíèòü êîíúþíêòóðó èëè ýòè ïîêàçàòåëè íå
äîñòóïíû, ïðèáåãàþò ê êîñâåííûì ïîêàçàòåëÿì. Ê íèì ìîæíî îòíåñòè: îáúåì èëè
ïîðòôåëü çàêàçîâ, äèíàìèêó çàãðóçêè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, îáúåì
èíâåñòèöèé è äàæå óðîâåíü çàíÿòîñòè â ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè è ò.ä. Òàêèå
ïîêàçàòåëè öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ïðè àíàëèçå ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè
ñ áîëüøèì òåõíîëîãè÷åñêèì öèêëîì, íàïðèìåð â ñóäîñòðîåíèè, êðóïíîì
ýíåðãîìàøèíîñòðîåíèè è ò.ä.
Ïîêàçàòåëè
ñïðîñà íà òîâàðû. Ïîêàçàòåëè ñïðîñà íà âíóòðåííåì ðûíêå îòðàæàþò õàðàêòåð
ïîòðåáëåíèÿ íà ðûíêå ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ è âêëþ÷àþò â ñåáÿ äàííûå îá
îïòîâîé è ðîçíè÷íîé òîðãîâëå, äâèæåíèå òîâàðíûõ çàïàñîâ, îáúåì âíóòðåííèõ
ïåðåâîçîê ãðóçîâ. Íà âíåøíåì ðûíêå òàêèìè ïîêàçàòåëÿìè ñïðîñà âûñòóïàþò âàëîâîé
èìïîðò è âàëîâîé ýêñïîðò. Ðîñò ýòèõ ïîêàçàòåëåé ãîâîðèò î ðîñòå ñïðîñà íà òîâàð,
à ñíèæåíèå – î åãî ïàäåíèè.
Ñïðîñ
íà òîâàðû ìîæíî îöåíèâàòü è ïî òàêèì ðàñ÷åòíûì ïîêàçàòåëÿì, êàê åìêîñòü (Ep),
äîëÿ (Äð) è íàñûùåííîñòü ðûíêà (Íð). Åìêîñòü ðûíêà îçíà÷àåò âîçìîæíûé îáúåì
ñïðîñà èëè îáúåì ðåàëèçóåìîãî òîâàðà ïî äàííîì óðîâíå öåí â îïðåäåëåííûé ïåðèîä
âðåìåíè, îáû÷íî â òå÷åíèå ãîäà. Åìêîñòü íàöèîíàëüíîãî ðûíêà ïî ëþáîìó òîâàðó çà
ãîä ðàññ÷èòûâàþò íà îñíîâå äàííûõ âíóòðåííåé è âíåøíåé ñòàòèñòèêè â ôèçè÷åñêèõ
åäèíèöàõ èëè ïî ñòîèìîñòè ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå (1.1.):
Åð
= Ò+ Ç + È + Èê – Ý – Ýê, (1.1.)
ãäå
Ò – íàöèîíàëüíîå ïðîèçâîäñòâî äàííîãî òîâàðà; Ç – îñòàòîê òîâàðíûõ çàïàñîâ íà
ñêëàäàõ ïðåäïðèÿòèé-èçãîòîâèòåëåé â äàííîé ñòðàíå; È – èìïîðò; Èê – êîñâåííûé
èìïîðò; Ý – ýêñïîðò; Ýê – êîñâåííûé ýêñïîðò.
Çäåñü
êîñâåííûé èìïîðò (ýêñïîðò) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîñòàâêè òîâàðà, èñïîëüçóåìîãî â
äðóãèõ áîëåå ñëîæíûõ èçäåëèÿõ â âèäå êîìïëåêòóþùèõ óçëîâ, äåòàëåé, ìàòåðèàëîâ.
Íàïðèìåð, ïðè îöåíêå åìêîñòè ðûíêà ýëåêòðîäâèãàòåëåé íóæíî ó÷èòûâàòü
ýëåêòðîäâèãàòåëè, óñòàíîâëåííûå â ñòàíêàõ, ìàøèíàõ è îáîðóäîâàíèè, ââîçèìûõ èëè
âûâîçèìûõ èç ñòðàíû. Îäíàêî ó÷åò êîñâåííîãî èìïîðòà è ýêñïîðòà, à òàêæå
äâèæåíèå òîâàðíûõ çàïàñîâ çà÷àñòóþ îêàçûâàåòñÿ òðóäíî ó÷èòûâàòü. Ïîýòîìó íà
ïðàêòèêå ó÷åò åìêîñòè ðûíêà ïðîâîäÿò ïî óïðîùåííîé ñõåìå:
Åð
= Ò+ È + Ý. (1.2.)
Ñðàâíåíèå
åìêîñòè çà ðÿä ëåò ïîçâîëÿåò ñóäèòü, êàê ìåíÿþòñÿ ñèòóàöèÿ íà ðûíêå.
Äîëÿ
ðûíêà Äð ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óäåëüíûé èëè äîëþ ïðîäàæ ôèðìû íà ðûíêå è
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå (1.3.):
Äð
= Ð / Åð * 100, (1.3.)
ãäå
Ð - îáúåì ðåàëèçàöèè òîâàðîâ ôèðìû.
Ñíèæåíèå
äîëè ðûíêà ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì íåáëàãîïîëó÷íîãî ïîëîæåíèÿ ôèðìû è ñëóæèò
ïîâîäîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ òùàòåëüíîãî àíàëèçà ýòîé ñèòóàöèè.
Íàñûùåííîñòü
ðûíêà Íð (%).- ïîêàçàòåëü, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ îòíîøåíèåì ÷èñëà ïîòðåáèòåëåé,
óæå êóïèâøèõ òîâàð Ïò, ê îáùåìó ÷èñëó ïîòðåáèòåëåé Ï:
Íð
= Ïò \ Ï * 100. (1.4.)
×åì
ìåíüøå çíà÷åíèå èìååò ýòîò ïîêàçàòåëü, òåì ïåðñïåêòèâíåå ðûíîê äëÿ ñáûòà
òîâàðîâ.
Ïîêàçàòåëè
âàëþòíîé è êðåäèòíî-äåíåæíîé ñèòóàöèè. Äëÿ îöåíêè êîíúþíêòóðû ðûíêà íà
îòðàñëåâîì è íàöèîíàëüíûõ óðîâíÿõ âàæíóþ ðîëü èãðàþò ïîêàçàòåëè âàëþòíîé è
êðåäèòíî-äåíåæíîé ñèòóàöèè: êóðñû àêöèé, âåëè÷èíû ó÷åòíîãî ïðîöåíòà, ÷èñëî
áàíêðîòñòâ è ò.ï.
Êóðñ
àêöèé – ýòî ïîêàçàòåëü, õàðàêòåðèçóþùèé óðîâåíü öåí íà àêöèè è äàþùèå èõ
âëàäåëüöó ïðàâî íà ïîëó÷åíèå äîõîäà. Êóðñ àêöèé, – âåäóùèé ïîêàçàòåëü ïðè
ïðîãíîçèðîâàíèè êîíúþíêòóðû ðûíêà, ïîñêîëüêó îí çàâèñèò íå òîëüêî îò ðàçìåðîâ
ïîëó÷åííûõ â ïðîøëîì ãîäó äèâèäåíäîâ, íî è îò ðàçìåðà îæèäàåìûõ äîõîäîâ â
áóäóùåì.
Èçìåíåíèå
ñïðîñà íà àêöèè íàèáîëåå ÿñíî ïîêàçûâàåò, êàê ïîêóïàòåëè àêöèé, âêëàä÷èêè
êàïèòàëà îöåíèâàþò ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ êîíúþíêòóðû òîãî èëè èíîãî ðûíêà.
Ýòîò
ïîêàçàòåëü íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ àáñîëþòíî íàäåæíûì èíäèêàòîðîì èçìåíåíèé
êîíúþíêòóðû, ïîñêîëüêó êóðñû àêöèé ïîäâåðæåíû äîñòàòî÷íî ðåçêè êîëåáàíèå ïîä
âîçäåéñòâèåì ñàìûõ ðàçíûõ ôàêòîðîâ – ñïåêóëÿöèè íà ôîíäîâîì ðûíêå, èçìåíåíèåì
ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè è ò.ä.
Îáû÷íî
ðåãóëèðóþùåå âîçäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà íà êîíúþíêòóðó ðûíêà ïðîÿâëÿåòñÿ ÷åðåç
èçìåíåíèå ó÷åòíîãî ïðîöåíòà. Ïîâûøåíèå ó÷åòíîãî ïðîöåíòà âåäåò ê ñíèæåíèþ
êàïèòàëîâëîæåíèé â ïðîìûøëåííóþ ñôåðó è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, ê ýêîíîìè÷åñêîìó
ñïàäó, è íàîáîðîò, óìåíüøåíèå ó÷åòíîãî ïðîöåíòà ñïîñîáñòâóåò óâåëè÷åíèþ
èíâåñòèöèé â ïðîìûøëåííîñòü, ÷òî âåäåò ê ïîâûøåíèþ çàíÿòîñòè è ðîñòó
ïðåäëîæåíèé òîâàðà íà ðûíêå.
Åùå
îäèí ïîêàçàòåëü âàëþòíîé è êðåäèòíî-äåíåæíîé ñèòóàöèè - ÷èñëî áàíêðîòñòâ.
Îáû÷íî ôóíêöèîíèðîâàíèå ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè ñîïðîâîæäàåòñÿ íåïðåðûâíûì
ðàçîðåíèåì ñòàðûõ è ïîÿâëåíèþ íîâûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñàìî ïî ñåáå ÷èñëî áàíêðîòñòâ
íè÷åãî íå ãîâîðèò î ñîñòîÿíèè ýêîíîìèêè, åñëè îíî óðàâíîâåøèâàåòñÿ
âîçíèêíîâåíèåì íîâûõ ïðåäïðèÿòèé. Ïîýòîìó ïîêàçàòåëåì êîíúþíêòóðû ìîæåò ñëóæèòü
ñóùåñòâåííîå ïðåâûøåíèå ÷èñëà áàíêðîòñòâ íàä ÷èñëîì âíîâü âîçíèêàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé. Ýòîò ïîêàçàòåëü âàæåí ïîòîìó, ÷òî îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó îïåðåæàþùèõ è
îòðàæàþùèõ íà÷àëüíóþ ôàçó êðèçèñà.
Öåíû.
Îíè ÿâëÿþòñÿ âàæíåéøèì ïîêàçàòåëåì êîíúþíêòóðû. Öåíû ìîæíî ðàçäåëèòü íà äâå
ãðóïïû: àáñîëþòíûå, õàðàêòåðèçóþùèå óðîâåíü è èçìåíåíèå öåí â äåíåæíîì
âûðàæåíèè íà êîíêðåòíûå èçäåëèÿ, è îòíîñèòåëüíûå, õàðàêòåðèçóþùèå èçìåíåíèå öåí
âî âðåìåíè (èíäåêñû). Â äèíàìèêå öåí îòðàæàåòñÿ ïî ñóòè äåëà äâèæåíèå âñåõ
äðóãèõ ïîêàçàòåëåé è âëèÿþùèõ íà íèõ ôàêòîðîâ.
Èçó÷åíèå
öåíîâûõ ïîêàçàòåëåé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëîæíîé çàäà÷åé, îáóñëîâëåííîé ñïåöèôèêîé
ìíîãîîáðàçíûõ òîâàðíûõ ðûíêîâ, íàëè÷èåì íåñêîëüêèõ ðÿäîâ öåíîâûõ ïîêàçàòåëåé íà
îäèí è òîò æå òîâàð, íå âñåãäà íàäåæíîé è äîñòóïíîé èíôîðìàöèåé î öåíàõ.
Ïîýòîìó
ïðè àíàëèçå öåíîâûõ ïîêàçàòåëåé ñëåäóåò ïîëàãàòüñÿ íà äåòàëüíîå çíàíèå òîâàðà è
ðûíêà, èçó÷åíèå âñåõ èìåþùèõñÿ íà òîâàð ðÿäà öåí, ó÷åò çàâèñèìîñòè ðåçóëüòàòîâ
àíàëèçà îò êâàëèôèêàöèè ýêñïåðòîâ.
1. 3 Àíàëèç òåíäåíöèé
è óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû
Àíàëèç ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû ñëåäóåò íà÷èíàòü ñ õàðàêòåðèñòèêè ìàñøòàáà
è òèïà ðûíêà. Ìàñøòàá ðûíêà îïðåäåëÿåòñÿ îáúåìîì ïðîäàæè òîâàðîâ, à òàêæå
÷èñëîì è ðàçìåðîì ôèðì, âûñòóïàþùèõ íà íåì â êà÷åñòâå ïðîäàâöîâ, êàê
ïðîèçâîäèòåëåé, âûâîäÿùèõ ñâîé òîâàð íà ðûíîê, òàê è òîðãîâûõ ïîñðåäíèêîâ. Ïðè
ýòîì õàðàêòåðèçóåòñÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé: âèä òîâàðà, åãî
àññîðòèìåíò, îñíîâíûå ñâîéñòâà. Îáúåì ïðîäàæ îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåðîì ñáûòà
ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, îïòîâî-ïîñðåäíè÷åñêèì òîâàðîîáîðîòîì,
îïòîâî-ïîòðåáèòåëüñêèì òîâàðîîáîðîòîì, ðîçíè÷íûì òîâàðîîáîðîòîì. Ôèðìû
ðàíæèðóþòñÿ ïî ðàçìåðó è ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïî äîëå, çàíèìàåìîé èìè
íà ðûíêå. Äîëÿ ôèðìû íà ðûíêå îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíîøåíèå òîâàðîîáîðîòà ôèðìû ê
îáùåìó îáúåìó ïðîäàæ íà ðûíêå.
Ñåãìåíòèðîâàíèå ðûíêà è
ïîçèöèîíèðîâàíèå òîâàðà
Ñåãìåíòèðîâàíèå
ðûíêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçäåëåíèå ïîêóïàòåëåé íà îïðåäåëåííûå îäíîðîäíûå
ãðóïïû, äëÿ êàæäîé èç êîòîðûõ ìîãóò ïîòðåáîâàòüñÿ îòäåëüíûå òîâàðû è (èëè)
êîìïëåêñû ìàðêåòèíãà. Ïî êàæäîìó âûäåëåííîìó ñåãìåíòó ñîáèðàþò ïîäðîáíóþ
èíôîðìàöèþ î ïîòðåáèòåëÿõ (îòðàñëåâàÿ ïðèíàäëåæíîñòü, îáùèé ìîòèâ ïîòðåáíîñòè,
ïðîöåññ àäàïòàöèè ê íîâûì òîâàðàì è äð.). Ïðè âûÿâëåíèè ïîáóäèòåëüíûõ ìîòèâîâ
ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ó ïîòðåáèòåëÿ âûÿñíÿþò, êàêèå
çàäà÷è îí áóäåò ðåøàòü, èñïîëüçóÿ ýòîò òîâàð: ëèáî ðàñøèðÿòü ñâîþ äîëþ íà ðûíêå
çà ñ÷åò âûïóñêà áîëåå êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè, ëèáî ñíèæàòü èçäåðæêè, ëèáî
ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ ðåøåíèÿ íîâûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷.
Âûäåëÿþò
ñëåäóþùèå âèäû ñåãìåíòèðîâàíèÿ:
·
äåìîãðàôè÷åñêîå, ñâÿçàííîå ñ
îáúåäèíåíèåì â ñåãìåíòû ïîòðåáèòåëåé ïî ïîëó, âîçðàñòó, ñåìåéíîìó ïîëîæåíèþ è
ò.ä.;
·
îòðàñëåâîå, ñâÿçàííîå ñ ïðèíàäëåæíîñòüþ
ïîòðåáèòåëåé ê îòäåëüíûì îòðàñëÿì;
·
ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå, ñâÿçàííîå ñ
àíàëèçîì ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé îðèåíòàöèåé ïîòðåáèòåëåé, èõ æèçíåííîãî ñòèëÿ,
óðîâíÿ æèçíè è ò.ï.
 ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè íà ðàçëè÷íûõ ñåãìåíòàõ ðûíêà ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò ñëåäóþùèå
ìàðêåòèíãîâûå ïîäõîäû:
-
ñòàíäàðòèçèðîâàííûé (ìàññîâûé)
ìàðêåòèíã, êîãäà ðàçëè÷èÿ ñåãìåíòîâ ìàëî ñóùåñòâåííû èëè ñåãìåíòû òðóäíî
èäåíòèôèöèðîâàòü.  ýòîì ñëó÷àå íå ó÷èòûâàþò ðàçëè÷èÿ â ñïåöèôèêå
ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà è âûïóñêàþò îäíó ìîäèôèêàöèþ òîâàðà ñî ñòàíäàðòíîé
ðåêëàìîé, îäèíàêîâîé öåíîé, óïàêîâêîé è ò.ä., ïûòàÿñü ïðèâëå÷ü ê òîâàðó
ïîêóïàòåëåé âñåõ òèïîâ;
-
äèôôåðåíöèðîâàííûé ìàðêåòèíã, ïðè
êîòîðîì äëÿ êàæäîãî èç ñåãìåíòîâ ðàçðàáàòûâàþò íåñêîëüêî ìîäèôèêàöèé ïðîäóêöèè
ðàçíîãî êà÷åñòâà, â ðàçëè÷íîì îôîðìëåíèè è ðàñôàñîâêå, ïðîâîäÿò îòäåëüíóþ
ðåêëàìó, ñáûòîâóþ ïîëèòèêó è ò.ï. ñ öåëüþ ïðåäëîæèòü ðûíêó ðàçíîîáðàçíûå
òîâàðû, îòëè÷àþùèåñÿ îò òîâàðîâ êîíêóðåíòîâ;
-
êîíöåíòðèðîâàííûé (öåëåâîé) ìàðêåòèíã,
êîãäà ïðåäïðèÿòèå ðàçãðàíè÷èâàåò ðàçëè÷íûå ñåãìåíòû, âûáèðàåò èç íèõ îäèí èëè
íåñêîëüêî, ñòðåìÿñü â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè óäîâëåòâîðèòü çàïðîñû èìåííî ýòèõ
ãðóïï ïîòðåáèòåëåé.
 íàñòîÿùåå
âðåìÿ â ñòðàíàõ ñ ðàçâèòîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé íàáëþäàåòñÿ ïåðåõîä îò
ñòàíäàðòèçèðîâàííîãî è äèôôåðåíöèðîâàííîãî ìàðêåòèíãà ê êîíöåíòðèðîâàííîìó
ìàðêåòèíãó, êîòîðûé â áîëüøåé ìåðå ñïîñîáñòâóåò âûÿâëåíèþ ðûíî÷íûõ âîçìîæíîñòåé
è ñîçäàíèþ áîëåå ýôôåêòèâíûõ òîâàðîâ è êîìïëåêñîâ ìàðêåòèíãà. Âûáîð êîíêðåòíûõ
ñåãìåíòîâ ðûíêà îïðåäåëÿåò êðóã êîíêóðåíòîâ ïðåäïðèÿòèÿ è âîçìîæíîñòè åãî
ïîçèöèîíèðîâàíèÿ íà ðûíêå.
Ïîä
ïîçèöèîíèðîâàíèåì ïðåäïðèÿòèÿ (èëè òîâàðà) ïîíèìàþò äåéñòâèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ åìó
êîíêóðåíòîñïîñîáíîãî ïîëîæåíèÿ íà ðûíêå è ðàçðàáîòêó ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìïëåêñà
ìàðêåòèíãà. Åñëè ïðåäïðèÿòèå ïðèíèìàåò ðåøåíèå î êîíêóðåíòíîì ïîçèöèîíèðîâàíèè,
ò.å. ðÿäîì ñ îäíèì èç êîíêóðåíòîâ, òî îíî äîëæíî äèôôåðåíöèðîâàòü ñâîå
ïðåäëîæåíèå äëÿ ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé. Êîíêóðåíòíîå ïîçèöèîíèðîâàíèå ìîæíî
îáåñïå÷èòü, ïðåäëàãàÿ òîâàðû áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà, ñ îòëè÷íûì îôîðìëåíèåì,
îðãàíèçîâàííûì ñåðâèñíûì îáñëóæèâàíèåì, ïî ïðèåìëåìîé öåíå. Ðåøåíèå î ïîçèöèîíèðîâàíèè
îïðåäåëÿåò âûáîð ñòðàòåãèè ìàðêåòèíãà.
Âàæíûì
ýëåìåíòîì êîíúþíêòóðíîãî àíàëèçà ñëóæèò õàðàêòåðèñòèêà äèíàìèêè èññëåäóåìîãî
ÿâëåíèÿ. Ðûíîê - ÿâëåíèå äèíàìè÷åñêîå, îí íåïðåðûâíî èçìåíÿåòñÿ, è âðåìÿ
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå àáñöèññû ýêîíîìè÷åñêîé êðèâîé, îòðàæàþùåé òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ ðûíêà.
Òåíäåíöèÿ
ðàçâèòèÿ ðûíêà - ýêîíîìè÷åñêîå è ñòàòèñòè÷åñêîå ïîíÿòèå, õàðàêòåðèçóþùåå
çàêîíîìåðíîñòü èçìåíåíèÿ åãî îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ âî âðåìåíè. Îáùåå íàïðàâëåíèå
(âåêòîð) ðàçâèòèÿ è ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü èçìåíåíèÿ ïîãàøàþò ñëó÷àéíûå îòêëîíåíèÿ îò
îáùåãî êóðñà. Òåðìèí òåíäåíöèÿ ïðîèñõîäèò îò ëàò. tendere - íàïðàâëÿòüñÿ, ñòðåìèòüñÿ. Íà îñíîâå êîëè÷åñòâåííûõ îöåíîê è ìîäåëåé
äèíàìèêè ðûíêà äàþòñÿ êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè èçìåíåíèÿ ðûíî÷íîé ñèòóàöèè:
ðàñòóùèé/ðàçâèâàþùèéñÿ ðûíîê, ñòàáèëüíûé ðûíîê, ñîêðàùàþùèéñÿ ðûíîê è ò.ä.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåêòîðà è ñêîðîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà ñòðîÿòñÿ äèíàìè÷åñêèå
ðÿäû ïîêàçàòåëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ îñíîâíûå ïàðàìåòðû ðûíêà, à çàòåì èñ÷èñëÿþòñÿ
òåìïû ðîñòà èëè ïðèðîñòà (áàçèñíûå è öåïíûå).
 òåõ ñëó÷àÿõ,
êîãäà èçó÷àåìîå ÿâëåíèå ðûíêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíóþ àãðåãèðîâàííóþ
âåëè÷èíó (íàïðèìåð, òîâàðîîáîðîò, ñîñòîÿùèé èç ñîâîêóïíîñòè ðàçíîðîäíûõ
òîâàðîâ), õàðàêòåðèñòèêà äèíàìèêè êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé äîñòèãàåòñÿ ñ
ïîìîùüþ àãðåãàòíûõ èëè ñðåäíèõ èíäåêñîâ, â ÷àñòíîñòè, èíäåêñà ôèçè÷åñêîãî
îáúåìà òîâàðîîáîðîòà (ò.å. îöåíêè èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè òîâàðîâ â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ) è îáùåãî èíäåêñà öåí.
Òåíäåíöèè
ðàçâèòèÿ ðûíêà îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå àíàëèçà èçìåíåíèÿ îñíîâíûõ ñâîèõ
ïàðàìåòðîâ (ïîñòàâêè, ïðîäàæè, öåí, òîâàðíûõ çàïàñîâ). Âèçóàëüíî
ðàññìàòðèâàþòñÿ äèíàìè÷åñêèå ðÿäû òåìïîâ ðîñòà èëè èõ ãðàôè÷åñêèå èçîáðàæåíèÿ
(äèàãðàììû), è íà ýòîé îñíîâå äàåòñÿ îïèñàòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà òåíäåíöèé.
Èíîãäà èñïîëüçóåòñÿ òàê íàçûâàåìûé ìåòîä òåõíè÷åñêîãî ñãëàæèâàíèÿ óðîâíåé
äèíàìè÷åñêîãî ðÿäà. Ôàêòè÷åñêèå äàííûå (ýìïèðè÷åñêèå óðîâíè) íàíîñÿòñÿ íà
ãðàôèê, à ïîñëå ýòîãî ïðîâîäèòñÿ ëèíèÿ, íà ãëàç óñðåäíÿþùàÿ âñå êîëåáàíèÿ.
Òàêîé ìåòîä øèðîêî ïðèìåíÿåòñÿ â àíàëèçå áèðæåâîé êîíúþíêòóðû, êîãäà òðåáóþòñÿ
ìîìåíòàëüíûå âûâîäû î òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêà. Ïðèìåíÿåòñÿ åùå äîñòàòî÷íî
ïðîñòîé, íî íå î÷åíü òî÷íûé ìåòîä, èçâåñòíûé â òåîðèè ñòàòèñòèêè êàê ìåòîä
ìåõàíè÷åñêîãî ñãëàæèâàíèÿ.
Áîëåå íàäåæíûé
ñïîñîá âûÿâëåíèÿ îñíîâíîé òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñòðîåíèè è
ãðàôè÷åñêîì èçîáðàæåíèè òðåíäîâûõ ìîäåëåé (òàê íàçûâàåìûé ìåòîä
ñòàòèñòè÷åñêîãî, èëè àíàëèòè÷åñêîãî, âûðàâíèâàíèÿ).
Òðåíä -
ãðàôè÷åñêîå èëè ìàòåìàòè÷åñêîå âûðàæåíèå çàêîíîìåðíîñòè äèíàìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
ò.å. îòðàæåíèå îñíîâíîé òåíäåíöèè èçìåíåíèé èçó÷àåìîãî ÿâëåíèÿ.
Äàííûé ìåòîä
èìååò òî ïðåèìóùåñòâî, ÷òî îïðåäåëÿåò íå òîëüêî âåêòîð, íî è ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ,
à òàêæå îòðàæàåò åãî õàðàêòåð: óñêîðåíèå (ñòåïåííàÿ è ïîêàçàòåëüíàÿ êðèâàÿ,
ïàðàáîëà n-ãî ïîðÿäêà), ðîñò ñ çàìåäëåíèåì
(ïîëóëîãàðèôìè÷åñêàÿ êðèâàÿ), ñïàä ñ çàìåäëåíèåì (ãèïåðáîëà), ðàâíîìåðíîå
ðàçâèòèå (ïðÿìàÿ) è ò.ä. Ñóùíîñòü äàííîãî ìåòîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
èçìåíåíèå ÿâëåíèÿ (íàïðèìåð, ïðîäàæè òîâàðà) ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ôóíêöèÿ
âðåìåíè.
Ñòèõèéíîñòü
ðûíêà, äåéñòâèå ñëó÷àéíûõ, íåïðåäñêàçóåìûõ ôàêòîðîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â êîëåáàíèÿõ
åãî ïàðàìåòðîâ, â èõ îòêëîíåíèÿõ îò ëèíèè íîðìàëüíîãî ðàçâèòèÿ. Ðûíî÷íûå
êîëåáàíèÿ èìåþò äâà âåêòîðà: äèíàìè÷åñêèé (êîëåáàíèÿ âî âðåìåíè) è
ïðîñòðàíñòâåííûé (êîëåáàíèÿ ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïî òåððèòîðèè).  ïåðâîì ñëó÷àå
íàáëþäàþòñÿ ðàññìîòðåííûå ðàíåå îòêëîíåíèÿ îò îñíîâíîé òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ, âî
âòîðîì - îò ñðåäíåãî óðîâíÿ ñîñòîÿíèÿ ðûíêà. ×åì ìåíüøå ðàçìàõ êîëåáàíèé, ò.å.
÷åì óñòîé÷èâåå ðûíîê è åãî ðàçâèòèå, òåì íàäåæíåå åãî îöåíêè è ïðîãíîçû, òåì
íèæå ðèñê ìàðêåòèíãîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Õàðàêòåðèñòèêà óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà
ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ýòàïîì êîíúþíêòóðíîãî àíàëèçà.
Êàê âûÿâèòü êîëåáàíèÿ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ðûíêà, êàêèì îáðàçîì èçìåðèòü
èõ èíòåíñèâíîñòü è òåì ñàìûì îïðåäåëèòü ñòåïåíü óñòîé÷èâîñòè ðûíêà? Òåõíè÷åñêàÿ
(ãðàôè÷åñêàÿ) õàðàêòåðèñòèêà ñïîñîáíà âèçóàëüíî îáðàòèòü íàøå âíèìàíèå íà
íåðàâíîìåðíîå èëè, íàîáîðîò, íà ðàâíîìåðíîå ðàçâèòèå ðûíêà.  ïåðâîì ñëó÷àå
ãðàôèê ïîêàæåò ëîìàíóþ ëèíèþ äèíàìèêè, à âî âòîðîì - ëèíèþ, áëèçêóþ ê ïðÿìîé.
Ðèñóíîê îòðàçèò è ðàçìàõ êîëåáàíèé. Îäíàêî ýòî íåôîðìàëüíàÿ îöåíêà, íå
ïîçâîëÿþùàÿ ñìîäåëèðîâàòü ïðîöåññ, âûðàçèòü åãî êîëè÷åñòâåííî, ñðàâíèòü ñ
áàçèñíûì ïåðèîäîì èëè ñ äðóãèì ðûíêîì.
Íàïîìíèì, ÷òî
ëèíèÿ òðåíäà êàê áû óñðåäíÿåò êîëåáàíèÿ, ðàâíî óäàëåíà (â èäåàëå) îò òî÷åê,
õàðàêòåðèçóþùèõ ýìïèðè÷åñêèå óðîâíè äèíàìè÷åñêîãî ðÿäà. Ýòî äàåò âîçìîæíîñòü
èñïîëüçîâàòü òðåíäîâóþ ìîäåëü â öåëÿõ èçìåðåíèÿ óñòîé÷èâîñòè ðàçâèòèÿ ðûíêà âî
âðåìåíè. Îïðåäåëÿåòñÿ ñðåäíèé ðàçìåð îòêëîíåíèé îò òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ,
âûðàæåííîé ëèíèåé òðåíäà.
 ïðîöåññå
àíàëèçà äèíàìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè ðûíêà íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü îáû÷íûé êîýôôèöèåíò
âàðèàöèè, ïîñêîëüêó, ÷åì âûøå ñêîðîñòü ðàçâèòèÿ è áîëüøå óãîë âîçâûøåíèÿ
òðåíäà, òåì áîëüøå áóäåò îòêëîíåíèå îò ñðåäíåé è ñîîòâåòñòâåííî áîëüøå
êîýôôèöèåíò âàðèàöèè, äàæå ïðè ïîëíîé ðàâíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ.
Àíàëèç òåíäåíöèé è êîëåáëåìîñòè ðûíêà - ýòî äîñòàòî÷íî òðóäîåìêèé
ïðîöåññ, òðåáóþùèé ñáîðà ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè, ïîñòðîåíèÿ äèíàìè÷åñêèõ
ðÿäîâ, ñòàòèñòè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ (êàê ïðàâèëî, ñ èñïîëüçîâàíèåì
ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè). Äëÿ îïåðàòèâíûõ öåëåé íàðÿäó ñ ãðàôè÷åñêèì
(òåõíè÷åñêèì) ìåòîäîì õàðàêòåðèñòèêè òåíäåíöèé è óñòîé÷èâîñòè ðûíêà è ìåòîäàìè
ìåõàíè÷åñêîãî ñãëàæèâàíèÿ, òàêæå íå òðåáóþùèìè ñëîæíûõ ðàñ÷åòîâ, ðåêîìåíäóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü óæå óïîìèíàâøèéñÿ ñïåöèôè÷åñêèé êîíúþíêòóðíûé ìåòîä òåñòèðîâàíèÿ.
 ïðàêòèêå
êîíúþíêòóðíîãî àíàëèçà ïîëó÷èëè áîëüøîå ðàñïðîñòðàíåíèå òåíäåíöèàëüíûå îïðîñû,
ÿâëÿþùèåñÿ ïî ñóùåñòâó âàðèàíòîì ýêñïåðòíîãî èññëåäîâàíèÿ. Èìåííî íà èõ îñíîâå
ðàçðàáàòûâàþòñÿ êîíúþíêòóðíûå òåñòû, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñðåäíèå
àðèôìåòè÷åñêèå èç òðåõ âîçìîæíûõ îöåíîê ñëîæèâøåéñÿ òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêà:
ðîñò (ïîäúåì), ñòàáèëüíîñòü, ïîíèæåíèå (ñïàä), êàæäîé èç êîòîðûõ ïðèñâàèâàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèé áàëë. Â ðåçóëüòàòå äàåòñÿ îáîáùàþùàÿ îöåíêà òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ðûíêà.
Êîíå÷íî, ëþáûå
êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ðûíêà íîñÿò îòïå÷àòîê ñóáúåêòèâíîñòè, íî â íèõ
ìîæíî âêëþ÷àòü è îáúåêòèâíûå ïîêàçàòåëè: òåìï ðîñòà òîâàðîîáîðîòà, óðîâåíü
óñòîé÷èâîñòè, ñòåïåíü äåëîâîé àêòèâíîñòè.
2. Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ
2.1. Ñòàíîâëåíèå è
ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ «Áåëãîðîäñêèé
öåìåíò» - êðóïíåéøèé ïðîèçâîäèòåëü âûñîêîìàðî÷íûõ öåìåíòîâ Ðîññèè. Ìîùíîñòü – 2
ìëí. 800 òûñ. òîíí öåìåíòà â ãîä. ÎÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» è òðè çàâîäà ÎÀÎ
«Íîâîðîñöåìåíò», íàõîäÿùèåñÿ íà ïîáåðåæüå â Íîâîðîññèéñêå â êðóïíåéøèé â Ðîññèè
öåìåíòíûé õîëäèíã – «Íîâûé Ðóññêèé Öåìåíò». Îáùàÿ ìîùü çàâîäîâ öåìåíòíîãî
õîëäèíãà – 7,5 ìëí. òîíí öåìåíòà â ãîä, ÷òî ñîñòàâëÿåò áîëåå 10% îò âñåõ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè. Õîëäèíã «Íîâûé
Ðóññêèé Öåìåíò» åäèíñòâåííûé â ÑÍÃ, ðàñïîëàãàþùèé ñâîèì öåìåíòíûì òåðìèíàëîì.
Îí èìååò óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü îòãðóæàòü öåìåíò ìîðñêèì òðàíñïîðòîì â ëþáóþ
òî÷êó ìèðà.
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» -
îäíî èç ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé õîëäèíãà è Ðîññèè, ïåðâîå åäèíñòâåííîå ñðåäè
öåìåíòíûõ ïðåäïðèÿòèé ÑÍÃ, ïîëó÷èâøåå â 1998 ã. ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò
êà÷åñòâà. Âûñîêîå êà÷åñòâî áåëãîðîäñêèõ öåìåíòîâ, ïðîèçâîäèìûõ ïî
ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàðòó EN – 197, èõ ñòàáèëüíûå õàðàêòåðèñòèêè ñòàâÿò íàøå ïðåäïðèÿòèå
â ðÿä âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Óñòîé÷èâûé åæåãîäíûé ðîñò íà 10–15%
ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè íàøåé ïðîäóêöèè ïîçâîëÿåò óëó÷øàòü áëàãîñîñòîÿíèå
ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ýòî îäèí èç ïåðâûõ,
ïîñòðîåííûõ â Ðîññèè öåìåíòíûõ çàâîäîâ, êîòîðûå çàíèìàþò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè â
îòðàñëè. ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» - äîñòîéíûé ïðåäñòàâèòåëü îòðàñëè íà
âíóòðåííåì è ìèðîâîì ðûíêàõ. Âûñîêîå êà÷åñòâî öåìåíòà è åãî ñïåöèôè÷åñêèå
ñâîéñòâà ñòàâÿò ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» â ðÿä âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé.
 ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ 4-ãî ïÿòèëåòíåãî ïëàíà âîññòàíîâëåíèÿ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ Ìèíèñòåðñòâîì ïðîìñòðîéìàòåðèàëîâ îò 18 àïðåëÿ 1946 ã. áûëî
ïðåäóñìîòðåíî ñîîðóæåíèå â Áåëãîðîäå çàâîäà ìîùíîñòüþ 300 òûñ. òîíí öåìåíòà â
ãîä. Òî÷êà ñòðîèòåëüñòâà áûëà âûáðàíà èç ðàñ÷åòà êàê áëèçîñòè îñíîâíîãî âèäà
ñûðüÿ – ìåëà, ãëèíû, òàê è ñ ó÷åòîì âîçìîæíîñòè äîñòàâêè ðàáî÷èõ ñ áëèæàéøèõ
ñåë æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíòíûé
çàâîä» áûë ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ 31 äåêàáðÿ 1949 ã., ò. å. áûëà ïóùåíà ïåðâàÿ
òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ ìîùíîñòüþ 130 òûñ. òîíí öåìåíòà â ãîä, à 20 àïðåëÿ 1951
ã. çàâîä áûë ïîëíîñòüþ ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ. Â 1953 ã. ìîùíîñòü çàâîäà ïåðåêðûòà
â 2 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîåêòíîé. Â 1956 ã. áûëà ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ 4-ÿ
òåõíîëîãè÷åñêàÿ ëèíèÿ è ãîäîâàÿ ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ ñîñòàâèëà 840 òûñ. òîíí. Â
1960 ã. çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî ñåäüìîé òåõíîëîãè÷åñêîé ëèíèè, ìîùíîñòü çàâîäà
äîñòèãëà 2 ìëí. 200 òûñ. òîíí öåìåíòà â ãîä. Ïåðâûå äåñÿòü ëåò (1950-1960)
äåÿòåëüíîñòü çàâîäà õàðàêòåðèçîâàëàñü àêòèâíûì íàðàñòàíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà
öåìåíòà çà ñ÷åò ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ëèíèé.  ïîñëåäóþùèå ãîäû
øëî íàðàùèâàíèå ìîùíîñòåé, è îñîáåííî, ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíîëîãèè,
ìåõàíèçàöèè è àâòîìàòèçàöèè ïðîèçâîäñòâà. Â 1974 ãîäó âûïóñê öåìåíòà áûë
äîâåäåí äî 2 ìëí. 350 òûñ. òîíí â ãîä. «Áåëãîðîäñêèé öåìåíòíûé çàâîä» îñâîèë
ñåìü ìàðîê öåìåíòà. Îäíîìó èç íèõ – ïîðòëàíäöåìåíòó «500» áûë ïðèñâîåí
ãîñóäàðñòâåííûé çíàê êà÷åñòâà, îñòàëüíàÿ ïðîäóêöèÿ áûëà àòòåñòîâàíà ïåðâîé
êàòåãîðèåé. Ïðîèçâîäñòâåííûå äîñòèæåíèÿ ìíîãîêðàòíî îòìå÷àëèñü âûñîêèìè
íàãðàäàìè, Äèïëîì ÂÄÍÕ è ÂÖÑÏÑ, Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè è ïåðåõîäÿùèìè çíàìåíàìè
Ìèíèñòåðñòâà ïðîìñòðîéìàòåðèàëîâ ÑÑÑÐ.
Íåêîòîðûå òåõíîëîãè÷åñêèå íîâøåñòâà:
ãèäðîòðàíñïîðò ãëèíÿíîãî øëàìà, ïðèìåíåíèå ãèäðîöèêëîíîâ íà ñûðüåâûõ ìåëüíèöàõ,
ïðîìûøëåííîå îñâîåíèå áîëòóøåê ñ âåðòèêàëüíûì ïëàíåòàðíûì ïðèâîäîì è äðóãèå
ïðèìåíÿëèñü âïåðâûå â öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè íà «Áåëãîðîäñêîì öåìåíòíîì
çàâîäå», ÷òî èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå â öåëîì äëÿ îòðàñëè è ñåé÷àñ èñïîëüçóåòñÿ
íà ìíîãèõ ðîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñòðàíû.
 2000 ãîäó âïåðâûå çà âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè îáúåìû
ïðîäàæè öåìåíòà ñîñòàâèëè áîëåå 228 000 òîíí â ìåñÿö.
 2002 ã. ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ öåìåíòíîé
ìåëüíèöû ñ óñòàíîâêîé ñåïàðàòîðà áåëüãèéñêîé ôèðìû «Ìàãîòòî», ÷òî äàëî
âîçìîæíîñòü âûïóñêàòü âûñîêîìàðî÷íûé öåìåíò.  2002 ã. ñìîíòèðîâàí è ñäàí â
ýêñïëóàòàöèþ áåòîííî-ðàñòâîðèìûé óçåë íåìåöêîé ôèðìû «Øòåòòåð»,
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 60,0 òûñ. òîíí òîâàðíîãî áåòîíà â ãîä.
 1992 ã. áûëî ñîçäàíî ñîâìåñòíîå
ðîññèéñêî-ïàíàìñêîå ïðåäïðèÿòèå ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò». Èíîñòðàííûì
ó÷ðåäèòåëåì ÿâëÿåòñÿ Ïàíàìñêàÿ ôèðìà "Central Cement",
êîòîðîé ïðèíàäëåæèò 49% óñòàâíîãî êàïèòàëà (101 ìëí. ðóáëåé). «Áåëãîðîäñêèé
öåìåíò» ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì è çàðåãèñòðèðîâàíî êàê çàêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" Ãîñóäàðñòâåííîé Ðåãèñòðàöèîííîé
ïàëàòîé 25.04.96 ãîäà (ñâèäåòåëüñòâî ¹ Ð-540.16.1).
Ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ ñîçäàíû ñëåäóþùèå îðãàíû
óïðàâëåíèÿ àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì:
1.
Íàáëþäàòåëüíûé Ñîâåò.
2.
Èñïîëíèòåëüíàÿ äèðåêöèÿ.
Îñíîâíûìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
ÿâëÿþòñÿ: ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà, êëèíêåðà, ìåëà, êàëèéíî-èçâåñòêîâûõ óäîáðåíèé,
îñóùåñòâëåíèå ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ïîñðåäíè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ðåàëèçàöèÿ
ñîáñòâåííîé ïðîäóêöèè è óñëóã â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà ðóáåæîì è ò.ä.
Öåìåíò ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» ïðîøåë î÷åíü
æåñòîêèå èñïûòàíèÿ è ñåðòèôèöèðîâàíû ïî ñòàíäàðòó EN
– 197 â èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè Îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà Ñîþçà íåìåöêèõ
öåìåíòíûõ çàâîäîâ â Äþññåëüäîðôå. Êðîìå òîãî, ñåðòèôèêàöèÿ ïðîèçâåäåíà â
Êàíàäå, ÑØÀ, Àíãëèè, Âåíãðèè, Óêðàèíå, Ñëîâàêèè, Ýñòîíèè, Èçðàèëå, Ïîëüøå,
Èñïàíèè, Ïîðòóãàëèè, Ôèíëÿíäèè.
2.2. Âèä äåÿòåëüíîñòè
Ïðåäïðèÿòèå âûïóñêàåò ïðîäóêöèþ:
1. Ïîðòëàíäöåìåíò (ÃÎÑÒ 10178-85): ÏÖ 600 ÄÎ; ÏÖ
550 ÄÎ; ÏÖ 500 ÄÎ;
ÏÖ 500 ÄÎ; ÏÖ 400 Ä20; ÏÖ 400 ÄÎ.
2. Ïîðòëàíäöåìåíò äëÿ ïðîèçâîäñòâà
àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé (ÒÓ 21-26-18-91).
3. Øëàêîïîðòëàíäöåìåíò (ÃÎÑÒ 10178-85): ØÏÖ
400.
4. Ñóëüôàòîñòîéêèé ïîðòëàíäöåìåíò ñ ìèíåðàëüíûìè
äîáàâêàìè (ÃÎÑÒ -22266-85): ÑÑÏÖ 400 Ä20.
5. Ñóëüôàòîñòîéêèé øëàêîïîðòëàíäöåìåíò (ÃÎÑÒ
22266-85): ÑÑØÏÖ 400;
6. Ïîðòëàíäöåìåíò òàìïîíàæíûé (ÃÎÑÒ
1581-85): ÏÖ 500 ÄÎ;
7. Ïîðòëàíäöåìåíò áûñòðîòâåðäåþùèé (ÃÎÑÒ
10178-85): ÏÖ 400 Ä20-Á;
8. Ïîðòëàíäöåìåíò äëÿ áåòîíà äîðîæíûõ è
àýðîäðîìíûõ ïîêðûòèé (ÃÎÑÒ 10178-85); ÏÖ 400 Ä20-Í;
9. Ïîðòëàíäöåìåíò äëÿ æåëåçîáåòîííûõ
íàïîðíûõ è áåçíàïîðíûõ òðóá, æåëåçîáåòîííûõ øïàë, ìîñòîâûõ êîíñòðóêöèé, ñòîåê
îïîð âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ (ÃÎÑÒ 10178-85): ÏÖ 500 ÄÎ-Í;
10. Ñòàáèëèçèðîâàííîå äåçàãðåãèðîâàííîå
âÿæóùåå: ÑÄÂ Ì800 ïî ÒÓ 21-0281366-01-92;
1. Êëèíêåð ïîðòëàíäöåìåíòíûé.
Ìèíåðàëîãè÷åñêèé ñîñòàâ:
3CaO-Si02-60%,
2CaO-Si02-18%,
4ÑàÎ-À120ç-Få20ç-13%,
ÇÑàÎ-Àl2Îç -
5%.
12. Ìåë ìàðîê ÌÒÄ-1, ÌÒÄ-2 , ÌÒÄ-3 (ÒÓ
21-763-79 èëè ÎÑÒ 21-10-83);
13. Ìåë ìàðîê
ÌÌÑ-1, ÌÌÑ-2 (ÃÎÑÒ 17498-72);
14. Ìåë îáîãàùåííûé ñóõèì ñïîñîáîì (ÃÎÑÒ
12085-88) ìàðîê ÌÌÑ-1, ÌÌÑ-2.
15. Êàëèéíî-èçâåñòêîâîå óäîáðåíèå.
16. Ïîðòëàíäöåìåíò
EN-197-1CEM I 52,5R; EN-197-1CEM I 52,5N; EN-197-1CEM I 42,5R; EN-197-1CEM I
42,5N; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5R; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5N.
Ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò ìåõàíèçèðîâàííûé
êîìïëåêñ ïðîèçâîäñòâà íåìåöêîé ôèðìû «Ìåëëåðñ» êîòîðûé ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî
îñóùåñòâëÿòü òàðèðîâàíèå öåìåíòà â áóìàæíûå ìåøêè, ôîðìèðîâàòü ìåøêè ñ öåìåíòîì
â ïàêåòû áåç ïîääîíîâ. Ìîùíîñòü êîìïëåêñà — 200 òûñ. òîíí öåìåíòà â ãîä. Êðîìå
ýòîãî èìååòñÿ êîìïëåêñ ïî çàòàðèâàíèþ öåìåíòà â ìÿãêèå êîíòåéíåðû òèïà áèã-áåã
ìîùíîñòüþ 200 òûñ. òîíí óïàêîâàííîãî öåìåíòà â ãîä.
Ïðåäïðèÿòèå
ðàñïîëàãàåò ðàáîòîñïîñîáíûì òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà 2,4
òîíí êëèíêåðà è 2,8 òîíí öåìåíòà â ãîä. Êîýôôèöèåíò èçíîøåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ
ñîñòàâëÿåò 0,6.
Ïðîèçâîäñòâî
ÿâëÿåòñÿ áåçîòõîäíûì: íà îñíîâå âûñîêîùåëî÷íîé ïûëè, óëîâëåííîé
ýëåêòðîôèëüòðàìè âðàùàþùèõñÿ ïå÷åé, ðàáîòàåò öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó
êàëèéíî-èçâåñòêîâûõ ãðàíóëèðîâàííûõ óäîáðåíèé ÷ðåçâû÷àéíî öåííîãî, íî â òî æå
âðåìÿ íå äîðîãîãî ïðîäóêòà.
Íà ïðåäïðèÿòèè
öåìåíò ïðîèçâîäÿò ìîêðûì ñïîñîáîì. Ýòîò ñïîñîá îáåñïå÷èâàåò áîëåå êà÷åñòâåííóþ
ãîìîãåíèçàöèþ ñìåñè è äîñòàòî÷íî ëåãêóþ êîððåêòèðîâêó ñûðüåâîé ñìåñè.
Ýêîëîãè÷íîñòü ïðîèçâîäñòâà ïðè òàêîé òåõíîëîãèè çàìåòíî ëó÷øå, ÷åì ïðè ñóõîì
ñïîñîáå ïðîèçâîäñòâà. Ìèíóñ ýòîé òåõíîëîãèè - âûñîêàÿ ýíåðãîåìêîñòü.
Ñûðüåâûå ìàòåðèàëû, ìåë è ãëèíà, äîáûâàþòñÿ â
êàðüåðàõ ïðåäïðèÿòèÿ. Ìåë òðàíñïîðòèðóåòñÿ îò êàðüåðà äî çàâîäà æåëåçíîäîðîæíûì
òðàíñïîðòîì íà ðàññòîÿíèå 2,5 êèëîìåòðà (òàáëèöà 2.1). Ãëèíà èç çàáîÿ âûâîçèòñÿ
àâòîòðàíñïîðòîì äî îòäåëåíèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ñûðüåâîãî øëàìà. Ãîòîâûé ãëèíÿíûé
øëàì äàëåå òðàíñïîðòèðóåòñÿ ïî òðóáîïðîâîäó â ñûðüåâîé öåõ. Òàê êàê ïðåäïðèÿòèå
èìååò ñîáñòâåííûå ïîëèãîíû, ïðîáëåì ñ ñûðüåì ïðåäïðèÿòèå íå èìååò.
Òàáëèöà 2.1
Ñûðüåâûå
ìàòåðèàëû è èõ ïîñòàâùèêè.
Ñûðüå, ìàòåðèàëû
|
Ïîñòàâùèêè
|
Ìåë
|
Ñîáñòâåííûé êàðüåð «Ïîëèãîí»
|
Ãëèíà
|
Ñîáñòâåííûé êàðüåð «×åðíàÿ ïîëÿíà»
|
Êîë÷åäàííûå îãàðêè
|
Óâàðîâñêèé õèìè÷åñêèé çàâîä,
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü
|
ËÑÒ
|
Êîòëàññêèé Ö/Á êîìáèíàò,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
|
Ôèëüòðàò
|
Áåëãîðîä, Çàâîä ëèìîííîé êèñëîòû
|
Àêòèâíî - ãðàíóëèðîâàííûé äîìåííûé
øëàê
|
Ìàðèóïîëüñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé
êîìáèíàò
|
Ñïåöèàëüíûå äîáàâêè ËÑÒÌ-2
|
Ñëîêñêèé ÖÁÊ, Þðìàëà, Ëàòâèÿ
|
Ãèïñîâûé êàìåíü
|
Íîâîìîñêîâñêèé ãèïñîâûé êîìáèíàò
|
Îãíåóïîðû
|
Ïàéòåëåìîíîâñêèé îãíåóïîðíûé
êîìáèíàò, Ñåìåëóêñêèé îãíåóïîðíûé çàâîä
|
Øàðû (ìåëÿùèå òåëà)
|
Âîñêðåñåíñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé
çàâîä
|
Áðîìåíëèòû
|
Íîâîðîññèéñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé
çàâîä
|
Áóìàæíàÿ òàðà
|
Êîòëàññêèé ÖÁÊ
|
Òîïëèâî íà îáæèã êëèíêåðà
|
Ãàç Óðåíãîéñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
|
Ýëåêòðîýíåðãèÿ
|
Áåëãîðîä, ïîäñòàíöèÿ ñèñòåìû
Áåëãîðîäýíåðãî
|
3. Àíàëèç âíåøíåé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ
3.1. Àíàëèç
îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû
Îáùåõîçÿéñòâåííàÿ
êîíúþíêòóðà õàðàêòåðèçóåò ñîñòîÿíèå âñåé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû (ýêîíîìèêè ÐÔ) â
òîò èëè èíîé ïåðèîä âðåìåíè.
Ðîññèÿ
(Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ)– èíäóñòðèàëüíî-àãðàðíàÿ ñòðàíà, ðàñïîëîæåííàÿ â
Âîñòî÷íîé Åâðîïå è â Ñåâåðíîé Àçèè. Ãðàíè÷èò: ñ Íîðâåãèåé, Ôèíëÿíäèåé,
Ýñòîíèåé, Ëàòâèåé, Ïîëüøåé, Áåëàðóñüþ, Óêðàèíîé – íà Çàïàäå, ñ Ãðóçèåé,
Àçåðáàéäæàíîì, Êàçàõñòàíîì, Ìîíãîëèåé, Êèòàåì íà þãå, ÊÍÄÐ íà þãå-âîñòîêå. Íà
ñåâåðå îìûâàåòñÿ ìîðÿìè Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà, íà âîñòîêå – ìîðÿìè Òèõîãî
îêåàíà, íà çàïàäå – âîäàìè Áàëòèéñêîãî ìîðÿ, íà þãå èìååò âûõîä ê ×åðíîìó ìîðþ.
Ïëîùàäü –
17075, 2 òûñ. êì2 (ïåðâîå ìåñòî â ìèðå). Íàñåëåíèå – 145,2 ìëí. ÷åëîâåê (ïî
ïåðåïèñè 2002 ã. ).
Ãîñóäàðñòâåííûé
ÿçûê – ðóññêèé. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äåíåæíàÿ åäèíèöà – ðóáëü.
Ñòîëèöà –
ãîðîä Ìîñêâà.
Ðîññèÿ –
ïîñòîÿííûé ÷ëåí Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ.
Ãîñóäàðñòâåííîå
óñòðîéñòâî Ðîññèè – Ôåäåðàòèâíàÿ ðåñïóáëèêà. Ãëàâà ãîñóäàðñòâà – ïðåçèäåíò.
Ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà – Ïðåäñåäàòåëü ïðàâèòåëüñòâà. Âûñøèé çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí
– Ãîñóäàðñòâåííàÿ äóìà (äâóõïàëàòíûé ïàðëàìåíò). Â àäìèíèñòðàòèâíîì îòíîøåíèè
ñîñòîèò èç 21 ðåñïóáëèêè, 1 àâòîíîìíîé îáëàñòè, 10 àâòîíîìíûõ îêðóãîâ è 2
ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ.
Ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà
Íà äàííîì
ýòàïå ðàçâèòèÿ, âåðîÿòíîñòü âîçâðàòà Ðîññèè ê ñòàðîé ïîëèòè÷åñêîé ñèñòåìå
íåâåëèêà. Íûíåøíèé Ïðåçèäåíò ÐÔ Â. Â. Ïóòèí èäåò ïî ïóòè óêðåïëåíèÿ âåðòèêàëè
âëàñòè.  ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ðåãèîíîâ. Ïðåçèäåíòîì âíåñ¸í â
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó çàêîíîïðîåêò îá îòìåíå ïðÿìûõ âûáîðîâ ãóáåðíàòîðîâ è
óòâåðæäåíèè èõ ðåãèîíàëüíûìè çàêîíîäàòåëüíûìè îðãàíàìè ïî ïðåäñòàâëåíèþ
Ïðåçèäåíòîì, à òàêæå ïðîåêò çàêîíà îá èçáðàíèè äåïóòàòîâ òîëüêî íà ïàðòèéíîé
îñíîâå. 3 äåêàáðÿ 2004 ã. ýòè çàêîíû áûëè ïðèíÿòû â òðåòüåì, îêîí÷àòåëüíîì
÷òåíèè.
 ñòðàíå
ñîçäàíî ñåìü êðóïíûõ îêðóãîâ, â êîòîðûõ âëàñòü Ïðåçèäåíòà ïðåäñòàâëÿþò åãî
ïðåäñòàâèòåëè. Ïðîâåäåíà ðåîðãàíèçàöèÿ Êàáèíåòà Ìèíèñòðîâ ñòðàíû, ñîêðàùåíî
êîëè÷åñòâî ìèíèñòåðñòâà.
 ñòðàíå
îäíîâðåìåííî ïðîâîäèòñÿ ðÿä êðóïíûõ ðåôîðì: àäìèíèñòðàòèâíàÿ, âîåííàÿ,
ïåíñèîííàÿ. Ãîòîâÿòñÿ ðåôîðìû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà.
Ñíèæåíà
ãîñóäàðñòâåííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî âûïëàòå ïåíñèé, çàðàáîòíîé ïëàòå è äðóãèì
ïëàòåæàì íàñåëåíèþ, ÷òî â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñïîñîáñòâîâàëî ñíèæåíèþ
ïîëèòè÷åñêîé íàïðÿæåííîñòè â ñòðàíå. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2005 ã. ïðîâîäèòñÿ ðåôîðìà ïî
çàìåíå ëüãîò äåíåæíûìè âûïëàòàìè, ÷òî ñïîñîáñòâóåò âîññòàíîâëåíèþ ñîöèàëüíîé
ñïðàâåäëèâîñòè ïî îòíîøåíèþ êî âñåì âåòåðàíàì è èíâàëèäàì ñòðàíû.
Ñåðüåçíóþ
òðåâîãó âûçûâàåò ðîñò íàðêîìàíèè è ïðåñòóïëåíèé, îñîáåííî ñðåäè ìîëîäåæè,
êðèìèíàëèçàöèÿ è êîððóïöèÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóðàõ. Åñëè â
1990 ã. â Ðîññèè äåéñòâîâàëî íå áîëåå 300 îðãàíèçîâàííûõ ïðåñòóïíûõ
ãðóïïèðîâîê, òî 2003 ã. èõ êîëè÷åñòâî âîçðîñëî â 30 ðàç, ñ ÷èñëîì àêòèâíûõ
ó÷àñòíèêîâ 90-100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà
 öåëîì,
ïðîöåññ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîäúåìà ïðîäîëæàåòñÿ øåñòîé ãîä ïîäðÿä. Ïðè ýòîì ïî
òåìïàì ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà Ðîññèÿ îïåðåæàåò áîëüøèíñòâî ñòðàí ìèðîâîãî
ñîîáùåñòâà, íåñìîòðÿ íà íà÷àâøååñÿ âîññòàíîâëåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â
ðàçâèòûõ ñòðàíàõ. Ïîëîæèòåëüíî ðåø¸í âîïðîñ î ïðè¸ìå íàøåé ñòðàíû âî Âñåìèðíóþ
òîðãîâóþ îðãàíèçàöèþ (ÂÒÎ). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîâîäèòñÿ ïîäïèñàíèå ïðîòîêîëîâ
ñî âñåìè ñòðàíàìè-ó÷àñòíèêàìè ýòîé îðãàíèçàöèè.
Ñîãëàñíî
îöåíêàì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, ðîñò ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â 2003 ã. ñîñòàâèë 6,8% (â
2002 ã. - 4,3%). Ïðè ýòîì ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ïðîøëîì ãîäó áûë çíà÷èòåëüíî
áîëåå ðàâíîìåðíûì, ÷åì â 2002-ì, ïðîèçîøëè çàìåòíûå ñäâèãè â ñòðóêòóðå ÂÂÏ,
óâåëè÷èëàñü äîëÿ ïðîèçâîäñòâà óñëóã, à ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ óìåíüøèëîñü.
Âûñîêèå òåìïû ðîñòà ýêîíîìèêè è äîõîäû îò ýêñïîðòà íåôòè ïîçâîëèëè ïîääåðæèâàòü
óñòîé÷èâûå òåìïû ðîñòà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíîãî è êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòîâ. Â ðåçóëüòàòå äîëÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ÂÂÏ íå óìåíüøàëàñü
â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ÷åòûðåõ ëåò.  óõîäÿùåì ãîäó ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò ïðî÷íî
îïèðàëñÿ íà âíóòðåííèé èíâåñòèöèîííûé è ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ. Â ñòðàíå èäåò
ìîäåðíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, ðàñòåò ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà.
Èíôëÿöèÿ â
Ðîññèè â 2003 ã. ñîñòàâèëà 12,0% (â 2002 ã. - 15,1%), â 2004 èíôëÿöèÿ áóäåò
íåñêîëüêî âûøå ñïëàíèðîâàííîé (10%).
Ïðè èñïîëíåíèè
áþäæåòà-2003, äîõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâèëè 2,6 òðëí. ðóá., ðàñõîäû -
2,4 òðëí. ðóá. Îñíîâíàÿ ïðè÷èíà ïåðåâûïîëíåíèÿ Ìèíôèíîì ïëàíà íà 1% çàêëþ÷àåòñÿ
â âûñîêèõ öåíàõ íà íåôòü.
×àñòü
ñýêîíîìëåííûõ ñðåäñòâ - 103,5 ìëðä. ðóá. - áûëà íàïðàâëåíà â îòêðûòûé 1 ÿíâàðÿ
2004 ãîäà ñòàáèëèçàöèîííûé ôîíä. Ñòàáëèçàöèîííûé ôîíä, ïî çàÿâëåíèþ ìèíèñòðà
ôèíàíñîâ À.Êóäðèíà, íóæåí äëÿ òîãî, ÷òîáû «ñòåðèëèçîâàòü ñðåäñòâà, ïîñòóïàþùèå
îò âûñîêèõ öåí íà íåôòü, è ñîçäàòü çàïàñ ïðî÷íîñòè íà ñëó÷àé ðåçêîãî ñíèæåíèÿ
öåí íà íåôòü», ÷òî ïðîèñõîäèò, ïî íàáëþäåíèÿì ýêñïåðòîâ Ìèíôèíà, êàæäûå øåñòü
ëåò.
Çîëîòîâàëþòíûå ðåçåðâû çà
2003 ãîä Ðîññèè âûðîñëè ñ $47,793 ìëðä. äî $76,938 ìëðä.
Ðîñò ðåàëüíîãî
ÂÂÏ Ðîññèè ïðîäîëæàåò îïåðåæàòü ñîîòâåòñòâóþùèé ïîêàçàòåëü èíäóñòðèàëüíî
ðàçâèòûõ ñòðàí. Ïðèðîñò ñåçîííî î÷èùåííîãî ÂÂÏ Ðîññèè çà 2003 ãîäà â ãîäîâîì
èñ÷èñëåíèè ñîñòàâèë 8,7 ïðîö., òîãäà êàê â ÑØÀ è Åâðîçîíå - 8,2 ïðîö. è 1,6
ïðîö. ñîîòâåòñòâåííî, à â ßïîíèè - ëèøü 1,2 ïðîö.
 öåëîì
äèíàìèêà èçìåíåíèÿ èíäåêñà ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ÂÂÏ è ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ çà
1997 –2003 ã.ã. âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì (òàáëèöà 3.1.2.):
Òàáëèöà
3.1
Äèíàìèêà
ôèçè÷åñêîãî îáúåìà ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ.
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ
|
1997 ÃÎÄ
|
1998* ÃÎÄ
|
1999 ÃÎÄ
|
2000 ÃÎÄ
|
2001 ÃÎÄ
|
2003 ÃÎÄ
|
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÚÅÌ
|
2200300
|
2967,55
|
2478,6
|
2696,4
|
2782,7
|
3275,9
|
ÎÁÚÅÌ ÍÀ ÄÓØÓ
ÍÀÑÅËÅÍÈß (ÒÛÑ. ÐÓÁ.)
|
14893
|
12,765
|
16,826
|
18,355
|
19,551
|
23,390
|
*- ïîñëå
äåíîìèíàöèè, ìëðä. ðóá.
 öåëîì îáúåì
ïðîèçâîäñòâà ÂÂÏ â 2003 ã. ñîñòàâèëî 103,9% îò óðîâíÿ 2002 ã. (1 ïîëóãîäèå):
Îñíîâíûì
òîðãîâûì ïàðòíåðîì Ðîññèè ÿâëÿëèñü ñòðàíû ÅÑ, äîëÿ êîòîðûõ â òîâàðîîáîðîòå
ñîñòàâèëà 33,2%. Îêîëî 70% òîâàðîîáîðîòà ñ ýòèìè ñòðàíàìè ïðèõîäèòñÿ íà
Ãåðìàíèþ, Èòàëèþ, Âåëèêîáðèòàíèþ è Íèäåðëàíäû. Èíäåêñ «óñëîâèé òîðãîâëè» çà ãîä
óâåëè÷èëñÿ è ñîñòàâèë 1,12, õîòÿ â öåëîì â 1991-2001 ã.ã. îí ñíèçèëñÿ íà 23,6%.
 2003 ã.ã.
äîáû÷à íåôòè ñîêðàòèëàñü íà 35% ïðè ðîñòå åå âûâîçà çà ðóáåæ â 2,4 ðàçà,
ïðèðîäíîãî ãàçà – áîëåå ÷åì íà 7% è â 2,3 ðàçà ñîîòâåòñòâåííî. Ïðîèçâîäñòâî
íåôòåïðîäóêòîâ ñíèçèëîñü íà 63%, èõ ýêñïîðò âîçðîñ ïî÷òè â 2 ðàçà, ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé – íà 33 è 57%, öåëëþëîçû – íà 73%. Çàãîòîâêè êðóãëîãî ëåñà óïàëè íà
67%, åãî ýêñïîðò óâåëè÷èëñÿ íà 82%.
Äîáû÷à çîëîòà
â íàøåé ñòðàíå âûðîñëà íà 0,4% ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì æå ïåðèîäîì 2002 ã. è
ñîñòàâèëà 108,58 ò.
Ýòî ïðèâåëî ê
óâåëè÷åíèþ ýêñïîðòíûõ êâîò ôàêòè÷åñêè ïî âñåì îñíîâíûì òîâàðàì ðîññèéñêîãî
ýêñïîðòà, óðîâåíü êîòîðûõ äîñòèã ïðåäåëüíîé âåëè÷èíû, îãðàíè÷èâ äàëüíåéøóþ
âîçìîæíîñòü åãî èíòåíñèâíîãî ðàçâèòèÿ.
 2003 ã.
îáúåì ýêñïîðòà íåñêîëüêî ñíèçèëñÿ è äîñòèã 99,1 ìëðä. äîëëàðîâ îò óðîâíÿ 2002
ã. Ðîñò èìïîðòà ïðîäîëæàëñÿ, åãî îáúåì óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2002 ã. íà
6,3% è äîñòèã 62,1 ìëðä. äîëëàðîâ. Îáúåì èìïîðòà óâåëè÷èëñÿ íà 8,6%.
Ñàëüäî
òîðãîâîãî áàëàíñà ñîêðàòèëîñü íà 10,6% è ñîñòàâèëî 37 ìëðä. äîëëàðîâ.
Èíâåñòèöèîííàÿ
àêòèâíîñòü â 2003 ãîäó õàðàêòåðèçîâàëàñü áîëåå âûñîêîé äèíàìèêîé, ÷åì â 2002
ãîäó. Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàëà óâåëè÷èëèñü â 2003 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ
2002 ãîäîì íà 12,2 ïðîö., ðåàëüíûå ðàñïîëàãàåìûå äåíåæíûå äîõîäû íàñåëåíèÿ
âûðîñëè íà 13,8 ïðîö., ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà 9,8 ïðîö. Íîìèíàëüíàÿ
íà÷èñëåííàÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðïëàòà ñîñòàâèëà 5343 ðóáëåé.
Îñíîâíîé îáúåì
ïðèâëå÷åííûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé ïðèõîäèòñÿ íà 10 âåäóùèõ ñòðàí, â òîì ÷èñëå
äîëÿ Ãåðìàíèè ñîñòàâèëà 23%, ÑØÀ – 21%, Âåëèêîáðèòàíèÿ – 13%, Ôðàíöèÿ – 12% è
Êèïðà – 11,6%.
Îñíîâíûìè
ôàêòîðàìè, îïðåäåëèâøèìè ðîñò èíâåñòèöèé, ÿâëÿëèñü ïðåæäå âñåãî: âûñîêèå
ìèðîâûå öåíû íà ýíåðãîðåñóðñû, îáåñïå÷èâøèå óñèëåíèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè
â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ îòðàñëÿõ; ïàäåíèå äîõîäíîñòè ïî ðóáëåâûì ôèíàíñîâûì
èíñòðóìåíòàì, ÷òî ñòèìóëèðóåò ÷àñòíûõ èíâåñòîðîâ âêëàäûâàòü ñðåäñòâà â ðåàëüíûé
ñåêòîð ýêîíîìèêè; óëó÷øåíèå ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèé; îáùàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü â ñòðàíå.
Ðîñò äîõîäîâ
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è æåñòêèé êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ åãî ðàñõîäíîé ÷àñòè
îáåñïå÷èëè çíà÷èòåëüíûé ïåðâè÷íûé è îáùèé åãî ïðîôèöèò.  ñâÿçè ñ ýòèì
îáñëóæèâàíèå è ïîãàøåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà îñóùåñòâëÿëèñü áåç ïðèâëå÷åíèÿ
âíåøíèõ çàèìñòâîâàíèé, áûë òàê æå ñîçäàí ðåçåðâ äëÿ êîìïåíñàöèè âîçìîæíîãî
óõóäøåíèÿ âíåøíåòîðãîâîé êîíúþíêòóðû.
Íà ôîíäîâîì
ðûíêå ÐÔ ïîñëå íîðìàëèçàöèè ñèòóàöèè íà ìèðîâîì ôèíàíñîâîì ðûíêå íàáëþäàåòñÿ
ïîäúåì.
Çà
ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2004 ã. ïðåäïðèÿòèÿìè ïðîìûøëåííîñòè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
ïðîèçâåäåíî ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè íà 84,4 ìëðä. ðóá., âûïóñê ïðîäóêöèè
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îñòàâèë 21,5 ìëðä. ðóá. Èíäåêñ ôèçè÷åñêîãî îáú¸ìà
ïðîèçâåäåííîé ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè ïî ñðàâíåíèþ ñ ÿíâàð¸ì-ñåíòÿáð¸ì 2003 ã.
ñîñòàâèë 105, 4%. [[1]]
 1997-2003
ã.ã. äåÿòåëüíîñòü ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà Ðîññèè ðàçâèâàëàñü â ñëîæíûõ
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Äëÿ ñòðîèòåëüíîé èíäóñòðèè áûëè õàðàêòåðíû
íåðàâíîìåðíûå òåìïû äåëîâîé àêòèâíîñòè.
 2003 ã. â
ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ òåíäåíöèÿ îáúåìà ðîñòà ïðîèçâîäñòâà
ñîñòàâèëà 4%. Ýòî ñâÿçàíî ñ ïîâûøåíèåì ñïðîñà íà ìíîãèå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû
âñëåäñòâèå íåêîòîðîãî îæèâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè â îòäåëüíûõ îòðàñëÿõ
ðåàëüíîãî ñåêòîðà, óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïîäðÿäíûõ ðàáîò, à òàêæå æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà.
Èíâåñòèöèè â
îñíîâíîé êàïèòàë â 2002 ãîäó â ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâèëè
10,4 ìëðä. ðóáëåé (â 2001 ã. - 8,93 ìëðä. ðóáëåé), èëè â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ
113,3 ïðîöåíòà.[[2]] Â
ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ïîñòóïëåíèå èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé
îñóùåñòâëÿëîñü â îñíîâíîì â ôîðìå ïðÿìûõ èíâåñòèöèé.
Äîëÿ
îòå÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè íà âíóòðåííåì ðûíêå ñîñòàâëÿåò îêîëî 93%. Îäíàêî, ïî
ãðóïïå îòäåëüíûõ îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé, ïðåäìåòîâ äîìîóñòðîéñòâà äîëÿ
èìïîðòíûõ ìàòåðèàëîâ äîñòèãàåò 20%, è â áëèæàéøèå ãîäû âðÿä ëè åå óäàñòñÿ
ñóùåñòâåííî ñíèçèòü.
Îñíîâíîé
ïðè÷èíîé ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå ïî ìíîãèì âèäàì èçäåëèé ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé è
îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå íåêîòîðûõ âèäîâ õèìè÷åñêîãî ñûðüÿ, êîòîðûå íåâîçìîæíî
èç-çà îòñóòñòâèÿ ó ïðåäïðèÿòèé ñðåäñòâ çàêóïàòü çà ðóáåæîì.
Òåõíè÷åñêîå
îñíàùåíèå ìíîãèõ ïðåäïðèÿòèé ñòðîéìàòåðèàëîâ çíà÷èòåëüíî íèæå óðîâíÿ ïåðåäîâûõ
çàðóáåæíûõ òåõíîëîãèé. Ñòåïåíü èçíîñà îñíîâíûõ ôîíäîâ â îòðàñëè äîñòèãàåò 54 %,
ïðè÷åì åæåãîäíîå âûáûòèå èõ ñîñòàâëÿåò îêîëî 2 %, à ââîä â äåéñòâèå íîâûõ -
îêîëî 1 %. Ýòî ïðèâîäèò ôàêòè÷åñêîìó ñîêðàùåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé.
Ñðåäíèé ñðîê ýêñïëóàòàöèè îñíîâíîé ÷àñòè ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 17 ëåò.
Îêîëî 7 %
îáúåìà ïðîìûøëåííîé ïðîäóêöèè îòðàñëè ïðèõîäèòñÿ íà ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ. Îñíîâíóþ
äîëþ ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, ñîñòàâëÿþò ñòåíîâûå è
íåðóäíûå ìàòåðèàëû, ìåñòíûå âÿæóùèå, êîíñòðóêöèè èç áåòîíà, ïîëèìåðíûå
ìàòåðèàëû. Íà íèõ òðóäÿòñÿ áîëåå 15% ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ â îòðàñëè.[[3]]
Îïðåäåëåííîå
ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà ðàçâèòèå íåêîòîðûõ ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè îêàçàëè ðÿä
çàðóáåæíûõ êîìïàíèé è ôèðì, êîòîðûå ïðèøëè â ðåàëüíûé ñåêòîð ýêîíîìèêè. Â
îòðàñëè ðàáîòàþò ïîðÿäêà 65 ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííîãî êàïèòàëà èëè
0,7 ïðîöåíòà îò îáùåãî ÷èñëà ïðåäïðèÿòèé. Ïðè ýòîì íà íèõ âûïóñêàåòñÿ 11,4
ïðîöåíòà îáùåãî îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è çàíÿòî 2,7 ïðîöåíòà îáùåé
÷èñëåííîñòè ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà îòðàñëè.
Ñîöèàëüíî – äåìîãðàôè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà
Èòîãè
ïðîøåäøåé â 2002 ã Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ èíòåðåñíû, âàæíû è
ïîêàçàòåëüíû. Äëÿ Ðîññèè õàðàêòåðíî ñòàðåíèå íàñåëåíèÿ, âûñîêèé ïðèòîê
ìèãðàíòîâ, ïðåêðàùåíèå óðáàíèçàöèè è ðîñò îáðàçîâàòåëüíîãî óðîâíÿ ëþäåé. [4]
×èñëåííîñòü
ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 145,2 ìëí. ÷åëîâåê. Ìóæ÷èí – 67, 6 ìëí.,
æåíùèí – 77, 6 ìëí. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùåé ïåðåïèñüþ 1988 ã. ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ óìåíüøèëàñü íà 1, 8 ìëí. ÷åëîâåê.
Ðîññèÿ
çàíèìàåò ñåäüìîå ìåñòî â ìèðå ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Íà òåððèòîðèè Ðîññèè
ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè ñâûøå 160 íàðîäîâ. Ðóññêèå ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå
ìíîãî÷èñëåííîé íàöèîíàëüíîñòüþ. Èõ ÷èñëåííîñòü ñîñòàâèëà 116 ìëí. ÷åëîâåê (80%
æèòåëåé ñòðàíû). Ñðåäíèé âîçðàñò æèòåëåé ñòðàíû ñîñòàâëÿåò 37, 7 ãîäà, â
îáëàñòè – 36 ëåò.
Òàáëèöà 3.2
Îñíîâíûå
ïîêàçàòåëè åñòåñòâåííîãî äâèæåíèÿ íàñåëåíèÿ.
ÎÁÙÈÉ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÈ
|
ÎÁÙÈÉ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÑÌÅÐÒÍÎÑÒÈ
|
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÈÐÎÑÒÀ
|
ÎÆÈÄÀÅÌÀß ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÆÈÇÍÈ
ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ, ËÅÒ
|
ÎÆÈÄÀÅÌÀß ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÄËß
ÆÅÍÙÈÍ, ËÅÒ
|
8,6
|
13,8
|
-5,2
|
60,8
|
72,9
|
Èç îáùåãî
÷èñëà ëèö, çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå, 95% ðàáîòàþò ïî íàéìó, ïðèìåðíî 1, 5% -
ðàáîòîäàòåëè, îêîëî 3% - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè. Ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå
ïîëó÷àëè 1, 2 ìëí. ÷åëîâåê.
Êðóïíûìè
ãîðîäàìè-«ìèëëèîííèêàìè» ÿâëÿþòñÿ: Ìîñêâà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Íèæíèé Íîâãîðîä,
Íîâîñèáèðñê, Åêàòåðèíáóðã, Ñàìàðà, Îìñê, Óôà, Êàçàíü, Ïåðìü, Âîëãîãðàä,
Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ×åëÿáèíñê.  íèõ ïðîæèâàåò ïî÷òè ïÿòàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ ñòðàíû.
 Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòè â ÿíâàðå –ñåíòÿáðå 2004 ãîäà õàðàêòåðèçîâàëàñü ïðîäîëæàþùèìñÿ ïðîöåññîì
åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ. Çà 9 ìåñÿöåâ 2004 ã. ÷èñëî óìåðøèõ ïðåâûñèëî
÷èñëî ðîäèâøèõñÿ â 1,7 ðàçà. Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ ñîñòàâèëà 7893
÷åëîâåêà. Ìèãðàöèîííûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ ñîñòàâèë 5261 ÷åëîâåê.
Íà êîíåö
îêòÿáðÿ 2004 ã. óðîâåíü áåçðàáîòèöû ñîñòàâèë 1,5% ýêîíîìè÷åñêè àêòèâíîãî
íàñåëåíèÿ.
 ñåíòÿáðå
2004 ã. ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî îáëàñòè ñîñòàâèëà 5468, 3 ðóá. è
óâåëè÷èëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåíòÿáð¸ì 2003 ã. íà 5, 5 %. Ñóììàðíàÿ çàäîëæåííîñòü
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå íà 1 íîÿáðÿ 2004 ã. ñîñòàâèëà76, 3 ìëí. ðóá. [[5]]
Ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà
 2004 ã.
ñîõðàíèëàñü òåíäåíöèÿ ïðîøëûõ ëåò ïî ñíèæåíèþ âîçäåéñòâèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà
íà ðàçëè÷íûå êîìïîíåíòû îêðóæàþùåé ñðåäû. Íàøà ñòðàíà ïîäïèñàëà è
ðàòèôèöèðîâàëà Êèîòñêèé ïðîòîêîë ïî ñíèæåíèþ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó è èõ âëèÿíèè
íà îçîíîâûé ñëîé Çåìëè.
 ðåãèîíàõ ñ
íàèáîëüøèì îáúåìîì âûáðîñîâ â ïîâåðõíîñòíûå âîäíûå îáúåêòû (áîëåå 500 òûñ. òîíí
â ãîä), íà êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ äîëåå 60% âñåõ âûáðîñîâ îò ñòàöèîíàðíûõ
èñòî÷íèêîâ çàãðÿçíåíèÿ, ïðîæèâàåò 33 ìëí. ÷åëîâåê.
 öåëîì ïî
ãîðîäàì Ðîññèè äàííûå íàáëþäåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ àòìîñôåðû
îñòàþòñÿ åùå âûñîêèì.  áîëåå ÷åì 200-õ ãîðîäàõ ñðåäíèå çà ãîä êîíöåíòðàöèè
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ âåùåñòâ ïðåâûøàëè ïðåäåëüíî äîïóñòèìóþ êîíöåíòðàöèþ
(ÏÄÊ). Â 80 ãîðîäàõ ìàêñèìàëüíûå êîíöåíòðàöèè íåêîòîðûõ âåùåñòâ ïðåâûøàëè 10
ÏÄÊ, ñðåäè íèõ ãîðîäà ñ íàñåëåíèåì áîëåå 1 ìëí. ÷åëîâåê: Âîëãîãðàä, Êàçàíü,
Ìîñêâà, Íîâîðîññèéñê, Îìñê, Ïåðìü, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïðè ýòîì
íàáëþäàåòñÿ óìåíüøåíèå êîíöåíòðàöèè îñíîâíûõ çàãðÿçíèòåëåé àòìîñôåðíîãî âîçäóõà
ïðîìûøëåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ ïðè íåêîòîðîì óâåëè÷åíèè â àòìîñôåðå òàêèõ âåùåñòâ,
êàê îêèñü óãëåðîäà è îêñèä àçîòà, õàðàêòåðíûõ äëÿ âûáðîñà àâòîòðàíñïîðòà.
 Ðîññèè
åæåãîäíî óìåíüøàåòñÿ îáùàÿ ïëîùàäü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé (çà ïîñëåäíèå 25
ëåò – íà 33 ìëí. ãà), ñíèæàåòñÿ èõ êà÷åñòâî. Çåìëè îêîëî 3% ãîðîäîâ Ðîññèè
îòíåñåíû ê ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíîé êàòåãîðèè çàãðÿçíåíèÿ, îêîëî 8% - ê îïàñíîé.
Ýêîëîãè÷åñêèå
ôàêòîðû ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíîé 20-30% çàáîëåâàåìîñòè è ñìåðòíîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè.
Ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà
 Ðîññèè
äîáûâàþòñÿ âñå âèäû ìèíåðàëüíîãî òîïëèâà, èç íèõ îñíîâíóþ ìàññó ñîñòàâëÿþò
íåôòü è ïðèðîäíûé ãàç. 2\3 íåôòè è ñâûøå 90% âñåãî ãàçà äàåò Çàïàäíàÿ Ñèáèðü.
 ÐÔ
ñîñðåäîòî÷åíî 12,9% ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ íåôòè ìèðà, 15,6% åå äîáû÷è, 36,4
çàïàñîâ ãàçà, 30,9% åãî äîáû÷è, 1\3 ìèðîâûõ çàïàñîâ óãëÿ.
 Ðîññèè òðè
ìåòàëëóðãè÷åñêèå áàçû: Óðàëüñêàÿ, Öåíòðàëüíàÿ è Ñèáèðñêàÿ. Âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ
ðàçâèòèÿ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè èìååò Êóðñêàÿ ìàãíèòíàÿ àíîìàëèÿ.
Ïîòåíöèàëüíàÿ
ñóììàðíàÿ öåííîñòü ðàçâåäàííûõ çàïàñîâ îñíîâíûõ âèäîâ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïî
îöåíêå Ìèíïðèðîäðåñóðñîâ Ðîññèè ñîñòàâëÿåò îêîëî 25 òðëí. äîëë., â òîì ÷èñëå
óãëÿ – 10, íåôòè è ïðèðîäíîãî ãàçà – 7,3, öâåòíûõ è ðåäêèõ ìåòàëëîâ – 3,0,
æåëåçíûõ ðóä – 1,9, àëìàçîâ – 0,15 òðëí. äîëë.
Êëèìàò Ðîññèè
– óìåðåííî-êîíòèíåíòàëüíûé. Íà êðàéíåì ñåâåðå – àðêòè÷åñêèé, íà ÷åðíîìîðñêîì
þãå – ñóáòðîïè÷åñêèé. Ñðåäíÿÿ ãîäîâàÿ òåìïåðàòóðà íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòîðèè
ñòðàíû +3îÑ. Îêîëî 70% òåððèòîðèè çàíèìàþò îáøèðíûå ðàâíèíû. Åâðîïåéñêóþ è
àçèàòñêóþ ÷àñòè Ðîññèè ðàçäåëÿåò Óðàëüñêèé õðåáåò (âûñøàÿ òî÷êà – 1895 ì).
Ìåæäó ðåêàìè Åíèñåé è Ëåíà ðàñïîëîæåíî Ñðåäíåñèáèðñêîå ïëîñêîãîðüå. Èìåþòñÿ
çíà÷èòåëüíûå ãîðíûå îáëàñòè – Êàâêàç, Àëòàé, Ñàÿíû, Êàì÷àòñêèå ãîðû. Âûñøàÿ
òî÷êà ñòðàíû – ãîðû Ýëüáðóñ (5642 ì). Êðóïíåéøèå ðåêè: Îáü, Åíèñåé, Ëåíà,
Èðòûø, Àìóð, Âîëãà, Ñåâåðíàÿ Äâèíà. Ëåñà çàíèìàþò îêîëî 65% ïëîùàäè ñòðàíû
(ñîñíà, åëü, ïèõòà, êåäð, áåðåçà, îñèíà, ãðàá, äóá, ÿñåíü è äðóãèå). Îáëàñòè
âå÷íîé ìåðçëîòû íà ñåâåðå çàíèìàþò äî 10 ìëí. êì2.
Íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ
îáñòàíîâêà
Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî ñëàáîå ðàçâèòèå òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåñóðñà â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ñâÿçàí ñ íåäîñòàòî÷íûì îáåñïå÷åíèåì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðû, ñëåäñòâèåì ÷åãî
ÿâëÿåòñÿ íèçêàÿ çàðïëàòà çàíÿòûõ â ýòîé ñôåðå, íå ñòèìóëèðóþùàÿ
âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûé òðóä, è ïðàêòè÷åñêè ñîâñåì ïðåêðàòèâøååñÿ
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå. Äàííûå ïî ñîáñòâåííûì èñòî÷íèêàì ðàçâèòèÿ
òåõíîëîãè÷åñêîãî ðåñóðñà ïðèâåäåíû â òàáëèöå 3.3.
Òàáëèöà 3.3
Ñîáñòâåííûå
èñòî÷íèêè ðàçâèòèÿ òåõíè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
ÝÊÑÏÅÐÒÍÛÅ ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÛÅ ÎÖÅÍÊÈ
|
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ
|
ÌÅÑÒÎ ÇÀÍÈÌÀÅÌÎÅ Â ÌÈÐÅ
|
ÎÁÙÅÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÐÅÑÓÐÑÀ
|
55
|
ÓÐÎÂÅÍÜ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÕ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
|
41
|
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÍÎÂÂÅÄÅÍÈß
|
36
|
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ÒÎÐÃÎÂÛÅ
ÌÀÐÊÈ
|
30
|
ÓÐÎÂÅÍÜ ÍÎÂÎÉ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
|
45
|
ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÍÈÎÊÐ
|
30
|
×ÀÑÒÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÍÈÎÊÐ
|
57
|
ÎÕÂÀÒ ÂÛÑØÈÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
|
18
|
ÓÐÎÂÅÍÜ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ È ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
|
26
|
ÍÀËÈ×ÈÅ ÂÛÑÎÊÎÊËÀÑÑÍÛÕ Ó×ÅÍÛÕ È
ÈÍÆÅÍÅÐÎÂ
|
17
|
ÍÀËÈ×ÈÅ ÍÈÈ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÓÐÎÂÍß
|
18
|
Îñîáîå ìåñòî â
ðàññìàòðèâàåìîì ðåñóðñå ïðèíàäëåæèò èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì (êîìïüþòåðû è
òåëåêîììóíèêàöèè), íà áàçå êîòîðûõ â ïîñëåäíèå 15 ëåò ðàçâåðíóëàñü íàñòîÿùàÿ
èíôîðìàöèîííàÿ ðåâîëþöèÿ. Ñòåïåíü ðàçâèòèÿ òåëåêîììóíèêàöèé ñòàëà âñå áîëüøå
îïðåäåëÿòü ýêîíîìè÷åñêîå ïðîöâåòàíèå ñòðàíû è èíòåãðàöèþ â ìèðîâîå õîçÿéñòâî,
ïîñêîëüêó òåëåêîììóíèêàöèîííûå ñåòè îáðàçóþò «íåðâíóþ ñèñòåìó è ñîåäèíèòåëüíóþ
òêàíü» ñîâðåìåííîé ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ïðåâðàùàÿ åå â ñåòåâóþ ýêîíîìèêó.
 îáùåì îáúåìå
ìèðîâûõ ïðîäàæ íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè äîëÿ Ðîññèè ñîñòàâëÿåò âñåãî 0,3%. Òåì íå
ìåíåå, ïàòåíòíàÿ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè ðàçâèâàåòñÿ: ñ 1997 ïî 2001 ã.ã. â 2,7
ðàçà âûðîñëî ÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ, â 2,2 ðàçà
ëèöåíçèé è 3,4 ðàçà – ïðîãðàìì ÝÂÌ. Ðàñòåò òàêæå ÷èñëî çàÿâîê íà ðåãèñòðàöèþ
òîâàðíûõ çíàêîâ
Çà 1997-2002
ã.ã. ðîñò ñòåïåíè èçíîñà îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ
îðãàíèçàöèé èìåë ìåñòî ïî âñåé Ðîññèè. Â 2002 ã. â íàèáîëüøåé ñòåïåíè áûëè
èçíîøåíû îñíîâíûå ôîíäû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàéîíà, ãäå ñòåïåíü
èçíîñà ñîñòàâèëà 45,2%, Ïîâîëæñêîãî, Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî è Óðàëüñêîãî
ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ (ñòåïåíü èçíîñà – 44-45%), ñðàâíèòåëüíî ìåíüøå áûëè
èçíîøåíû îñíîâíûå ôîíäû Äàëüíå-Âîñòî÷íîãî, Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî, è Öåíòðàëüíîãî
ðàéîíîâ (èçíîñîì – 34-39%).
 2002 ã. â ÐÔ
â îáðàçîâàíèè áûëî çàíÿòî 5,9 ìëí. ÷åëîâåê (9,1% çàíÿòûõ â íàðîäíîì õîçÿéñòâå)
èç íèõ 10% äîêòîðîâ íàóê è 48% êàíäèäàòîâ íàóê.
Êàê áû íå áûëè
çàíèæåíû êà÷åñòâî æèçíè, êóðñ íàöèîíàëüíîé âàëþòû è óðîâåíü äóøåâîãî ÂÂÏ, ïî
ñðàâíåíèþ ñî ìíîãèìè èíäóñòðèàëüíûìè ñòðàíàìè Ðîññèÿ îáëàäàåò ðÿäîì óíèêàëüíûõ
òåõíîëîãèé, ôóíäàìåíòàëüíîé íàóêè è âñå åùå âûñîêèì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, òî
åñòü â öåëîì îíà ðàñïîëàãàåò ãîðàçäî áîëåå ðàçâèòûì ÷åëîâå÷åñêèì ïîòåíöèàëîì.
Ïî èíäåêñó
ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (ÈÐÈÏ), ðàññ÷èòûâàåìîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ ÎÎÍ, Ðîññèÿ â 2001 ã. çàíèìàëî 69-å ìåñòî â Åâðîïå èç 173
ñòðàí, ïîïàâ â ãðóïïó ñî ñðåäíèì óðîâíåì ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.
Åñëè ïî ïåðâûì
äâóì ïîçèöèÿì Ðîññèÿ ñóùåñòâåííî îòñòàåò îò ðàçâèòûõ ñòðàí, òî ïî óðîâíþ
îáðàçîâàíèÿ, íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà è äàæå òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìû ìîæåì
ñðàâíèòüñÿ ñî ñòðàíàìè ëèäåðàìè.
Èç 1000
÷åëîâåê â âîçðàñòå 15 ëåò è ñòàðøå 902 èìååò îñíîâíîå îáùåå îáðàçîâàíèå (â 1989
ã. — 806).  ïîëòîðà ðàçà âîçðîñëà ÷èñëåííîñòü ëèö ñ âûñøèì è ñðåäíèì
ïðîôåññèîíàëüíûì îáðàçîâàíèåì. Ïîñëåâóçîâñêîå îáðàçîâàíèå èìåëè 369 òûñ.
÷åëîâåê. [[6]]
Àíàëèç îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Äëÿ òîãî ÷òîáû
îïðåäåëèòü ñòðàòåãèþ ðûíî÷íîãî ïîâåäåíèÿ íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü ôàçó, â êîòîðîé
â íàñòîÿùèé ìîìåíò íàõîäèòñÿ ýêîíîìèêà Ðîññèè. ×åðåç àíàëèç ôàçû ýêîíîìè÷åñêîãî
öèêëà, ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü ïîâåäåíèå îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé
çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôàçû, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ
ýêîíîìèêà Ðîññèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ñîñòàâèì òàáëèöó 3.4.
Òàáëèöà 3.4
Ïîâåäåíèå
îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ýêîíîìèêè ÐÔ.
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ
|
ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß
|
ÎÁÚÅÌ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
|
ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ
|
ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ
|
ñíèæàåòñÿ
|
ÏËÀÒÅÆÅÑÏÎÑÎÁÍÛÉ ÑÏÐÎÑ
|
ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ
|
ÂËÎÆÅÍÈß Â ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÊÀÏÈÒÀË
|
ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ
|
ÑÏÐÎÑ ÍÀ ÑÑÓÄÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË
|
ÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒ
|
ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÑÏÐÎÑÀ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
|
ÑÏÐÎÑ>=ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
|
Îòñþäà ìîæíî
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà â íàñòîÿùèé ìîìåíò íàõîäèòñÿ â ôàçå
îæèâëåíèÿ, õîòÿ â Ðîññèè ýòà ôàçà ýêîíîìè÷åñêîãî öèêëà èìååò íåêîòîðûå
õàðàêòåðíûå îñîáåííîñòè.  ÷àñòíîñòè â ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé ñôåðå
ïðîäîëæàåòñÿ ïàäåíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé. Ñåðüåçíóþ îçàáî÷åííîñòü
âûçûâàåò âûñîêàÿ ñìåðòíîñòü, íèçêàÿ ðîæäàåìîñòü, ñíèæåíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè
æèçíè è êàê ñëåäñòâèå ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè.
 2004 ã.
ñôîðìèðîâàëàñü òåíäåíöèÿ íåêîòîðîãî óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè â ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå.
Óñòîé÷èâî ñíèæàëàñü çàäîëæåííîñòü ïî âûïëàòàì çàðàáîòíîé ïëàòû, áûëà ïîëíîñòüþ
ïîãàøåíà çàäîëæåííîñòü ïî ïåíñèÿì, ïðîäîëæàëà ñîêðàùàòüñÿ áåçðàáîòèöà,
ñòàáèëèçèðîâàëñÿ âàëþòíûé êóðñ ðóáëÿ, íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíûé ðîñò
ñîáèðàåìîñòè íàëîãîâ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ñëîæèëàñü
õîðîøàÿ ñèòóàöèÿ â ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî áûëî îáóñëîâëåíî, ïðåæäå, ðîñòîì
ïðîèçâîäñòâà â ðÿäå îòðàñëåé, êîòîðûå âûïóñêàþò ñûðüåâûå ðåñóðñû è
îðèåíòèðîâàíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè íà âíåøíèé ðûíîê. Äîñòàòî÷íî áëàãîïðèÿòíàÿ
âíåøíåòîðãîâàÿ êîíúþíêòóðà ïîçâîëèëà èì óâåëè÷èòü ýêñïîðò ïðîäóêöèè, ÷òî
ïîçèòèâíî ïîâëèÿëî íà ïðîèçâîäñòâåííî-õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü.
Ïðîèçîøëî
óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî çàïàñà äëÿ îáîðîííîé ïðîìûøëåííîñòè,
æåëåçíîäîðîæíîãî, òðàêòîðíîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ. Íà÷àëàñü
ëåãàëèçàöèÿ «òåíåâîãî» ïðîèçâîäñòâà ñïèðòîâîé è ëèêåðîâîäî÷íîé ïðîìûøëåííîñòè.
Âñå ýòî ñïîñîáñòâîâàëî ðîñòó ïðîèçâîäñòâà â ïðîìûøëåííîñòè.
Îäíàêî çàâèñèìîñòü
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ Ðîññèè îò óðîâíÿ è äèíàìèêè öåí íà ñûðüåâûå ðåñóðñû, â
òîì ÷èñëå è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå, îñëàáëÿåò ýêîíîìè÷åñêóþ áåçîïàñíîñòü ÐÔ è
çàòðóäíÿåò ïåðåõîä ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè ê óñòîé÷èâîìó äëèòåëüíîìó ðîñòó.
Äëÿ
îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû íà óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå ôèðìû
è óäîâëåòâîðåíèå ïîòðåáíîñòè êëèåíòîâ ñîñòàâèì òàáëèöó 3.5.
Òàáëèöà 3.5
Âëèÿíèå
ôàêòîðîâ ñòðàíû íà óñòîé÷èâîå ïîëîæåíèå ïðåäïðèÿòèé.
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ
|
ÑÒÅÏÅÍÜ ÂËÈßÍÈß
|
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÂËÈßÍÈß
|
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
|
0,4
|
+
|
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
|
0,9
|
+
|
ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
|
0,8
|
-
|
ÒÅÌÏÛ ÈÍÔËÈÖÈÈ
|
0,4
|
-
|
ÊÐÅÄÈÒÍÎ-ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÑÔÅÐÀ
|
0,7
|
-
|
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
|
0,9
|
+
|
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
|
0,5
|
-
|
ÏÐÀÂÎÂÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
|
0,8
|
+
|
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
|
0,3
|
+
|
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÏÐÈÐÎÄÍÛÌÈ ÐÅÑÓÐÑÀÌÈ
|
0,5
|
+
|
ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
|
0,9
|
-
|
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
|
0,3
|
+
|
Íà îñíîâàíèè
òàáëèöû 3.5 ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå íà äåÿòåëüíîñòü
îðãàíèçàöèé îêàçûâàþò òàêèå ôàêòîðû îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû Ðîññèè, êàê
óëó÷øåíèå âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñòðàíå,
ñíèæåíèå òåìïîâ èíôëÿöèè, óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñòðàíå, ñíèæåíèå
òåìïîâ èíôëÿöèè, óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ñòðàíå, áîãàòûå ïðèðîäíûå
ðåñóðñû è âûñîêîå ðàçâèòèå êóëüòóðû ñòðàíû. Îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò
íàïðÿæåííàÿ êðèìèíàëüíàÿ îáñòàíîâêà â ñòðàíå, íå äîñòàòî÷íî ðàçâèòèå
êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé ñèñòåìû, íèçêèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîé ñôåðå,
òÿæåëàÿ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà, íèçêàÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ
îáåñïå÷åííîñòü ïðîìûøëåííîñòè è ñèëüíûé èçíîñ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ.
 òî æå âðåìÿ
â òå÷åíèå âðåìÿ 2004 ã. äåéñòâîâàëè ôàêòîðû, òîðìîçÿùèå ðàçâèòèå ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè, è ìíîãèå èç íèõ áóäóò îêàçûâàòü ñâîå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà äèíàìèêó
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â 2005 ã.
Îñîáî ñëåäóåò
âûäåëèòü äâà ôàêòîðà: íèçêèé óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîé ñôåðå,
îòñòàâàíèå ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà çàðàáîòíîé ïëàòû îò ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è
îòñþäà íèçêèé ïëàòåæíûé ñïðîñ è ñíèæåíèå æèçíåííîãî óðîâíÿ íàñåëåíèÿ.
Ïðîãíîç îáùåõîçÿéñòâåííîé êîíúþíêòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïðè ýòîì
ïðîãíîçå íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü çíà÷èòåëüíóþ èíåðòíîñòü ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè,
îñîáåííî ðåàëüíîãî ñåêòîðà, âñëåäñòâèå ÷åãî ëþáûå èçìåíåíèè, äàæå êðèçèñíîãî
õàðàêòåðà, íà÷íóò äàâàòü ðåçóëüòàòû ñ íåêîòîðûì îïîçäàíèåì. Ïðåäñòàâëåííûé
ïðîãíîç ðàçðàáîòàí íà îñíîâå âàæíåéøèõ òåíäåíöèé, ñôîðìèðîâàâøèõñÿ â ýêîíîìèêå
Ðîññèè 1997-2003 ã.ã. Êîíå÷íî, ýòè òåíäåíöèè â òå÷åíèå 2005 ã. ìîãóò ìåíÿòüñÿ,
è òîãäà ïðîãíîçèðîâàíèå îöåíêè äîëæíû áûòü ñêîððåêòèðîâàíû.
Äèíàìèêà
ïðîèçâîäñòâà ÂÂÏ â 2005 ã. ïî÷òè ïîëíîñòüþ áóäåò ïîâòîðÿòü äèíàìèêó 2004 ã. Â
ïåðâîì ïîëóãîäèè, âîçìîæíî, íåêîòîðîå ñíèæåíèå îáúåìîâ ÂÂÏ, êîòîðîå âî âòîðîì
ïîëóãîäèè ñìåíèòñÿ íåçíà÷èòåëüíûì ðîñòîì. Îôèöèàëüíûé ïðîãíîç ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
ïî ðîñòó ÂÂÏ â 2004 ã. ñîñòàâëÿåò 5,9%. Ðîñò ÂÂÏ Ðîññèè â 2003 ã. ñîñòàâèë 7% .
Òåíäåíöèÿ
ðîñòà îñíîâíûõ âèäîâ îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè õèìè÷åñêîé è íåôòåõèìè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè ñîõðàíèòñÿ. Ìîæíî îæèäàòü óâåëè÷åíèÿ ýêñïîðòà ìèíåðàëüíûõ
óäîáðåíèé, ñèíòåòè÷åñêèõ ñìîë è ïëàñòè÷åñêèõ ìàññ, ñèíòåòè÷åñêèõ êàó÷óêîâ è
òîìó ïîäîáíîãî. Â òî æå âðåìÿ áóäóò ïðîäîëæàòü ðàñòè âíóòðåííèé ñïðîñ íà ìíîãèå
âèäû ïðîäóêöèè.
Â
ìàøèíîñòðîåíèè è ìåòàëëîîáðàáîòêå ïðîäîëæèòñÿ íàðàùèâàíèå ïðîèçâîäñòâà ìíîãèõ
îñíîâíûõ âèäîâ ïðîäóêöèè. Â îáùåì, îáúåìå ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïîâûñèòñÿ
óäåëüíûé âåñ ïðîäóêöèè àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, òÿæåëîãî, ýíåðãåòè÷åñêîãî,
òðàíñïîðòíîãî, òðàêòîðíîãî è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ è ñíèçèòñÿ äîëÿ
ïðèáîðîñòðîåíèÿ, ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé, ñòàíêîñòðîèòåëüíîé è èíñòðóìåíòàëüíîé
ïðîìûøëåííîñòè.
 2005 ã.
ïðàâèòåëüñòâî, âèäèìî ïðîäîëæèò ïðîâîäèòü æåñòêóþ äåíåæíî-êðåäèòíóþ ïîëèòèêó.
Òàê æå áóäåò ðàñòè êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü, êîòîðàÿ îêàçûâàåò âëèÿíèå íà
óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí. Ñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ìîíåòèçàöèÿ ëüãîò, íà ýòè öåëè
âûäåëåíî 170 ìëðä. ðóá. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2005ã. ïîâûøàåòñÿ ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû â
áþäæåòíîé ñôåðå íà 20%, à ñ1 èþëÿ 2005 ã. ïðåäóñìîòðåíî ââåäåíèå äîïëàò ê
òàðèôíûì ñàâêàì (îêëàäàì 1-4 ðàçðÿäîâ).
Òåíäåíöèè
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè Ðîññèè íå èçìåíÿòñÿ. ×èñëî óìåðøèõ ïðåâûñèò ÷èñëî
ðîäèâøèõñÿ.
 ñôåðå
çàíÿòîñòè òåíäåíöèÿ, ñôîðìèðîâàâøàÿñÿ â 2004 ã., íåñêîëüêî èçìåíèòñÿ: áóäåò
íàáëþäàòüñÿ íåêîòîðûé ðîñò â áåçðàáîòèöå.
Òåíäåíöèè â ôîðìèðîâàíèè
áàëàíñà äåíåæíûõ äîõîäîâ è ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ èçìåíèòñÿ íåçíà÷èòåëüíî.
Çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòñÿ äîëÿ ðàñõîäîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîêóïêó âàëþòû,
ïðèîáðåòåíèå öåííûõ áóìàã è ôîðìèðîâàíèå ñáåðåæåíèé â âèäå âêëàäîâ â áàíêå. È,
íàîáîðîò, óâåëè÷èòüñÿ ðàñõîäû íà ïèòàíèå è ïðèîáðåòåíèå ïðåäìåòîâ ïåðâîé
íåîáõîäèìîñòè.
Ïðîäîëæèòüñÿ
ìåäëåííîå âîññòàíîâëåíèå îáúåìà èìïîðòà òîâàðîâ. Êàê â ïðåäûäóùèå ãîäû áîëüøå
âñåãî áóäóò ïîêóïàòüñÿ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ïðîäîâîëüñòâèÿ.
Ðîññèÿ èìååò
âûñîêóþ âíåøíþþ çàäîëæåííîñòü è õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêèìè òåìïàìè îòòîêà
êàïèòàëà.
Ñîñòîÿíèå
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè ïî-ïðåæíåìó íàõîäèòñÿ â òåñíåéøåé çàâèñèìîñòè îò âíåøíèõ
ôàêòîðîâ, ïðåæäå âñåãî êîíúþíêòóðû ìèðîâûõ ñûðüåâûõ ðûíêîâ.
3.2. Àíàëèç è ïðîãíîç
êîíúþíêòóðû ðûíêà
Êðàòêèé îáçîð öåìåíòíîãî ðûíêà Ðîññèè.
Ñòàíîâëåíèå è ñîñòîÿíèå öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè
Öåìåíòíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü âêëþ÷àåò ñâûøå 50 ïðåäïðèÿòèé ñîâîêóïíîé ìîùíîñòüþ ïî÷òè 90 ìëí.
òîíí öåìåíòà â ãîä. Åæåãîäíî ïðîèçâîäèòñÿ ñâûøå 30 ìëí. òîíí, ÷òî ïðèìåðíî
âòðîå ìåíüøå ïèêîâîãî äëÿ ñòðàíû óðîâíÿ 1989 ãîäà.
Öåìåíòíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ òÿæåëîé ïðîìûøëåííîñòè è îïðåäåëÿåò
ïîòåíöèàë ëþáîãî ãîñóäàðñòâà Îòðàñëü ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì ïîñòàâùèêîì ñûðüÿ äëÿ
ïðîèçâîäñòâà áåòîíà è æåëåçîáåòîíà (ñâûøå ïîëîâèíû ïðîèçâîäèìîãî öåìåíòà),
êîòîðûé â ñâîþ î÷åðåäü âûñòóïàåò îñíîâíûì êîíñòðóêöèîííûì ìàòåðèàëîì â
ñòðîèòåëüñòâå. Äðóãèìè ñëîâàìè, ýòî ñåêòîð, ñïðîñ, íà ïðîäóêöèþ êîòîðîãî ïðÿìî
çàâèñèò îò îáúåìîâ æèëèùíîãî è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Öåìåíòíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü èìååò äâå îñíîâíûå îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè. Ïåðâàÿ –
ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà ÷ðåçâû÷àéíî ýíåðãîåìêî. Äîëÿ ýíåðãîðåñóðñîâ, à òàêæå
òîïëèâà ïðåâûøàåò ïîëîâèíó ñåáåñòîèìîñòè. Ýòî äåëàåò åå î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíîé ê
êîëåáàíèÿì ñòîèìîñòè ýíåðãîðåñóðñîâ è ðàçëè÷íûõ âèäîâ òîïëèâà. Öåìåíò ÿâëÿåòñÿ
êëþ÷åâûì ýëåìåíòîì â ïðîèçâîäñòâå îñíîâíîãî ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà –
æåëåçîáåòîíà, è, ñîîòâåòñòâåííî, öåìåíòíàÿ ïðîìûøëåííîñòü â ýêîíîìèêå èãðàåò
ðîëü îäíîãî èç êàíàëîâ òðàíñëÿöèè èíôëÿöèè èçäåðæåê íà âñþ ýêîíîìèêó. Äîëÿ
çàòðàò íà òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû â ñåáåñòîèìîñòè çàâèñèò îò òåõíîëîãèè
ïðîèçâîäñòâà.
Âëèÿíèå
ñòîèìîñòè ýíåðãîðåñóðñîâ íà öåìåíòíóþ ïðîìûøëåííîñòü î÷åíü âåëèêî. Íèçêàÿ
ñòîèìîñòü ãàçà íà âíóòðåííåì ðûíêå âêóïå ñ ïîñòîÿííî ðàñòóùåé ñòîèìîñòüþ
ýëåêòðîýíåðãèè äåëàþò ýêîíîìè÷åñêè íåâûãîäíûì ïåðåõîä íà áîëåå ïåðåäîâîå
ïðîèçâîäñòâî ñóõèì ñïîñîáîì, ê òîìó æå èçíà÷àëüíî áîëüøèíñòâî öåìåíòíûõ çàâîäîâ
ñîðèåíòèðîâàíî íà ìîêðóþ òåõíîëîãèþ (ïî íåé ïðîèçâîäèòñÿ ÷óòü ìåíåå 90%
öåìåíòà). Âïðî÷åì, ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ ïî ìåðå óâåëè÷åíèÿ ñòîèìîñòè ãàçà. Îäíàêî
âîïðîñ ýíåðãîåìêîñòè íà ôîíå ïîñòîÿííîãî ðîñòà ýíåðãîòàðèôà ïîêà îòêðûò.
Äðóãàÿ âàæíàÿ
îñîáåííîñòü îòðàñëè – òî, ÷òî ïðè ïåðåâîçêàõ íà äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ äîëÿ òàðèôà
íà ãðóçîïåðåâîçêè â ñòîèìîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëÿ ìîæåò äîñòèãàòü ïîëîâèíû
ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêòà. Ýòî ðåçêî óñèëèâàåò ëîêàëèçàöèþ ðûíêà â ðàìêàõ
îòäåëüíûõ ðåãèîíàëüíûõ ñåãìåíòîâ. Â îñíîâíîì æå ïåðåâîçêè âíóòðè ðåãèîíà èìåþò
ñìûñë òîëüêî ïðè ñóùåñòâåííîì íåäîñòàòêå ìîùíîñòåé ïî ïðîèçâîäñòâó öåìåíòà ëèáî
âîçìîæíîñòè ñóùåñòâåííî ñýêîíîìèòü íà æåëåçíîäîðîæíîì òàðèôå.
Öåìåíòíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñòàðåéøèõ îòðàñëåé íàøåé ñòðàíû. Ïåðâûé
öåìåíòíûé çàâîä áûë ïîñòðîåí â 1839 ã. â Ïåòåðáóðãå, çàòåì áûëè ïîñòðîåíû
çàâîäû ïîä Ìîñêâîé è â Ïðèáàëòèêå.  1900 ã. â Ðîññèè óæå íàñ÷èòûâàëîñü îêîëî
50-òè öåìåíòíûõ çàâîäîâ. Â ãîäû ïåðâîé ìèðîâîé âîéíû ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà ðåçêî
óïàëî è ñîñòàâèëî âñåãî 36 òûñ. òîíí. Îáùàÿ ìîùíîñòü öåìåíòíûõ çàâîäîâ ê êîíöó
1940 ã. âîçðîñëà ïî ñðàâíåíèþ ñ 1928 ã. â òðè ðàçà è ñîñòàâèëà 5675 òûñ. òîíí
Äàëüíåéøèé ðîñò ïðîèçâîäñòâà áûë ïðåðâàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíîé. Ê ìàþ
1945 ã. áûëè ÷àñòè÷íî âîññòàíîâëåíû 11 çàâîäîâ, à â 1948 ã. óäàëîñü ïðîèçâåñòè
äîâîåííûé óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà. Â 1953 ã. áûëî âûïóùåíî öåìåíòà â òðè
ðàçà áîëüøå, ÷åì â 1940 ã. Ïî îáúåìó ïðîèçâîäñòâà ÑÑÑÐ âûøåë íà ïåðâîå ìåñòî â
ìèðå, à â 1966 ã. ïåðåãíàë ÑØÀ ïî ïðîèçâîäñòâó öåìåíòà íà äóøó íàñåëåíèÿ.
Õàðàêòåðèñòèêà öåìåíòíîãî ðûíêà Ðîññèè ïî ðåãèîíàì
Àíàëèç
ñòðóêòóðû ïîòðåáëåíèÿ â ðàçðåçå ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ ïîêàçûâàåò, ÷òî
ðåãèîíàëüíàÿ ñåãìåíòàöèÿ ðîññèéñêîãî ðûíêà öåìåíòà â öåëîì ñîâïàäàåò ñ
ðàçìåùåíèåì îñíîâíûõ åãî ïðîèçâîäñòâ. Îäíà èç ïðè÷èí ýòîãî - ýêîíîìè÷åñêàÿ íåöåëåñîîáðàçíîñòü
ïðîäàæè öåìåíòà ñ òðàíñïîðòèðîâêîé íà ðàññòîÿíèè áîëåå 1000 êì. Ðåãèîíîì ñ
íàèáîëåå åìêèì ðûíêîì ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé îêðóã, ãäå
ñêîíöåíòðèðîâàíî 36,1% âíóòðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà. Çà íèì ñ ñóùåñòâåííûì
îòñòàâàíèåì ðàñïîëàãàåòñÿ Ïðèâîëæñêèé (18,3%), Þæíûé îêðóã (15%), Óðàëüñêèé
(11,3%), Ñåâåðî-Çàïàäíûé (7,0%), Ñèáèðñêèé ( 9,5%) Äàëüíåâîñòî÷íûé ( 2,8%).
Ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî âíóòðè îêðóãîâ îáëàñòè òàêæå ñèëüíî äèôôåðåíöèðóåìû ïî îáúåìàì
ïîòðåáëåíèÿ. Ïîýòîìó ïðè ðàññìîòðåíèè ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ öåëåñîîáðàçíî
ó÷èòûâàòü è äåëåíèå ïî îáëàñòíîìó ïðèçíàêó, òàê êàê â îñíîâå âûäåëåíèÿ îáëàñòè
ó÷òåíû, ýêîíîìè÷åñêèå, ãåîãðàôè÷åñêèå è ïðîèçâîäñòâåííûå, îðãàíèçàöèîííûå è
äðóãèå ôàêòîðû.
Íàèáîëåå
ïåðñïåêòèâíûìè ñòî÷êè çðåíèÿ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà ÿâëÿþòñÿ Ìîñêîâñêèé
ðåãèîí (22,7% îáùåðîññèéñêîãî ðûíêà), Êðàñíîäàðñêèé êðàé (5,6%) è Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü (5,2%). Ñðåäè äðóãèõ òåððèòîðèé âåñüìà ðàçâèòûå ðåãèîíàëüíûå ðûíêè
èìåþò Òàòàðñòàí, Òþìåíñêàÿ è ×åëÿáèíñêèå îáëàñòè, à òàêæå Áàøêîðòîñòàí (òàáëèöà
3.6). Â öåëîì íà äîëþ 10 ðåãèîíîâ ñ ìàêñèìàëüíûìè îáúåìàìè ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà
ïðèõîäèòñÿ áîëåå ïîëîâèíû âíóòðåííåãî ðûíêà.
Òàáëèöà 3.6
Ðåãèîíàëüíàÿ
ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â Ðîññèè, %.
Íàèìåíîâàíèå ðåãèîíà
|
Äîëÿ ðåãèîíà
|
Ìîñêîâñêèé ðåãèîí (Ìîñêâà è îáë.)
|
22,7
|
Êðàñíîäàðñêèé êðàé
|
5,6
|
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
|
5,2
|
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
|
3,3
|
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
|
3,1
|
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
|
2,9
|
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
|
2,6
|
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
|
2,5
|
Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü
|
2,3
|
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü
|
2,1
|
Ïðî÷èå
|
47,7
|
Èòîãî
|
100
|
Ëèäèðóþùèå
ïîëîæåíèå ñðåäè öåìåíòíûõ çàâîäîâ â 2002 ã. çàíÿë ÎÀÎ «Ìàëüöîâñêèé
ïîðòëàíäöåìåíò», äîëÿ êîòîðîãî â îáùåðîññèéñêîì ìàñøòàáå ñîñòàâèëà 12,4%. Íà
âòîðîì ìåñòå, ñ äîâîëüíî áîëüøèì îòðûâîì, ñëåäóåò ÎÀÎ «Ìîðäîâöåìåíò», äîëÿ êîòîðîãî
ñîñòàâèëà 7,6%. Òðåòüå, ÷åòâåðòîå è ïÿòîå ìåñòî ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì
îáðàçîì:
3. ÎÀÎ
«Îñêîëöåìåíò» - 7,2%;
4. ÎÀÎ
«Òîïêèíñêèé öåìåíò» - 6,3%;
5. ÎÀÎ
«Ñåáðÿêîâñêèé öåìåíòíûé çàâîä» - 6,2%.
Íà ýòèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ áûëè îñóùåñòâëåíû ìåðû, íàïðàâëåííûå íà èõ òåõíè÷åñêîå
ïåðåâîîðóæåíèå è óëó÷øåíèå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû.
Òàáëèöà 3.7
Ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà íà âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
Ðîññèè â 2001 ã. è ïîêàçàòåëè ñðåäíåé ìàðêè öåìåíòà.
¹ ï\ï
|
Ïðåäïðèÿòèÿ
|
Âûïóñê öåìåíòà, òûñ. ò â 2001 ã.
|
Òàðèðîâàíèå öåìåíòà, òûñ. òîíí
|
Ñðåäíÿÿ ìàðêà öåìåíòà
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
2
|
Ðîññèÿ âñåãî
|
26022
|
3209
|
424
|
3
|
Ïèêàëåâñêîå ÀÎ «Ãëèíîçåì»
|
1115
|
33
|
405
|
4
|
Ìàëüöîâñêèé ïîðòëàíäöåìåíò
|
2394
|
104, 6
|
485
|
6
|
Âîñêðåñåíñê öåìåíò
|
1114
|
78, 8
|
400
|
7
|
Ìèõàéëîâöåìåíò
|
648
|
32, 8
|
400
|
8
|
Áåëãîðîäñêèé öåìåíò
|
1254
|
155, 1
|
472
|
9
|
Îñêîëöåìåíò
|
1229
|
142, 9
|
444
|
10
|
Ëèïåöêöåìåíò
|
900
|
94, 0
|
397
|
11
|
Ñåáðÿêîâöåìåíò
|
962
|
343, 0
|
490
|
12
|
Âîëüñêöåìåíò
|
848
|
106, 2
|
470
|
13
|
Óëüÿíîâñêöåìåíò
|
1211
|
100, 6
|
400
|
14
|
Êàâêàçöåìåíò
|
1186
|
123, 2
|
409
|
15
|
Íîâîðîñöåìåíò
|
1655
|
204, 0
|
496
|
16
|
Ñóõîëîæñêöåìåíò
|
1005
|
165, 9
|
410
|
17
|
Ñòåðëèòàìàêñêîå ÀÎ «Ñîäà»
|
686
|
109, 4
|
403
|
18
|
Òîïêèíñêèé öåìåíò
|
750
|
100, 8
|
425
|
19
|
Óðàë öåìåíò
|
768
|
132, 3
|
414
|
Óâåëè÷åíèþ
ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà íà ýòèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñïîñîáñòâîâàëî ïîâûøåíèå èõ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè çà ñ÷åò ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíèêè è òåõíîëîãèè
ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øåíèå èñïîëüçîâàíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ è ìàòåðèàëüíûõ
ðåñóðñîâ, ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà, àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè,
ãðàìîòíàÿ öåíîâàÿ ïîëèòèêà.[[7]]
Íà ÎÀÎ
«Ìèõàéëîâöåìåíò», êîíòðîëüíûé ïàêåò àêöèé êîòîðîãî ïðèíàäëåæèò ÎÀÎ «Øòåðí
Öåìåíò» îñóùåñòâëåí ïåðåâîä îáæèãîâûõ ïå÷åé êëèíêåðà ñ æèäêîãî òîïëèâà íà
ïðèðîäíûé ãàç, óëó÷øåíî êà÷åñòâî è ñíèæåíà ñåáåñòîèìîñòü öåìåíòà â ñðåäíåì íà
20%.
Íà ÎÀÎ
«Ëèïåöêöåìåíò» ñ ïîìîùüþ ãðóïïû «Øòåðí Öåìåíò» áûëà ðåêîíñòðóèðîâàíà ñèñòåìà
ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ ñæàòîãî âîçäóõà, ÷òî ïîçâîëèëî ðåçêî ñîêðàòèòü åãî
ïîòðåáëåíèå; òàêæå ïðîâåäåíû äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ íà
ïðåäïðèÿòèè ñíèæåíû óäåëüíûå ýíåðãîçàòðàòû íà âûïóñê ïðîäóêöèè, ñíèæåíà åå
ñåáåñòîèìîñòü, à â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíî ïðîèçâîäñòâî è ðåàëèçàöèÿ.
Íà ÎÀÎ
«Âîëüñêöåìåíò» è «Ñïàññêöåìåíò» ñ ïîìîùüþ ãðóïïû «Àëüôà Öåìåíò» è åãî
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî öåíòðà âíåäðåíà ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì öåìåíòà ñ
ïîäãîòîâêîé è ïåðåïîäãîòîâêîé êàäðîâ.
Ãëàâíûì ðûíêîì
ñáûòà ñòàë ìîñêîâñêèé ðåãèîí áîðüáó, çà êîòîðûé óñïåøíî âûèãðûâàåò óæå íà
ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò «Ìàëüöîâñêèé öåìåíòíûé çàâîä», ðàñïîëîæåííûé â
Áðÿíñêîé îáëàñòè. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðîäóêöèè êîòîðîãî (îêîëî 90%) íàïðàâëÿåòñÿ â
Ìîñêâó íà öåìåíòíûå ýëåâàòîðû «Øòåðí öåìåíò». Äîëÿ «Ìàëüöîâñêîãî çàâîäà» íà
ðûíêå ìîñêîâñêîãî ðåãèîíà ñîñòàâèëà 39%, îñòàëüíûå 61% ïîäåëèëè ìåæäó ñîáîé:
Îñêîëöåìåíò –
11,2%; Ìèõàéëîâñêèé öåìåíòíûé çàâîä – 11%;
Âîñêðåñåíñêèé
öåìåíòíûé çàâîä – 10%; Ìîðäîâöåìåíò – 7%;
Ùóðîâñêèé
öåìåíòíûé çàâîä – 6%; Áåëãîðîäñêèé öåìåíòíûé çàâîä – 5,5%;
Ñåðåáðÿêîâñêèé
öåìåíòíûé çàâîä – 4,8%; Ëèïåöêèé öåìåíòíûé çàâîä – 3,9%;
Ñàâèíñêèé
öåìåíòíûé çàâîä – 1,6%.
Ïðè ýòîì
îòãðóçêà â Ìîñêîâñêèé ðåãèîí ñî âñåõ öåìåíòíûõ çàâîäîâ ïðèíàäëåæàùèõ êîìïàíèè
Øòåðí ñîñòàâèëà 55,5%. Åñëè ó÷åñòü, ÷òî ñäåëêà ïî ïîêóïêå Øòåðíîì êîíòðîëüíîãî
ïàêåòà àêöèé ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» ñîñòîèòñÿ – äîëÿ «Øòåðí öåìåíòà» â Ìîñêîâñêîì
ðåãèîíå ìîæåò äîñòè÷ü öèôðû ïîðÿäêà 70%, ÷òî ïîçâîëèò Øòåðíó íà 100%
êîíòðîëèðîâàòü öåìåíòíûé ðûíîê ñòîëèöû.
Åñëè â
Ìîñêîâñêîì ðåãèîíå ëèäèðóþùàÿ ïîçèöèÿ çàâîäîâ êîìïàíèè «Øòåðí öåìåíò»
íåîñïîðèìà, òî âî ìíîãèõ ïðèëåãàþùèõ îáëàñòÿõ Øòåðí ïðîèãðûâàåò ïîçèöèè äðóãèì
öåìåíòíûì çàâîäàì, òàêèì êàê Ìîðäîâöåìåíò è Îñêîëöåìåíò, êîòîðûå «òåñíÿò» åãî ñ
þãà è âîñòîêà.
Ìîðäîâöåìåíò
Îñêîëöåìåíò:
Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòü (46%); Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü (59%);
Âîëîãîäñêàÿ
îáëàñòü (38%); Êóðñêàÿ îáëàñòü (66%);
Èâàíîâñêàÿ
îáëàñòü (35%); Ëèïåöêàÿ îáëàñòü (82%);
Êèðîâñêàÿ
îáëàñòü (45%); Òóëüñêàÿ îáëàñòü (46%).
Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü (73%);
Ðåñïóáëèêà
Ìàðèé Ýë (58%);
Ðåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ (98%);
Óäìóðòèÿ
(41%);
×óâàøè
(88%);
ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòü (43%).
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü.
Ê ýòîé «çîíå»
îòíîñÿòñÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü è Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, è Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ.
Çäåñü åñòü ÿâíûé ëèäåð — ýòî «Ïèêàëåâñêèé öåìåíòíûé çàâîä», äîëÿ
îòãðóæåííîé ïðîäóêöèè êîòîðîãî, â êàæäîãî èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ îáëàñòåé
ñîñòàâëÿåò 50%. Îäíàêî çàâîäû ãðóïïû Øòåðí ïðîäîëæàþò òåñíèòü Ïèêàëåâñêèé çàâîä
è íà åãî «ðîäíîé» òåððèòîðèè. Äîëÿ îòãðóæåííîãî öåìåíòà ñ çàâîäîâ ãðóïïû Øòåðí
çäåñü ñîñòàâèëà: 16% â Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè, 48% â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè è 19% â
Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ.
Çîíà Çàóðàëüÿ.
Äîëÿ
ïîòðåáëåíèÿ «Çîíû Çàóðàëüÿ», íåñìîòðÿ íà ñâîè îãðîìíûå òåððèòîðèàëüíûå
ðàçìåðû, ñîñòàâëÿåò âñåãî 22,6% îò îáùåðîññèéñêîé, ÷òî íà 5% ìåíüøå, ÷åì
ïîòðåáëåíèå öåìåíòà îòäåëüíî âçÿòûì ìîñêîâñêèì ðåãèîíîì.
Íî è çäåñü
íàáëþäàëàñü æåñòîêàÿ êîíêóðåíöèÿ â òàêèõ ðåãèîíàõ, êàê: ßìàëî-Íåíåöêèé
àâòîíîìíûé îêðóã (ìåæäó Ñóõîëîæñêèì è Ãîðíîçàâîäñêèì çàâîäàìè) è Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü (ìåæäó Ñóõîëîæñêèì è Íåâüÿíñêèì çàâîäàìè).
Ïðèóðàëüñêàÿ çîíà.
Äîëÿ
ïîòðåáëåíèÿ ñîñòàâèëà 6,3% îò îáùåðîññèéñêîé. Îñíîâíàÿ êîíêóðåíöèÿ áûëà
îòìå÷åíà íà ðûíêå Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ïðèìåðíî ðàâíûìè äîëÿìè
ïîäåëèëè ìåæäó ñîáîé Âîëüñêèé è Íîâîòðîèöêèé öåìåíòíûå çàâîäû è â Óäìóðòèè
ìåæäó Ãîðíîçàâîäñêèì è Ìîðäîâñêèìè çàâîäàìè. Ïî ïðåæíåìó íà þãå â Ñàìàðñêîé è
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòÿõ óâåðåííî ëèäèðóåò Âîëüñêèé öåìåíòíûé çàâîä, â Ðåñïóáëèêå
Áàøêîðòîñòàí - ÎÀÎ «Ñîäà». Íà ñåâåðå - Âîðêóòèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä. Ðåãèîíû
æå, ðàñïëîæåííûå â ñðåäíåé ÷àñòè Óðàëüñêîãî õðåáòà äåðæèò ïîä ñâîèì êîíòðîëåì
Ãîðíîçàâîäñêèé öåìåíòíûé çàâîä.
Þæíàÿ çîíà.
Ñåáðÿêîâñêèé
öåìåíòíûé çàâîä ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ìîùíûì èç çàâîäîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ýòîé
öåìåíòíîé çîíå, è åìó ïî ïðàâó ïðèíàäëåæèò îñíîâíàÿ äîëÿ ñáûòà â Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè
(90%), Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ (90%), Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí (87%), Ðåñïóáëèêå
Êàëìûêèÿ (60%), ×å÷íå (65%). Îñíîâíûìè åãî êîíêóðåíòàìè ÿâëÿþòñÿ ×åðêåññêèé è
Íîâîðîññèéñêèé öåìåíòíûå çàâîäû, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû þæíåå è îõâàòûâàþò þæíûå
ðåãèîíû.
×åðêåññêèé
çàâîä:
Êàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ
(81%); Íîâîðîññèéñêèé çàâîä:
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ
(100%); Êðàñíîäàðñêèé êðàé (52%).
Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ (61%);
Ñòàâðîïîëüñêèé
êðàé (67%).
Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà öåìåíòíîãî ðûíêà
Öåìåíòíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü ÐÔ çà ïåðèîä ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì ïðîøëà ñòàäèþ äëèòåëüíîãî
ñïàäà ïðîèçâîäñòâà è íàõîäèòñÿ â ñîñòîÿíèè äåëîâîé àêòèâíîñòè.
Ïðîèçâîäñòâî
öåìåíòà â Ðîññèè îñóùåñòâëÿëîñü âî âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíàõ çà èñêëþ÷åíèåì
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè, êóäà öåìåíò ïîñòóïàë ñ ïðåäïðèÿòèé Öåíòðàëüíîãî,
Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîãî è Ïîâîëæñêîãî ðàéîíîâ.
Öåìåíòíàÿ
ïðîìûøëåííîñòü ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàåò ïîòðåáíîñòü ñòðàíû â öåìåíòå. Äîëÿ
èìïîðòà öåìåíòà ñîñòàâëÿåò 2% ïðîöåíòà, à ýêñïîðòà — îêîëî 10% ïî îòíîøåíèþ ê
îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà. Îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè öåìåíòà ïðîäîëæàþò îñòàâàòüñÿ
ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ è ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè (áîëåå 50%),
ïðåäïðèÿòèÿ ñáîðíîãî æåëåçîáåòîíà (îêîëî 25%) è àñáåñòîöåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè
è àñáåñòîöåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè ( îêîëî 5%) .
Òàáëèöà
3.8
Ïðîèçâîäñòâî
è ïîòðåáëåíèå öåìåíòà â 2003 ã.
Ýêîíîìè÷åñêèå ðàéîíû
|
Ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà,òûñ. ò
|
Ïîòðåáëåíèå
öåìåíòà, òûñ. ò
|
ãîä
|
1990
|
2000
|
2001
|
2002
|
1990
|
2000
|
2001
|
2002
|
Îòå÷åñòâåííûé öåìåíò
|
82626,5
|
32400,4
|
35273,9
|
16896,2
|
79542,2
|
30612,5
|
33559,1
|
16727,2
|
Ñåâåðíûé
|
1783,1
|
403,7
|
473,7
|
227,7
|
3402,1
|
520,2
|
548,1
|
250,0
|
Ñåâåðî-çàïàäíûé
|
4046,3
|
1722,0
|
1614,0
|
772,0
|
3687,6
|
1494,4
|
1698,2
|
850,0
|
Öåíòðàëüíûé
|
10746,9
|
6196,6
|
7168,0
|
3617,7
|
15068,6
|
8726,3
|
9496,6
|
4717,0
|
Âîëãî-Âÿòñêèé
|
2975,2
|
1630,3
|
2958,0
|
1086,1
|
3631,9
|
1126,2
|
1213,1
|
580,0
|
Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé
|
8686,3
|
4855,6
|
5363,4
|
2471,6
|
4346,9
|
2110,7
|
2096,31
|
1100,0
|
Ïîâîëæñêèé
|
10674,2
|
4425,2
|
4813,0
|
2421,2
|
9679,8
|
3416,4
|
3794,7
|
1800,0
|
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé
|
8477,8
|
2963,1
|
3190,8
|
1600,2
|
7448,6
|
3660,8
|
4155,2
|
2200,0
|
Óðàëüñêèé
|
15928,2
|
5961,4
|
6029,0
|
2493,7
|
10658,2
|
4339,8
|
4371,7
|
2200,0
|
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé
|
7277,7
|
1835,2
|
2236,0
|
1021,3
|
9664,5
|
2763,8
|
3537,1
|
1800,0
|
Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé
|
7182,8
|
1542,1
|
1399,1
|
686,8
|
6090,4
|
1475,6
|
1474,5
|
700,0
|
Äàëüíåâîñòî÷íûé
|
4848,0
|
862,2
|
928,9
|
497,9
|
5176,7
|
837,7
|
999,0
|
450,0
|
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
|
-
|
-
|
-
|
-
|
379,9
|
82,0
|
103,5
|
45,0
|
Èìïîðò
Ýêñïîðò – âñåãî:
|
|
|
|
|
307,0
921,6
|
58,6
2025,3
|
71,9
2324,7
|
35,2
1240,0
|
 ò. ÷. â ñòðàíû ÑÍÃ
Äàëüíåãî çàðóáåæüÿ
|
|
|
|
|
-
921,6
|
468,8
1556,5
|
811,0
1536,7
|
400,0
840,0
|
Èç 11
ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíîâ, ïðîèçâîäÿùèõ öåìåíò, â 4 ðàéîíàõ - Âîëãî-Âÿòñêîì,
Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîì, Ïîâîëæñêîì è Óðàëüñêîì - åãî ïðîèçâîäñòâî ïðåâûøàëî
ïîòðåáëåíèå. Â Öåíòðàëüíîì, Çàïàäíî-Ñèáèðñêîì, Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì,
Ñåâåðî-3àïàäíîì, Ñåâåðíîì, Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîì è Äàëüíåâîñòî÷íîì ïîòðåáëåíèå
öåìåíòà ïðåâûøàëî åãî âûïóñê. Ïðè ýòîì ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èìåþùèåñÿ ìîùíîñòè
ïî ïðîèçâîäñòâó öåìåíòà íà ðÿäå ïðåäïðèÿòèé âñåõ óïîìÿíóòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
ðàéîíîâ èñïîëüçóþòñÿ ëèøü íà 30-50% (òàáëèöû 3.8, 3.9).
Òàáëèöà 3.9
Ðåàëèçàöèÿ
öåìåíòà çà 1998-2003 ã.
Ðàéîíû ââîçà
|
1998 ã.
|
1999 ã.
|
2000 ã.
|
2001 ã.
|
2002 ã.
|
2003 ã.
|
Ñðåäíÿÿ öåíà (ðóá.)
|
260-51
|
272-37
|
323-08
|
497-56
|
541-8
|
—
|
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
|
260-43
|
272-37
|
313-68
|
423-56
|
540-75
|
576-08
|
Ñåâåðíûé
|
290-43
|
302-07
|
342-14
|
445-00
|
582-14
|
554-28
|
Ñåâåðî-Çàïàäíûé
|
266-43
|
277-77
|
315-59
|
381-66
|
510-46
|
552-49
|
Öåíòðàëüíûé
|
214-64
|
232-63
|
267-18
|
396-72
|
594-42
|
550-72
|
Âîëãî-Âÿòñêèé
|
230-87
|
341-38
|
380-83
|
464-46
|
483-89
|
449-61
|
Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé
|
236-04
|
236-23
|
254-45
|
377-30
|
461-55
|
534-77
|
Ïîâîëæñêèé
|
275-26
|
277-91
|
356-38
|
482-00
|
554-70
|
577-77
|
Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé
|
260-08
|
296-55
|
339-23
|
475-18
|
553-27
|
525-98
|
Óðàëüñêèé
|
251-28
|
286-97
|
349-06
|
409-95
|
546-71
|
593-93
|
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé
|
286-80
|
250-95
|
269-00
|
331-04
|
518-89
|
674-05
|
Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé
|
310-45
|
353-75
|
349-11
|
447-96
|
702-14
|
674-87
|
Äàëüíåâîñòî÷íûé
|
477-20
|
467-87
|
474-78
|
681-03
|
912-42
|
1018-20
|
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
|
262-20
|
248-57
|
301-51
|
391-05
|
522-78
|
__
|
Ñðåäíÿÿ öåíà ïðîäàæ â ñòðàíû ÑÍÃ,
âñåãî
|
288-53
|
285-84
|
388-85
|
475-28
|
812-57
|
—
|
Àçåðáàéäæàí
|
269-37
|
230-53
|
366-56
|
488-82
|
488-82
|
—
|
Àðìåíèÿ
|
—
|
434-82
|
336-76
|
637-39
|
657-39
|
—
|
Áåëàðóñü
|
240-77
|
295-56
|
758-05
|
720-76
|
720-76
|
—
|
Ãðóçèÿ
|
643-33
|
337-91
|
883-76
|
—
|
—
|
—
|
Ìîëäîâà
|
430-85
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Êàçàõñòàí
|
310-39
|
295-86
|
375-62
|
436-76
|
436-76
|
-
|
Òóðêìåíèñòàí
|
-
|
-
|
1033-3
|
-
|
-
|
-
|
Òàäæèêèñòàí
|
873-13
|
586-92
|
1039-0
|
1370-0
|
1370-0
|
-
|
Óçáåêèñòàí
|
989-70
|
-
|
612-94
|
1369-4
|
1369-4
|
-
|
Óêðàèíà
|
424-24
|
441-35
|
365-12
|
501-42
|
591-42
|
-
|
Äðóãèå ñòðàíû
|
257-87
|
279-65
|
-
|
583-36
|
583-36
|
-
|
Òåíäåíöèÿ îäíîâðåìåííîãî
ðîñòà ïîòðåáëåíèÿ è ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà â Ðîññèè ñîõðàíèëàñü â 8-ìè
ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíàõ, çà èñêëþ÷åíèåì Ñåâåðî-Çàïàäíîãî,
Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîãî è Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî ðàéîíîâ. Îñíîâíûå
ñòðàíû-ïîêóïàòåëè ðîññèéñêîãî öåìåíòà è êëèíêåðà – Èñïàíèÿ, Êèòàé, Óêðàèíà,
Êàçàõñòàí, Âåíãðèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, ñòðàíû Áëèæíåãî Âîñòîêà, Àëæèð, Àçåðáàéäæàí,
Ïîëüøà, Òóðöèÿ, Ýñòîíèÿ, ÊÍÄÐ, Ìîíãîëèÿ (òàáëèöà 3.8).
Îñíîâíûå
ñòðàíû ïîñòàâùèêè öåìåíòà â Ðîññèþ – Áåëîðóññèÿ, Ëèòâà, Êàçàõñòàí, Ãåðìàíèÿ,
Áåëüãèÿ, Äàíèÿ, Èòàëèÿ, Ðåñïóáëèêà Êîðåÿ, Ñëîâàêèÿ, Ôðàíöèÿ.
Ïðîèçâîäñòâî è
ïðîäàæà öåìåíòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè, â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì êðóïíîãî
ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñòàëè ñåçîííûìè. Ïðè÷åì «ïèê» ïîòðåáëåíèÿ è
ïðîèçâîäñòâà íà àáñîëþòíîì ÷èñëå ïðåäïðèÿòèé ïðèõîäèòñÿ íà III êâàðòàë ãîäà. Íàèáîëåå íèçêèé óðîâåíü ïðîäàæ è ïðîèçâîäñòâà ïðèõîäèòñÿ
íà I êâàðòàë ãîäà. Ýòî ñòàâèò ïåðåä öåìåíòíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè çàäà÷è èçìåíåíèÿ
îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà è òðóäà, ïåðåîñíàùåíèÿ îñíîâíîãî è âñïîìîãàòåëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ, èçìåíåíèÿ ñèñòåìû åãî ðåìîíòîâ, ñîçäàíèÿ ðåçåðâíûõ ìîùíîñòåé ïî
óïàêîâêå öåìåíòà è äðóãèå (òàáëèöà 3.7).
Íèçêèå îòïóñêíûå öåíû íà öåìåíò êîìïàíèè ÎÀÎ «Øòåðí Öåìåíò» è
íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïðîäàæ èõ öåìåíòà â Öåíòðàëüíîì ýêîíîìè÷åñêîì ðàéîíå
îáåñïå÷èëè ñðàâíèòåëüíî íèçêèé óðîâåíü îòïóñêíîé öåíû ïî ðàéîíó â öåëîì. Òàêîå
æå çíà÷åíèå â îáëàñòè öåí ïî Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíîìó ðàéîíó ó ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé
öåìåíò» è ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò», ïî Çàïàäíî-Ñèáèðñêîìó ýêîíîìè÷åñêîìó ðàéîíó - ó ÎÀÎ
«Òîïêèíñêèé öåìåíò» è ÎÀÎ «Èñêèòèìöåìåíò», ïî Óðàëüñêîìó ðàéîíó - ó ÎÀÎ
«Ñóõîëîæñêöåìåíò» .
Àíàëèç
ïîêàçûâàåò, ÷òî, íåñìîòðÿ íà ïîñòîÿííî îïåðåæàþùèé ðîñò öåí íà
òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèå ðåñóðñû (131,5%), òàðèôîâ çà ïåðåâîçêè (138,6%) è
äðóãèå óñëóãè òðàíñïîðòíûõ, ðåìîíòíûõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé è, â ñâÿçè ñ ýòèì,
óâåëè÷åíèå ýêñïëóàòàöèîííûõ çàòðàò è ñåáåñòîèìîñòè öåìåíòà, èíäåêñ öåí íà
öåìåíò â ñðåäíåì ïî öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè áûë ðàâåí 1,28.
 öåëÿõ
ðàñøèðåíèÿ îáúåìà ïðîäàæ ñâîåãî öåìåíòà è ñ ó÷åòîì êîíúþíêòóðû ðûíêà, íåêîòîðûå
ïðåäïðèÿòèÿ ïðàêòèêóþò óñòàíîâëåíèå îòïóñêíûõ öåí íà óðîâíå áîëåå íèçêîì, ÷åì ó
èõ êîíêóðåíòîâ, çà÷àñòóþ äàæå ñåáå â óáûòîê. Ýòî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà èõ
ðåíòàáåëüíîñòè è îáùèõ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëÿõ ðàáîòû.
Íàðÿäó ñ ýòèì ñëåäóåò îòìåòèòü çíà÷èòåëüíûå òåìïû ðîñòà öåí
ïðèîáðåòåíèÿ öåìåíòà, êîòîðûå â ñðåäíåì ïî ñòðàíå â 1,84 ðàçà âûøå öåí
ïðîèçâîäèòåëåé.
 äåêàáðå 2001
ã. ñðåäíÿÿ öåíà ïðèîáðåòåíèÿ öåìåíòà ïîòðåáèòåëÿìè â Ðîññèè áûëà 995,46 ðóá. çà
òîííó, à öåíà ïðîèçâîäèòåëÿ - 542 ðóá. çà òîííó (áåç ÍÄÑ). Â èþëå ìåñÿöå 2002
ã. ýòè öåíû ñîîòâåòñòâåííî ñîñòàâèëè 990,50 è 631 ðóá. çà òîííó. Íà÷èíàÿ ñ
1998 ã., íàøà ñòðàíà óâåëè÷èëà ïîòðåáëåíèå öåìåíòà íà 8,7% è âîññòàíàâëèâàåò
ñâîè ïîçèöèè íà ìèðîâîì ðûíêå. Ñ èþíÿ 2003 ã. ïîâûøåíû îòïóñêíûå öåíû íà
öåìåíò. Â öåëîì 1 ò öåìåíòà ïîäîðîæàëà íà 45-50%.
Òåíäåíöèè äèíàìèêè ðàçâèòèÿ
öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè ïðåäîïðåäåëÿþòñÿ âîçäåéñòâèÿìè ìíîæåñòâà
ôàêòîðîâ, êîòîðûå óïðîùåííî ìîæíî ðàçäåëèòü íà ãðóïïû:
-
õàðàêòåðèñòèêè öåìåíòíûõ çàâîäîâ è
ìåñòîðîæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÐÔ;
-
âíóòðåííèå óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè
-
âíóòðåííèå ðåñóðñû êîìïàíèè (ôîíä ñûðüÿ,
ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè, ôèíàíñîâûå è òðóäîâûå ðåñóðñû).
Êàæäàÿ èç ðàññìàòðèâàåìûõ ãðóïï ôàêòîðîâ îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå
âëèÿíèå íà ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè â
ñòðîèòåëüíîì êîìïëåêñå.
Ñîâðåìåííîå
ðîññèéñêîå öåìåíòíîå ïðîèçâîäñòâî ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê îðèåíòèðîâàííîå íà
âíóòðåííèé è íà âíåøíèé ðûíîê. Ðîññèéñêàÿ öåìåíòíàÿ ïðîìûøëåííîñòü íà
ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè ïðèäåðæèâàëàñü îäíîé äîìèíèðóþùåé ñòðàòåãèè –
ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà. Äàííàÿ êîíöåïöèÿ òðåáîâàëà ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùåãî îáúåìà
èíâåñòèöèé äëÿ ðàçðàáîòêè íîâûõ ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå è ìàðêåòèíãîâûõ.
Îòñóòñòâèå ïîñòîÿííîãî ïðèòîêà èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüíóþ îòðàñëü, óãëóáëåííîå
ñòðóêòóðíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â 90 – å ãîäû,
ïðåäîïðåäåëèëî ðåçêîå ñíèæåíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà (òàáëèöà 3.8).
 ïîèñêàõ ðûíêà ñáûòà ñâîåãî
öåìåíòà óâåëè÷èëè ðàññòîÿíèÿ åãî ïåðåâîçîê ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ - ÎÀÎ «Ñàâèíñêèé
ÖÇ», «Âîñêðåñåíñêöåìåíò», «Ìèõàéëîâöåìåíò», «Îñêîëöåìåíò», «Ëèïåöêöåìåíò»,
«Ñåáðÿêîâöåìåíò», «Íîâîðîñöåìåíò» è äðóãèå. Èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà ïîñòàâîê è
ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà âî âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíàõ ñòðàíû è ïðåæäå âñåãî â
Öåíòðàëüíîì, Öåíòðàëüíî - ×åðíîçåìíîì è Ñåâåðå - Çàïàäíîì ýêîíîìè÷åñêîì
ðàéîíàõ.
Íàèáîëåå êðóïíûìè
ýêñïîðòåðàìè â 2002 ã. ÿâèëèñü: «Íîâîðîñöåìåíò», «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò», Ñëàíöåâûé
çàâîä «Öåñëà», Ïèêàëåâñêîå ÏÎ «Ãëèíîçåì», «Âîëüñêöåìåíò». Ðåçêî ñíèçèëñÿ
ýêñïîðò öåìåíòà â Óêðàèíó. Ýòî ñâÿçàíî ñ ââåäåíèåì ýòîé ñòðàíîé ñïåöèàëüíîé
ïîøëèíû íà ðîññèéñêèé öåìåíò â ðàçìåðå 41%. Èìïîðò öåìåíòà â Ðîññèþ ñîñòàâèë
0,2% ê îáùåìó îáúåìó ïðîèçâîäñòâà è íå îêàçûâàë ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà
ðîññèéñêèé ðûíîê. Èìïîðò æå öåìåíòà â íàøó ñòðàíó îñóùåñòâëÿëñÿ ïðèìåðíî ïî
ñðåäíååâðîïåéñêîé öåíå - 72,5 äîë ÑØÀ çà òîííó, ÷òî çíà÷èòåëüíî äîðîæå
îòå÷åñòâåííûõ öåìåíòîâ.
Êàê
îòìå÷åíî ðàíåå, ðÿä öåìåíòíûõ ïðåäïðèÿòèé ðåàëèçóåò ÷àñòü ñâîåãî öåìåíòà â
äðóãèå ñòðàíû. Ýòîò âèä ïðîäàæ ñòàíîâèòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàáèëüíûì è
óâåëè÷èâàåòñÿ.
Îáúåì
ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà (â òîì ÷èñëå è íà ÇÀÎ «Öåìåíòíûé çàâîä») îïðåäåëÿåòñÿ
ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè: îáúåì ýêñïîðòà öåìåíòà (óâåëè÷èëñÿ â 2001 ã. îò îáùåãî
îáúåìà ïðîäàæ); ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé; óðîâåíü ñïðîñà íà öåìåíò
íà âíóòðåííåì ðûíêå; âîçìîæíîñòü ýêñïîðòà.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå
ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè â ïîñëåäíèå 3 ãîäà ñòàáèëèçèðîâàëàñü,
è ïîÿâèëèñü ïðåäïîñûëêè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà. Ðîñò öåí íà öåìåíò
íà âíóòðåííåì ðûíêå îáåñïå÷èëñÿ çíà÷èòåëüíûì óëó÷øåíèåì ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ
ôèíàíñîâûõ êîìïàíèé. Âûñîêèå ðåçóëüòàòû êîìïàíèé îáåñïå÷èëè âîçìîæíîñòü
çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ êàïèòàëîâëîæåíèé. Öåìåíòíûå îðãàíèçàöèè ïëàíèðóþò
îñóùåñòâèòü àêòèâíóþ èíâåñòèöèîííóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ïîääåðæàíèå è
ðàçâèòèå öåìåíòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è íà ìîäåðíèçàöèþ
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Çíà÷èòåëüíûé îáúåì êàïèòàëîâëîæåíèé ïîçâîëÿåò
óëó÷øèòü ñíàáæåíèå âíóòðåííåãî ðûíêà è ïîâûñèòü êà÷åñòâî ýêñïîðòèðóåìîé
ïðîäóêöèè. Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî íàìå÷åííûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñâÿçàíî ñ
ñîçäàíèåì è âíåäðåíèåì â ïðîèçâîäñòâî íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ïîçâîëÿþùåãî ïîëó÷èòü áîëåå êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ (òàáëèöà 3.10.).
Òàáëèöà 3.10
Èíâåñòèöèè â
ñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü
|
ñóììà, ìëðä. ðóá.
|
2000 ã.
|
2001 ã.
|
Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë
- â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
Îáúåì ðàáîò ïî äîãîâîðàì
ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà (â ôàêòè÷åñêè äåéñòâîâàâøèõ öåíàõ)
- â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
(â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ)
Ââîä æèëûõ äîìîâ ìëí. ì2 îáùåé
ïëîùàäè
- â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â
ïðîìûøëåííîñòè ñòðîéìàòåðèàëîâ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó
|
1165,2
117,1
530,3
111,5
30,3
94,7
109,7
|
1375,1
118,0
737,5
109,9
31,7
104,6
105,5
|
Ñóììàðíûé
îáúåì âèäèìîãî ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â 2001 ã. ñîñòàâèë 32,6 ìëí. ò, óâåëè÷èâøèñü
íà 8,4% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøåäøèì ãîäîì. Ðàñøèðåíèå âíóòðåííåãî ðûíêà öåìåíòà
ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàëîñü çà ñ÷åò âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà, äîëÿ, êîíòðîëèðóåìàÿ
èíîñòðàíöàìè íè÷òîæíî ìàëà è â òå÷åíèè ãîäà íå áûëà ïîäâåðæåíà çàìåòíûì
èçìåíåíèÿì. Îñíîâíûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà êàê â
ïðîìûøëåííîì è èíôðàñòðóêòóðíîì, òàê è â õèìè÷åñêîì ñåêòîðå.
Àíàëèç ñïðîñà
â ðàçðåçå ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ìàðîê öåìåíòà ïî ðåçóëüòàòàì 2000-2001
ã.ã. ïðîâîäèëñÿ ïóòåì èçó÷åíèÿ ôàêòè÷åñêîé ñòðóêòóðû âûïóñêà è ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè äâàäöàòüþ êðóïíåéøèìè ðîññèéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè öåìåíòà. Ó÷èòûâàÿ,
÷òî ñóììàðíàÿ äîëÿ ýòèõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåðîññèéñêîì âûïóñêå öåìåíòà äîñòèãàåò
90% ïðè îòñóòñòâèè çíà÷èòåëüíûõ ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ îïåðàöèé, èñïîëüçóåìûå
äàííûå ïîçâîëÿþò àäåêâàòíî è îöåíèâàòü ñèòóàöèþ, ñêëàäûâàþùóþñÿ íà ðîññèéñêîì
ðûíêå.
Îñíîâíàÿ äîëÿ
â ïîòðåáëåíèè öåìåíòà â Ðîññèè ïðèõîäèòñÿ íà ïîðòëàíäöåìåíò. Ïî îöåíêå, åãî
óäåëüíûé âåñ íà ðûíêå ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 92%, òîãäà êàê îïòèìàëüíóþ ÷àñòü
çàíèìàåò øëàêîïîðòëàíäöåìåíò è, â çíà÷èòåëüíî ìåíüøèõ îáúåìàõ, äðóãèå
ðàçíîâèäíîñòè öåìåíòà.
 âèäîâîé ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ ïîðòëàíäöåìåíòà ïðåîáëàäàþò ñîðòà,
ñîäåðæàùèå ìèíåðàëüíûå äîáàâêè. Íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè ïîëîâèíà
ïîðòëàíäöåìåíòà, èñïîëüçóåìîãî â Ðîññèè. Âåñüìà çíà÷èòåëåí ñåãìåíò ïðîäóêöèè,
íå ñîäåðæàùèé ìèíåðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ. Åãî óäåëüíûé âåñ ïðåâûøàåò 38%
ñóììàðíîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ. Èç ñïåöèàëüíûõ âèäîâ öåìåíòîâ íàèáîëüøèì ñïðîñîì
ïîëüçóåòñÿ ñóëüôàòîñòîéêèé öåìåíò. Ðûíîê äðóãèõ âèäîâ ïðîäóêöèè ïîêà åùå
îñòàåòñÿ êðàéíå óçêèì: òàê, íàïðèìåð, öåìåíò ñ ïëàñòèôèöèðóþùåé äîáàâêîé
çàíèìàåò ëèøü 0,1% îáùåãî îáúåìà ïðèìåíåíèÿ, à áûñòðîäåéñòâóþùèå ñîðòà – îêîëî
0,5%.
Ñòðóêòóðà
ïîòðåáëåíèÿ ïî îñíîâíûì âèäàì ïîðòëàíäöåìåíòîâ â 2001 ã. ñ ìèíåðàëüíûìè
äîáàâêàìè 47,0 %, áåç äîáàâîê 38,5%, ïðî÷èå 8,3%, 6,2% - ñóëüôàòîñòîéêèé.
 ìàðî÷íîì àññîðòèìåíòå
ïîòðåáëåíèÿ ïðåâàëèðóåò öåìåíòà ìàðîê 400 è 500. Íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ
ñîîòâåòñòâåííî 66,2% è 32,6% îáùåãî îáúåìà ðûíêà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñ ýòîé
òî÷êè çðåíèÿ â ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà ïðîèçîøëè êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ,
â áûâøåì ÑÑÑÐ ïîòðåáèòåëè â ñèëó äåôèöèòà êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè áûëè âûíóæäåíû
èñïîëüçîâàòü öåìåíòû áîëåå íèçêèõ ìàðîê. Òàê, â êîíöå 80-õ ã.ã. ñåãìåíò öåìåíòà
ìàðêè 300 ñîñòàâèë áîëåå 10%, òîãäà êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí ñóçèëñÿ äî 0,4%.
ßâíûé ïðîãðåññ äîñòèãíóò è â ïîòðåáëåíèè öåìåíòà ìàðêè 500, óäåëüíûé âåñ
êîòîðîé â îáùåì îáúåìå èñïîëüçóåìîãî öåìåíòà âîçðîñ çà ïîñëåäíèå ãîäû (òàáëèöà
3. 11).
Òàáëèöà 3.11
Ñòðóêòóðà
ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà ïî îñíîâíûì ìàðêàì â Ðîññèè è â áûâøåì ÑÑÑÐ.
Ãîäû
|
Ì 300
|
Ì 400
|
Ì 500
|
Ì 550
|
Ì 600
|
2000-2001 ãã.
|
0,4
|
66,2
|
32,6
|
0,4
|
0,4
|
Ñåðåäèíà 80-õ ãã.
|
13,8
|
62,8
|
22,1
|
0,8
|
0,5
|
Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè öåìåíòà
- ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäÿùèå ñáîðíûå æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè è èçäåëèÿ,
òîâàðíûé áåòîí, ñòðîèòåëüíûé ðàñòâîð, àñáåñòîöåìåíòíûå èçäåëèÿ, à òàêæå
äîìîñòðîèòåëüíûå êîìáèíàòû, ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå êàê
æèëèùíîå, ãðàæäàíñêîå, òàê è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. Òàêèõ ïîòðåáèòåëåé
öåìåíòà íà òåððèòîðèè Ðîññèè áîëåå 150 òûñÿ÷, â òîì ÷èñëå îêîëî 130 òûñÿ÷
ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé, áîëåå 16 òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ. Êðîìå òîãî, èìååòñÿ äîâîëüíî ïåðñïåêòèâíàÿ ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé
öåìåíòà – íàñåëåíèå, èñïîëüçóþùåãî öåìåíò äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî, ñàäîâîãî è
ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ýòà ãðóïïà óæå
â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå çàíèìàåò äîñòàòî÷íî áîëüøîé óäåëüíûé âåñ â ïîòðåáëåíèè
öåìåíòà è â áëèæàéøåì áóäóùåì îñòàíåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ
ñåãìåíòîâ ðûíêà.
Îñíîâíûìè
ïîòðåáèòåëÿìè öåìåíòà ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî èçãîòîâëåíèþ æåëåçîáåòîííûõ
èçäåëèé è êîíñòðóêöèé. Ïðèìåðíî îäèíàêîâî îöåíèâàþòñÿ äîëè èçãîòîâèòåëåé
àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé è ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ îðãàíèçàöèé.
Ñòðóêòóðà
ðûíêà öåìåíòà ïî îñíîâíûì ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé â Ðîññèè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ.
3. 1:
ïðîèçâîäñòâî
ÆÁÈ – 53%;
ïðîâåäåíèå ÑÌÐ
– 21%;
ïðîèçâîäñòâî ÀÖÈ – 20%.
Ðèñ. 3.1
Ñòðóêòóðà ðûíêà öåìåíòà ïî îñíîâíûì ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé â Ðîññèè.
Ïðîäàæà
öåìåíòà íàñåëåíèþ ïðåäúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëÿì ïî
äîñòàâêå, óïàêîâêå è êà÷åñòâó ïðîäóêöèè (â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ öåìåíòà,
ðàñôàñîâàííîãî â ñïåöèàëüíóþ òàðó, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10% îáùåãî îáúåìà
ïîòðåáëåíèÿ), îäíàêî äîâîëüíî áîëüøîé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ è îæèäàåìàÿ äîñòàòî÷íî
âûñîêàÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ, äåëàþò åãî îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ñáûòà.
Ëåòíèé ïåðèîä, êàê âñåãäà, õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííîé àêòèâíîñòüþ íà
öåìåíòíîì ðûíêå. Èìåííî ëåòîì ñïðîñ íà öåìåíò äîñòèãàåò ñâîåãî ïèêà, è êàæäûé
öåìåíòíûé çàâîä ñòàðàåòñÿ ðàáîòàòü ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ, áîðÿñü çà íîâûå
ðûíêè ñáûòà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáå áåçáåäíîå ñóùåñòâîâàíèå â ïåðèîä ñïàäà
ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â çèìíåå ìåñÿöû (ðèñóíîê 3.2.5.).
Ñ
1995 ã. ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì
ãîäîì íà 15%, â 2002 ã. ñîñòàâèëî 2800 òûñ. òîíí öåìåíòà.
4. Àíàëèç âíóòðåííåé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëàãàåò
ðàáîòîñïîñîáíûì òåõíîëîãè÷åñêèì îñíîâíûì è âñïîìîãàòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ
ïðîèçâîäñòâà 2,4 ìëí. òîíí êëèíêåðà è 286 ìëí. òîíí öåìåíòà â ãîä.
 2002 ã.
ìîùíîñòè ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" áûëè èñïîëüçîâàíû íà 56% ïî
êëèíêåðó è íà 59% ïî öåìåíòó, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îáùåé íåáëàãîïðèÿòíîé
ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé â Ðîññèè, ñíèæåíèåì òåìïîâ ñòðîèòåëüñòâà â ñòðàíå è
ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ íàñåëåíèÿ, âûñîêèì óðîâíåì öåí íà ïðèðîäíûé ãàç,
ýëåêòðîýíåðãèþ, ãðóçîâûå æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè.
Òàáëèöà 4.1
Îñíîâíûå
òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ
¹ Ï/Ï
|
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
|
ÅÄ. ÈÇÌÅÐÅÍÈß
|
ÂÅËÈ×ÈÍÀ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß
|
ÎÒÊËÎÍÅÍÈß
+ /-
|
ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÃÎÄ 2002 ã.
|
ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÉ ÃÎÄ 2001 ã.
|
1
|
Ãîäîâîé âûïóñê ïðîäóêöèè â
íàòóðàëüíîì â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè
|
òîíí
|
2034549
|
17691732
|
265375
|
2
|
Îáúåì ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè
|
òûñ. ðóá.
|
840706
|
632120
|
208586
|
3
|
×èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ âñåãî, â òîì
÷èñëå ðàáî÷èõ
|
÷åë.
|
1220
862
|
1167
848
|
53
14
|
4
|
Îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ôîíäû
|
òûñ. ðóá.
|
242401
|
224169
|
18232
|
5
|
Ôîíäîîòäà÷à
|
ðóá./ ðóá.
|
3,47
|
2,81
|
0,65
|
6
|
Îáîðîòíûå ñðåäñòâà
|
òûñ. ðóá.
|
202678
|
177972
|
24706
|
7
|
Ñ/ñò. òîâàðíîé ïðîäóêöèè
|
òûñ. ðóá.
|
689608
|
523148
|
166460
|
8
|
Çàòðàòû íà îäèí ðóáëü òîâàðíîé
ïðîäóêöèè
|
póá./ póá
|
0,82
|
0,827
|
-0,007
|
9
|
Ïðèáûëü âàëîâàÿ
|
|
141855
|
100087
|
41768
|
10
|
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà
|
|
25,4
|
19,1
|
6,33
|
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ â ôèíàíñîâîì àíàëèçå èñïîëüçóþò ñëåäóþùèå
ïîêàçàòåëè: êîýôôèöèåíò ìîáèëüíîñòè, êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ, îäíîäíåâíûé îáîðîò, ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáîðîòà, ÷àñòíûå ñëàãàåìûå
ïîêàçàòåëè êîýôôèöèåíòà îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Òàáëèöà 4.2
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè çà
1999-2002 ã.
Ïîêàçàòåëè
|
1999 ã.
|
2001 ã.
|
2002ã.
|
Ê ìîá., ðàç/ãîä
|
0,13
|
0,3
|
0,43
|
Ê îá., ðàç/ãîä
|
-
|
4,91
|
3,93
|
Î îä., òûñ. ðóá./ äíåé
|
-
|
694,26
|
749,01
|
Ï îá., äíåé
|
-
|
73,95
|
91,55
|
Ñóäÿ ïî
ðåçóëüòàòàì êîýôôèöèåíò ìîáèëüíîñòè íà èññëåäóåìîì ïðåäïðèÿòèè äàëåê îò
íîðìàòèâà, ÷òî ãîâîðèò î åãî íåêîòîðîé ðûíî÷íîé íåóñòîé÷èâîñòè. Ïîëîæèòåëüíûì
ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íàáëþäàåòñÿ ðîñò êîýôôèöèåíòà (â 2,3 ðàçà), î÷åâèäíî,
ýòî âûçâàíî èçìåíåíèåì äîëè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñ 13,32% â 2000 ã. äî 30,62% â
2001 ã., ñîîòâåòñòâåííî.
Èç òàáëèöû 4.2. âèäèì, ÷òî çà
ãîä êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè óìåíüøèëñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíûì ìîìåíòîì
â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Îäíîäíåâíûé
îáîðîò óâåëè÷èëñÿ â 2002 ã. íà 7,8 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001 ã.
Èç-çà
óìåíüøåíèÿ êîýôôèöèåíòà îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå
ïðîäîëæèòåëüíîñòè îáîðîòà.
Äëÿ áîëåå
òùàòåëüíîãî àíàëèçà îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü
÷àñòíûå ïîêàçàòåëè. Èõ ðàñ÷åò ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 4.3.
Òàáëèöà 4.3.
Ïîêàçàòåëè
îáîðà÷èâàåìîñòè ñîñòàâëÿþùèõ îáîðîòíûõ àêòèâîâ
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÅÌÎÑÒÈ
ÎÁÎÐÎÒÍÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ
|
2001ã.
|
2002ã.
|
Ê îá.
|
Ï îá.
|
Ê îá.
|
Ï îá.
|
Îáîðîòíûå àêòèâû
|
4,91
|
73,35
|
3,93
|
91,55
|
Çàïàñû
|
7,85
|
45,84
|
8,24
|
43,71
|
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
|
15,67
|
22,97
|
8,78
|
40,99
|
Äåíåæíûå ñðåäñòâà
|
1824,34
|
0,20
|
688,74
|
0,52
|
Èç òàáëèöû
âèäíî, ÷òî ñî ñíèæåíèåì îáùåãî Ê îá. óâåëè÷èëàñü îáîðà÷èâàåìîñòü ïî
ïðîèçâîäñòâåííûì çàïàñàì. Ýòî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â 2002
ã. íà 35,733 òûñ. òîíí. Ðîñò îáîðà÷èâàåìîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ ñâÿçàí ñ
èõ ïðîïîðöèîíàëüíûì ðîñòîì îáúåìà ïðîèçâîäñòâà. Òàêæå ñíèçèëàñü îáîðà÷èâàåìîñòü
äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ÷òî âûçâàíî îòñóòñòâèåì äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà
äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó ïîòðåáèòåëåé.
Òàáëèöà 4.4.
Ôèíàíñîâûå
ïîêàçàòåëè àêòèâîâ.
¹
|
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
|
2001 ãîä
|
2002 ãîä
|
1
|
Êîýôôèöèåíò òåêóùåé
ëèêâèäíîñòè
|
1,57
|
1,39
|
2
|
Êîýôôèöèåíò îáåñïå÷åííîñòè
ñîáñòâåííûìè îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè
|
0,36
|
0,28
|
3
|
Ðåíòàáåëüíîñòü àêòèâîâ
|
22,9%
|
12,65%
|
4
|
Äîëÿ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â àêòèâå
áàëàíñà
|
75%
|
68%
|
5
|
Îáîðà÷èâàåìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè,
äíåé
|
30
|
18,9
|
6
|
×èñòûå àêòèâû
|
234864
|
258142
|
Çíà÷åíèå
êîýôôèöèåíòà òåêóùåé ëèêâèäíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ó îðãàíèçàöèè
äîñòàòî÷íî îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîãàñèòü ñâîè êðàòêîñðî÷íûå
îáÿçàòåëüñòâà.
Çíà÷åíèå
êîýôôèöèåíòà îáåñïå÷åííîñòè ñîáñòâåííûìè îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè ñâèäåòåëüñòâóåò
îá óñòîé÷èâîì ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Çà 2002 ã.
ïðîèçîøëî óñêîðåíèå îáîðà÷èâàåìîñòè äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (íà 11 äíåé), ÷òî
ïîçâîëèëî îñâîáîäèòü èç õîçÿéñòâåííîãî îáîðîòà ÷àñòü îáîðîòíûõ àêòèâîâ - 19
490.
Áàëàíñîâàÿ
ñòîèìîñòü èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè (âàëþòà áàëàíñà) íà 01.01.2002 396826.
Òàáëèöà 4.5
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé
|
Åä. èçìåðåíèÿ
|
2001ã.
|
2002ã.
|
1.
Îöåíêà èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ
Ñóììà õîçÿéñòâåííûõ ñðåäñòâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè êîìïàíèè
Äîëÿ ÎÑ â àêòèâàõ
Êîýôôèöèåíò èçíîñà ÎÑ
Êîýôôèöèåíò îáíîâëåíèÿ
Êîýôôèöèåíò âûáûòèÿ
|
ðóá.
%
%
%
%
|
387160309
71,8
0,59
0,5
0,04
|
389193560
76,2
0,58
4,4
1,43
|
2.
Îöåíêà ëèêâèäíîñòè
Âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ
Êîýôôèöèåíò ïëàòåæåñïîñîáíîñòè
Äîëÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â àêòèâàõ
Êîýôôèöèåíò ïîêðûòèÿ çàïàñîâ
|
Ðóá.
%
|
-2891045
0,18
13,5
0,33
|
-4846442
0,32
12,6
1,01
|
3.
Îöåíêà ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè
Êîýôôèöèåíò êîíöåíòðàöèè
ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà
Êîýôôèöèåíò ôèíàíñîâîé çàâèñèìîñòè
Êîýôôèöèåíò ñîîòíîøåíèÿ çàåìíûõ è
ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
|
|
0,85
1,18
0,18
|
0,86
1,17
0,16
|
4.
Îöåíêà äåëîâîé àêòèâíîñòè
Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè
Ôîíäîîòäà÷à
Îáîðà÷èâàåìîñòü ñîáñòâåííîãî
êàïèòàëà
Îáîðà÷èâàåìîñòü ñîâîêóïíîãî
êàïèòàëà
|
Ðóá.
|
223777086
0,81
0,68
0,58
|
253409921
0,86
0,76
0,65
|
5. Îöåíêà ðåíòàáåëüíîñòè
×èñòàÿ ïðèáûëü
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè
Ðåíòàáåëüíîñòü ñîâîêóïíîãî êàïèòàëà
Ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà
|
Ðóá.
%
%
%
|
13880692
10,9
3,6
4,2
|
24279222
13,9
6,2
7,3
|
Çà óêàçàííûå â òàáëèöå 4.5 ãîäû ñòîèìîñòü èìóùåñòâà è èñòî÷íèêîâ åãî
ïðèîáðåòåíèÿ óâåëè÷èëàñü íà 1744695 ðóáëåé. Óâåëè÷åíèå èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ â
àáñîëþòíûõ ñóììàõ øëî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñâèäåòåëüñòâóåò î
ñîõðàíåíèè èìóùåñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ.
Âîçðîñëà íà 4,4 ïóíêòà äîëÿ
îñíîâíûõ ñðåäñòâ â àêòèâàõ. Êîýôôèöèåíò èçíîñà îñíîâíûõ, ñðåäñòâ óìåíüøèëñÿ íà
1%, óâåëè÷èë ñâîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíò îáíîâëåíèÿ íà 3,9 ïóíêòà.
Ðàññìîòðåâ
ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðåäïðèÿòèå
îñòàåòñÿ ôèíàíñîâî íåçàâèñèìûì.
Çà
ïðèâåäåííûé ïåðèîä ïîâûñèëàñü ýôôåêòèâíîñòü òåêóùåé îñíîâíîé ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè. Óâåëè÷èëàñü íà 13,2% âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, íà 74,9% -
÷èñòàÿ ïðèáûëü, óâåëè÷èëèñü ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ýôôåêòèâíîñòü
èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ: ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà,
ôîíäîîòäà÷à.
Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç îñíîâíûõ
ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
ïðåäñòàâëåí â ñëåäóþùåé òàáëèöå.
Òàáëèöà 4.6
Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç îñíîâíûõ
ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» çà
1998 2001 ã.
Ïîêàçàòåëè
|
1998
|
1999
|
2000
|
2001
|
Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè
ïðîäóêöèè, òûñ. ðóá.
|
233330
|
342033
|
457783
|
568600
|
Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû, òûñ.
ðóá.
|
7128
|
8773
|
9121
|
10247
|
Ïðî÷èå ðàñõîäû, òûñ. ðóá.
|
8
|
873
|
566
|
887
|
Íàëîã íà ïðèáûëü, òûñ. ðóá.
|
9612
|
22886
|
25688
|
31458
|
Ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè
òîâàðîâ
|
29184
|
75207
|
82865
|
101483
|
Êàê âèäíî èç òàáëèö 4.1-
4.1ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» èìååò âîçðàñòàþùèå ïîêàçàòåëè ïðèáûëè, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò î ñòàáèëèçàöèè è ýôôåêòèâíîñòè ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Ôèíàíñîâûé
àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëÿåò îöåíèòü ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ ñ ó÷åòîì
ñëîæèâøèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé â ñòðàíå, êàê óäîâëåòâîðèòåëüíóþ.
Îäíàêî, ïî äàííûì òàáëèöàì,
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî áîëåå ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèå ñïîñîáñòâóþò
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè.
4.2. Àíàëèç êàäðîâîãî
ñîñòàâà
 òàáëèöå
ïîêàçàíà äîñòóïíûå äàííûå ñòðóêòóðû è äèíàìèêè êàäðîâ ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé
öåìåíò".
Òàáëèöà 4.7
Àíàëèç
÷èñëåííîñòè êàòåãîðèé êàäðîâ.
|
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
|
1999 ãîä
|
2000 ãîä
|
Îòêëîíåíèå
|
×åëîâåê
|
%
|
×åëîâåê
|
%
|
×åëîâåê
|
%
|
Ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííûé
ïåðñîíàë â ò.÷.
|
1221
|
88,29
|
1060
|
90,83
|
-161
|
2,54
|
ðàáî÷èå
|
987
|
71,37
|
848
|
72,66
|
-139
|
1,29
|
ñëóæàùèå
|
234
|
16,92
|
212
|
18,17
|
-22
|
1,25
|
Íåïðîìûøëåííûé ïåðñîíàë â ò.÷.
|
162
|
11,71
|
107
|
9,17
|
-55
|
-2,54
|
òîðãîâëè
|
115
|
8,32
|
77
|
6,60
|
-38
|
-1,72
|
îáùåñòâåííîå ïèòàíèå
|
14
|
1,01
|
14
|
1,20
|
0
|
0,19
|
îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
|
11
|
0,80
|
6
|
0,51
|
-5
|
-0,29
|
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ
ó÷ðåæäåíèé
|
8
|
0,58
|
3
|
0,26
|
-5
|
-0,32
|
ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé
|
14
|
1,01
|
7
|
0,60
|
-7
|
-0,41
|
Âñåãî ïåðñîíàëà
|
1383
|
100,0
|
1167
|
100,0
|
-216
|
0
|
Èç òàáëèöû
âèäíî, ÷òî â îáùåé ñòðóêòóðå êàäðîâ äîëÿ ïðîìûøëåííîãî ïåðñîíàëà â 1999 ã.
âîçðîñëà, à íåïðîìûøëåííîãî, ñîîòâåòñòâåííî, ñíèçèëàñü. Óìåíüøèëàñü ÷èñëåííîñòü
òîðãîâîãî ïåðñîíàëà, îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé. Ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ äëÿ èõ
ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ïîêàçàòåëè
äâèæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû.
Âàæíåéøèìè
ïîêàçàòåëÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè òðóäîâûå ðåñóðñû, ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëè äâèæåíèÿ
ðàáî÷åé ñèëû:
Òàáëèöà 4.8
Ïîêàçàòåëè
|
1999 ã.
|
2000 ã.
|
1999/2000
|
Ê ïðèåìà
|
0,038
|
0,021
|
1,8
|
Ê âûáûòèÿ
|
0,238
|
0,168
|
1,4
|
Ê îáîðîòà
|
0,275
|
0,189
|
1,4
|
Êòåêó÷åñòè êàäðîâ
|
0,219
|
0,159
|
0,8
|
Èç òàáëèöû 4.8
âèäíî, ÷òî ïðèåì êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèè ñîêðàòèëñÿ â 1,8 ðàçà. Â äèíàìèêå
êîýôôèöèåíò âûáûòèÿ ñîêðàòèëñÿ â 1,4 ðàçà, ÷òî ïîëîæèòåëüíî, à îòðèöàòåëüíî -
òî, ÷òî êîýôôèöèåíò âûáûòèÿ íàìíîãî áîëüøå êîýôôèöèåíòà ïðèåìà. Òåêó÷åñòü
êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèè â 2000 ã. ñíèçèëàñü, ÷òî ïîëîæèòåëüíî.
4.3. Àíàëèç ñáûòîâîé
äåÿòåëüíîñòè
Ðîññèÿ
ÿâëÿåòñÿ íåòòî-ýêñïîðòåðîì öåìåíòà. Ïîäàâëÿþùóþ ÷àñòü îáúåìîâ ýêñïîðòà (93%)
îáåñïå÷èâàþò 10 ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ê òðåì âåäóùèì
ïðåäïðèÿòèÿì-ýêñïîðòåðàì, îáåñïå÷èâàþùèõ áîëåå 70% îáùåðîññèéñêèõ ïîñòàâîê,
îòíîñèòñÿ è ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» (òàáëèöà 4.9).
Òàáëèöà 4.9
Êðóïíåéøèå ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ-ýêñïîðòåðû öåìåíòà â 2000-2001 ã.ã.
Ñòðàíà- ïðîèçâîäèòåëü
|
Îáúåì ýêñïîðòà, òûñ. ò
|
Äîëÿ, %
|
Äèíàìèêà
2000/2001 %
|
2000ã.
|
2001ã.
|
2000ã.
|
2001ã.
|
ÎÀΫÑïàññêöåìåíò», ã. Ñïàññê,
Ïðèìîðñêèé êðàé
|
764,3
|
767,9
|
33,4
|
30,7
|
100,5
|
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò», ã.
Áåëãîðîä
|
244,3
|
570,8
|
10,7
|
22,8
|
233,6
|
ÎÀΫÍîâîðîñöåìåíò», ã. Íîâîðîññèéñê
|
540,5
|
477,5
|
23,6
|
19,1
|
88,3
|
ÎÀÎ «Íîâîòðîèöêèé öåìåíòíûé çàâîä»,
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü
|
74,5
|
98,1
|
3,3
|
3,9
|
131,7
|
«Ñëàíöåâñêèé öåìåíòíûé çàâîä
«Öåñëà», Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
|
120,4
|
97,0
|
5,3
|
3,9
|
80,6
|
ÎÎÎ «Þãòðàíçèòñåðâèñ- Îãíåóïîð», ã.
Òàãàíðîã
|
-
|
77,0
|
-
|
3,1
|
-
|
ÎÀÎ «Âîëüñêöåìåíò», Ñàðàòîâñêàÿ
îáëàñòü
|
102,8
|
68,3
|
4,5
|
2,7
|
66,4
|
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò», Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü
|
30,8
|
64,4
|
1,3
|
2,6
|
209,1
|
ÎÀÎ «Ïèêàëåâñêèé ãëèíîçåì»,
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
|
23,6
|
55,0
|
1,0
|
2,2
|
233,1
|
ÎÎÎ «Øòåðí-Ýêñîðò», ã. Ìîñêâà
|
-
|
50,1
|
-
|
2,0
|
-
|
Ïðî÷èå
|
389,9
|
176,2
|
17,0
|
7,0
|
45,2
|
Èòîãî
|
2291,0
|
2502,3
|
100,0
|
100,0
|
109,2
|
|
|
|
|
|
|
|
Íàèáîëåå
êðóïíûìè ïîòðåáèòåëÿìè öåìåíòà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» ÿâëÿþòñÿ áåëãîðîäñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùèå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû íà åãî îñíîâå. Íà ÎÀÎ «ÁåëÀÖÈ»
êàæäûé ãîä ïîñòàâëÿþòñÿ áîëåå 16% öåìåíòà. Òàêæå ñáûò öåìåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â
Ìîñêîâñêèé ðåãèîí, Ñìîëåíñêóþ, Êóðñêóþ è äð. îáëàñòè (òàáëèöà 4.10).
Òàáëèöà 4.10
Íàèáîëåå
êðóïíûå ïîòðåáèòåëè öåìåíòà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
ïðåäïðèÿòèÿ
|
ïîòðåáëåíèå
|
äîëÿ, %
|
ÎÀÎ «ÁåëÀÖÈ», ã. Áåëãîðîä, óë.
Ìè÷óðèíà
|
300000
|
16,5
|
ÎÀÎ «Áåëãîðîäñêèé çàâîä ÆÁÊ-1», óë.
Êîììóíàëüíàÿ 5
|
20000
|
1,1
|
ÎÀÎ «Áåëãîðîäñòðîéäåòàëü», óë.
Ìè÷óðèíà
|
15000
|
0,8
|
Ìîñòîòðÿä – 18, ã. Ìîñêâà óë.
Çåìëÿíîé âàë
|
10000
|
0,55
|
Ìîñòîòðÿä – 90, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Äìèòðîâ
|
8000
|
0,45
|
Äìèòðîâñêèé ÆÁÊ, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü, ã. Äìèòðîâ
|
9000
|
0,5
|
ÇÀÎ «Ñìîëåíñêèé çàâîä ÆÁÈ-2», ã.
Ñìîëåíñê
|
19000
|
1,04
|
ÎÀÎ «Êóðñêèé çàâîä ÊÏÄ», ã. Êóðñê
|
8000
|
0,45
|
Ìàãàçèí ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
|
36000
|
2
|
Ïðî÷èå
|
1399 800
|
76,6
|
Èòîãî
|
1824 800
|
100
|
Âûãîäíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå ïðåäïðèÿòèÿ
(42 êì îò ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé ãðàíèöû) ïîçâîëÿþò óñïåøíî ïðîâîäèòü
ýêñïîðòíî-èìïîðòíûå îïåðàöèè. Êðàò÷àéøèé ïóòü ê ïîðòàì Àçîâñêîãî è ×åðíîãî
ìîðåé, â Åâðîïó òðàíçèòîì ÷åðåç Óêðàèíó äàåò âîçìîæíîñòü ýêñïîðòèðîâàòü ñâîþ
ïðîäóêöèþ ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè ïî äîñòàâêå ïàðòíåðàì. Íàëàæåííûå
ïðîèçâîäñòâåííûå ñâÿçè ñ ýêñïåäèòîðñêèìè ôèðìàìè è ïîðòàìè äàþò íàì âîçìîæíîñòü
äîñòàâëÿòü ïðîäóêöèþ ïî òðåáîâàíèþ ïàðòíåðîâ ïî âñåìó ìèðó. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà
ìàðêåòèíãà è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è îòäåëà ñáûòà îôîðìëÿþò âñå
íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ îòãðóçêîé è äîñòàâêîé ïðîäóêöèè ïî
íàçíà÷åíèþ. Ýêñïîðò öåìåíòà â ïîñëåäíèå ãîäû ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ, è â 2002
ãîäó îí äîñòèã 33% îò îáùåãî îáúåìà ïðîäàæ.
Öåìåíòû ïðîøëè
î÷åíü æåñòêèå èñïûòàíèÿ è ñåðòèôèöèðîâàíû ïî ñòàíäàðòó EN-197 â èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè Îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà Ñîþçà
íåìåöêèõ öåìåíòíûõ çàâîäîâ â Äþññåëüäîðôå. Êðîìå òîãî, ñåðòèôèêàöèÿ öåìåíòîâ
ïðîèçâåäåíà â Êàíàäå, ÑØÀ, Àíãëèè, Âåíãðèè, Óêðàèíå, Ñëîâàêèè, Ýñòîíèè,
Èçðàèëå, Ïîëüøå, Èñïàíèè, Ïîðòóãàëèè, Ôèíëÿíäèè.
Èñïûòàòåëüíîå
ïîäðàçäåëåíèå â ñîñòàâå ÎÒÊ è ëàáîðàòîðèè îñíàùåíî ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì
àíãëèéñêîé ôèðìû «ELE International»
(Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïðîâåäåíèÿ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé öåìåíòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè EN-196, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò îáÿçàòåëüíûé êîíòðîëü êà÷åñòâà êàæäîé ïàðòèè öåìåíòà. Ïî óðîâíþ
îñíàùåííîñòè îáîðóäîâàíèåì, êà÷åñòâó ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ îíî ñ÷èòàåòñÿ
îäíèì èç ëó÷øèõ â ÑÍÃ è Åâðîïå.
Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ ñáûòà
ïðîäóêöèè çàíèìàåò ýêñïîðò öåìåíòà â Àâñòðèþ, Áîëãàðèþ, Âåíãðèþ, Ãåðìàíèþ,
Åãèïåò, Èíäèþ, Êèòàé, Ôèíëÿíäèþ, Þãîñëàâèþ è äðóãèå ñòðàíû. Ïðîäàæà öåìåíòà
÷àñòíûì ëèöàì ïðîèçâîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì ÄÎ "Ðîäíè÷îê" è ÄÎ "Ðåêîðä-Öåíòð",
íåïîñðåäñòâåííî íà ïëîùàäêå çàâîäà, ÷åðåç òîðãîâûå ñåòè ã. Áåëãîðîäà è îáëàñòè.
Åùå îäíèì êàíàëîì ñáûòà ÿâëÿåòñÿ ìàãàçèí «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò». Åñëè
ïîòðåáèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ïðåäïðèÿòèå, òî äîñòàâêà öåìåíòà ïðîèçâîäèòñÿ íàâàëîì â
çàêðûòûõ æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíàõ.
Íà ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" îñíîâíûìè ôîðìàìè ñòèìóëèðîâàíèÿ
ñáûòà ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ãàçåòû, ìåñòíîå òåëåâèäåíèå),
íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ (ðåêëàìíûå ùèòû) è ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ.
 2002 ã.
ñðåäíÿÿ ñåáåñòîèìîñòü îäíîé òîííû ÏÖ ñîñòàâèëà 452,88 ðóá.
Ïðè
óñòàíîâëåíèè öåíû ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò ìåòîä öåíîîáðàçîâàíèÿ "Ñðåäíèå
èçäåðæêè ïëþñ ïðèáûëü". Îíà ñòðåìèòñÿ íàçíà÷èòü òàêóþ öåíó íà öåìåíò,
÷òîáû îíà ïîëíîñòüþ ïîêðûâàëà âñå èçäåðæêè ïî åãî ïðîèçâîäñòâó, ðàñïðåäåëåíèþ è
ñáûòó, âêëþ÷àÿ ñïðàâåäëèâóþ íîðìó ïðèáûëè çà ïðèëîæåííûå óñèëèÿ è ðèñê. Öåíà
îäíîé òîííû ÏÖ âêëþ÷àåò ñòîèìîñòü äîñòàâêè ïðîäóêöèè äî ïîòðåáèòåëÿ, âêëþ÷àåò
ÍÄÑ 1540 ðóá.
Õîòÿ
ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ ñïðîñîì, à ìèíèìàëüíàÿ - èçäåðæêàìè, íà
óñòàíîâëåíèå ôèðìîé ñðåäíåãî äèàïàçîíà öåí âëèÿþò öåíû êîíêóðåíòîâ è èõ
ðûíî÷íûå ðåàêöèè.
4.4. Ìàðêåòèíã
 ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
èìååòñÿ îòäåë ìàðêåòèíãà, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ: èçó÷åíèåì ðûíêà, åãî ïðîáëåìàìè è
ïåðñïåêòèâàìè; ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ñáûòà (âñåâîçìîæíûå
ðåêëàìû, âûñòàâêè). Îòäåë ðàçðàáàòûâàåò ñëåäóþùèå ñòðàòåãèè: öåíû —
óñòàíàâëèâàåò öåíó, â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ íà ðûíêå; ïðåäïî÷òåíèÿ —
ïðåäïîëàãàåò ïðèìåíåíèå â êà÷åñòâå êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ôàêòîðîâ êà÷åñòâî òîâàðà
è ðàáîò (óïàêîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, ñîáëþäåíèå äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ è
íàäåæíîñòü ïîñòàâîê òîâàðîâ). Ìàðêåòîëîãè ñëåäÿò çà òåì, ÷òîáû òîâàð
ñîîòâåòñòâîâàë Ðîññèéñêèì è Åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì, ÿâëÿëñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíûì
è îòâå÷àë çàïðîñàì ïîòðåáèòåëåé. Èçó÷àÿ ñïðîñ è ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå öåìåíòà,
ñïåöèàëèñòû ìàðêåòèíãîâîãî îòäåëà ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèå â öåëÿõ èçó÷åíèÿ
åìêîñòè è õàðàêòåðà ðûíêà, óðîâíÿ öåí è öåíîâîé ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà è
ïðåäëîæåíèÿ, ñòåïåíè è óñëîâèé ðûíî÷íîé êîíêóðåíöèè è ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùèå
ðåøåíèÿ.
×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà îòäåëà
ìàðêåòèíãà çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò óâåëè÷èëîñü áîëåå ÷åì â 3 ðàçà. Ïåðñîíàë
îòäåëà ìàðêåòèíãà ÷àñòî îòïðàâëÿåòñÿ íà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè,
ïðîâîäÿòñÿ äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ åãî ðàáîòû.
Íà ïðåäïðèÿòèè
ïðèìåíÿåòñÿ òîâàðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ äàåò
âîçìîæíîñòü êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà óïðàâëåíèè ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè òîâàðà.
Õàðàêòåð èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëåí â
ïðèëîæåíèè 1.
Äîñòîèíñòâà
äàííîãî òèïà îðãñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:
1)
ñïîñîáíîñòü áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà
òðåáîâàíèÿ ðûíêà;
2)
â ïîëå çðåíèÿ íàõîäÿòñÿ âñå ìîäåëè
òîâàðà, êàê ïîëüçóþùèåñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì, òàê è ìåíåå ïîïóëÿðíûå ó
ïîêóïàòåëåé;
3)
âîçìîæíîñòü êîîðäèíèðîâàòü ðàçëè÷íûå
ìàðêåòèíãîâûå çàòðàòû ïî äàííîìó òîâàðó;
Íåäîñòàòêè
äàííîãî òèïà îðãñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:
1)
áîëüøèå çàòðàòû;
2)
ó ñîòðóäíèêîâ òîâàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ñóùåñòâóþò
ëèíèè ïîä÷èíåíèÿ ñâîèì íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì è ðóêîâîäèòåëÿì
ôóíêöèîíàëüíûõ ìàðêåòèíãîâûõ ñëóæá.
Îäíàêî, îòäåë
ìàðêåòèíãà íà ïðåäïðèÿòèè íå çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé àññîðòèìåíòíîé è òîâàðíîé
ïîëèòèêè. Äëÿ ýòîãî íà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» èìååòñÿ îòäåë ñáûòà. Â îòäåëå
ñáûòà åñòü óïðàâëÿþùèé ñáûòîì, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèåì ñïðîñà íà
òîâàð è ðàçðàáàòûâàåò êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ñáûòà. Â ýòîì
îòäåëå òàêæå èìååòñÿ è óïðàâëÿþùèé àññîðòèìåíòîì, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèå
ôàêòîðîâ âëèÿþùèõ íà ôîðìèðîâàíèå àññîðòèìåíòà ïðåäïðèÿòèÿ è ðåàëèçóåò
àññîðòèìåíòíóþ ïîëèòèêó, ïðîâîäèìóþ ïðåäïðèÿòèåì.
Îòäåë
ìàðêåòèíãà íå çàíèìàåòñÿ ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòüþ, äëÿ ýòîãî èìååòñÿ ñïåöèàëüíàÿ
äîëæíîñòü ðåêëàìíûé àãåíò, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ èññëåäîâàíèå ðûíêà, ïëàíèðóåò
ìàðêåòèíãîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà ñëåäóþùèé ïåðèîä. Íà ïðåäïðèÿòèè îñíîâíûìè
ôîðìàìè ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ãàçåòû,
ìåñòíîå òåëåâèäåíèå), íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ (ðåêëàìíûå ùèòû) è ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ
âûñòàâêàõ
ÇÀÎ
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» âõîäèò â êîìïüþòåðíóþ ñåòü «Áëèê êîìïüþíèêåéøåíç.
Îòäåë
ìàðêåòèíãà ñòàðàåòñÿ äàâàòü ðåêëàìó è â ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, âûõîäÿùèå íà
òåððèòîðèè ×åðíîçåìüÿ. Çàâîä ó÷àñòâóåò â âûñòàâêàõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîõîäÿùèõ
êàê íà òåððèòîðèè Ðîññèè, òàê è çà ðóáåæîì (Óêðàèíà, Áîëãàðèÿ, Þãîñëàâèÿ è
äð.). Ðåêëàìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ðàäèî,
òåëåâèäåíèå), à òàêæå â âèäå ðåêëàìíûõ ñ÷åòîâ.
Ïëàíèðîâàíèå, ðàçðàáîòêà è
àíàëèç îïûòà ïðîâåäåíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ ïðîãðàìì.
Îáîñòðåíèå êîíêóðåíòíîé
áîðüáû íà ðûíêå öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè îáúåêòèâíî ïîâûøàåò âîñòðåáîâàííîñòü
ìàðêåòèíãà êàê îñíîâíîãî èíñòðóìåíòà èññëåäîâàíèÿ ðûíêà. Îïåðàòîðû äàííîãî
ðûíêà â öåëîì îñîçíàëè ïîëåçíîñòü ìàðêåòèíãà êàê ïðàêòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà äëÿ
óñïåøíîãî áèçíåñà.
Ïðè ýòîì äëÿ êðóïíûõ
âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðîâàííûõ êîìïàíèé ââèäó ìàñøòàáîâ èõ äåÿòåëüíîñòè íàèáîëåå
àêòóàëüíû êîìïëåêñíûå ìàðêåòèíãîâûå ïðîãðàììû ìåæðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà,
îõâàòûâàþùèõ öåïü: äîáû÷à ñûðüÿ - ïåðåðàáîòêà ñûðüÿ – ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà –
õðàíåíèå è ñáûò öåìåíòà.
Íàñòîÿùèé ìàðêåòèíãîâûé
àíàëèç ïðîâîäèòñÿ ñ ïîçèöèè íàëè÷èÿ, êàê êîìïëåêñà, òàê è ëîêàëüíûõ
ìàðêåòèíãîâûõ ðàáîò èëè ìàðêåòèíãîâûõ óñëóã.
Ïðè ïðîâåäåíèè ìàðêåòèíãîâûõ
èññëåäîâàíèé ðûíêà öåìåíòà ñîîáùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
îá îáúåìàõ ïîòðåáëåíèÿ
öåìåíòà (ðåòðîñïåêòèâà);
îá îñíîâíûõ ãðóïïàõ
ïîòðåáèòåëåé;
î ñõåìàõ ñíàáæåíèÿ öåìåíòîì â
ñåãìåíòàõ ðûíêàõ;
îá îáúåìàõ ïðîèçâîäñòâà
öåìåíòà â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ.
Ïëàíèðîâàíèå.
 áëèæàéøèå ãîäû ïëàíèðóåòñÿ
çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòíîé ïðîäóêöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò
óëó÷øèòü âíóòðåííåå ñíàáæåíèå è èçáåæàòü êðèçèñà. Ôóíêöèîíèðîâàíèå êîìïëåêñà â
áëèæàéøèå 10 ëåò áóäåò ïðîèñõîäèòü â óñëîâèÿõ âîçìîæíûõ ñïðîñîâûõ îãðàíè÷åíèé,
îïðåäåëÿåìûõ óðîâíåì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è åå ñòðóêòóðîé, âíóòðåííèì è ìèðîâûì
ðûíêîâ, ñêîðîñòüþ è ìàñøòàáîâ ïðîöåññà ñòðîèòåëüñòâà.
 ïåðñïåêòèâå
â çàâèñèìîñòè îò îáùåõîçÿéñòâåííîé îáñòàíîâêè âîçìîæíû äâà ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ
âàðèàíòà ðàçâèòèÿ êîìïëåêñà ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà.
Ïåðâûé âàðèàíò
çàêëþ÷àåòñÿ â ðåñòàâðèðîâàíèè â ýêîíîìèêå íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé, äåéñòâóþùèõ â
1998-2003 ã.ã. (âûñîêèå íàëîãè, íåïëàòåæè, íåáëàãîïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé
êëèìàò) â ñâÿçè ñ íèçêèìè öåíàìè íà öåìåíò. Ïî ýòîìó âàðèàíòó ìàñøòàáû ðàçâèòèÿ
îòðàñëè áóäóò îïðåäåëÿòü íå ñòîëüêî ñïðîñ íà öåìåíòíóþ ïðîäóêöèþ, ñêîëüêî
ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå åå ðàçâèòèå è âåäóùèå ê ñâîðà÷èâàíèþ ïðîèçâîäñòâà. Â
ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà ìîæåò óïàñòü.
Ïðè òàêîì
ïàäåíèè äîáû÷è ñûðüÿ è ïðîèçâîäñòâà âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü â öåìåíòå áóäåò
îáåñïå÷åíà ëèøü íà 60-80%.  ñëó÷àå æå ïîëíîãî îáåñïå÷åíèÿ âíóòðåííåãî ñïðîñà
çà ñ÷åò ðåçêîãî ñîêðàùåíèÿ ýêñïîðòà áóäåò ïîòåðÿíî îêîëî 20% âàëþòíûõ
ïîñòóïëåíèé â Ðîññèþ îò öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Âòîðîé âàðèàíò
ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå îáùåýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, îáåñïå÷èâàþùåé âûñîêèå òåìïû
ðîñòà âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà è ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì âàðèàíòîì äîáû÷à ñûðüÿ è ïðîèçâîäñòâà äîëæíà âîçðàñòè ê
2014 ã.
Ó÷èòûâàÿ
çíà÷èòåëüíûé îáúåì èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè â 2003 ã., à òàêæå
ñîõðàíÿþùóþñÿ î÷åíü áëàãîïðèÿòíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ íà ðûíêå, ðåàëüíûé
ðîñò ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà ìîæåò áûòü áîëåå âûñîêèì, ÷åì â ïðîãíîçàõ.
Ðàçðàáîòêà
ìàðêåòèíãîâûõ ïðîãðàìì.
1)
Èñõîäíûå ïðåäïîñûëêè.
Óïðî÷íåíèå ïîçèöèè
ÇÀÎ «Öåìåíòíûé çàâîä» ïðîèñõîäèò íà äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåìñÿ ðîññèéñêîì
öåìåíòíîì ðûíêå, è ýòî äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ ïîäõîäîâ ê ðàçðàáîòêå
ñîáñòâåííûõ ïëàíîâ äåÿòåëüíîñòè, îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ êîòîðûõ äîëæíà ñòàòü
ðûíî÷íî îðèåíòèðîâàííàÿ ïðîãðàììà, áàçèðóþùàÿñÿ íà ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèÿõ
ðûíêà öåìåíòà.
Îòñóòñòâèå
ìàðêåòèíãîâûõ îöåíîê ðûíî÷íûõ ïåðñïåêòèâ êîìïàíèè ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíîâ
äåÿòåëüíîñòè çàòðóäíÿåò ôîðìèðîâàíèå îáîñíîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è ôèíàíñîâûõ
ïðîãðàìì, ïðèâîäèò ê íåäîïîëó÷åíèþ ïðèáûëè îò òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè, ñíèæàåò
èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü êîìïàíèè.
Ïåðåä ðûíî÷íî
- îðèåíòèðîâàííîé ïðîãðàììîé ÇÀÎ ñòàâèëèñü ñëåäóþùèå öåëè:
1)
îïðåäåëèòü ïåðñïåêòèâû è óâåëè÷èòü äîëþ
íà ðûíêå öåìåíòîâ;
2)
âûÿâèòü íîâûå ïåðñïåêòèâíûå ðåãèîíàëüíûå
ðûíêè è ñâîáîäíûå íèøè äëÿ ðåàëèçàöèè öåìåíòà;
3)
ðàçðàáîòàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûå ñõåìû è
óñòàíîâèòü óñëîâèÿ ðàáîòû ñ êîíå÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè;
4)
ìàêñèìèçèðîâàòü â êðàòêîñðî÷íûé è
äîëãîñðî÷íûé ïåðñïåêòèâàõ ïðèáûëü êîìïàíèè.
 õîäå ôèíàíñèðîâàíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ ïðîãðàìì èçó÷àëèñü ìàòåðèàëüíûå è
ôèíàíñîâûå ïîòîêè ïî âñåé öåïè ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåìåíòîâ. Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî
âûøå, êîíå÷íûé ïîòðåáèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» —
îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿþùèå ñòðîèòåëüñòâî. Êîíå÷íûå ïîòðåáèòåëè ïðåäñòàâëåíû
äâóìÿ ñåãìåíòàìè:
-
êîðïîðàòèâíûå êëèåíòû;
-
ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Ðûíî÷íî
îðèåíòèðîâàííàÿ ïðîãðàììà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1.
îïòèìèçàöèÿ îáúåìîâ óñëîâèé ïîñòàâîê
öåìåíòà íà âíóòðåííèé è âíåøíèé ðûíîê ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè äëÿ ìàêñèìèçàöèè
òåêóùåé ïðèáûëè;
2.
ëîêàëèçàöèÿ è îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ
ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà íà öåìåíò â ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíîâ â
ñåãìåíòàõ êîðïîðàòèâíûõ è ÷àñòíûõ ïîòðåáèòåëåé;
3.
îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíûõ ñ ïîçèöèè íàñûùåíèÿ
ñïðîñà ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ðîçíè÷íî ñáûòîâîé ñåòè öåìåíòà, à òàêæå îïòèìèçàöèÿ
ñåðâèñíîé ñòðóêòóðû.
4.
îïðåäåëåíèå ôèíàíñîâîé ïðîãðàììû íà
îñíîâàíèè óñòàíîâëåííûõ ðûíî÷íûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷ è ïîêàçàòåëåé;
5.
ðàñ÷åò èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû êîìïàíèè;
6.
îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ
ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà;
7.
îïòèìèçàöèÿ îáúåìîâ è óñëîâèé ïîñòàâîê
öåìåíòà â ðåãèîíû ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè äëÿ ìàêñèìèçàöèè òåêóùåé ïðèáûëè;
8.
ëîêàëèçàöèÿ è îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ
ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà íà öåìåíò â ïåðñïåêòèâàõ äëÿ êîìïàíèè â ðåãèîíàëüíûõ
ñåãìåíòàõ êîðïîðàòèâíûõ è ÷àñòíûõ ïîòðåáèòåëåé;
9.
îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíûõ ñ ïîçèöèè íàñûùåíèÿ
ñïðîñà ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ðîçíè÷íî ñáûòîâîé ñåòè öåìåíòà, à òàêæå îïòèìèçàöèÿ åå
ñåðâèñíîé èíôðàñòðóêòóðû.
2)
Òåõíîëîãèÿ ïîñòðîåíèÿ ìàðêåòèíãîâîé ïðîãðàììû.
Ïðîåêò
ïî èññëåäîâàíèþ ðûíêà öåìåíòîâ íà îñíîâå ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òðè ýòàïà:
Íà
ïåðâîì ýòàïå íà îñíîâå àíàëèçà âòîðè÷íîé èíôîðìàöèè ïðîèçâîäèòñÿ îòáîð
èçó÷àåìûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñåãìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ïîòåíöèàëüíûé èíòåðåñ äëÿ
êîìïàíèè.
Íà
âòîðîì ýòàïå ïðîâîäèòñÿ ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ, ýêóñòðîïîëÿöèîííûå, àíàëèòè÷åñêèå
è ðàñ÷åòû, ïîñòðîåíèÿ ôèíàíñîâîé ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Íà
òðåòüåì ýòàïå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ðûíî÷íî îðèåíòèðîâàííàÿ ïðîãðàììà äåÿòåëüíîñòè
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Âûáîð
îðãàíèçàöèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ïðîãðàììó ïðåäóñìàòðèâàë èçó÷åíèÿ èõ ïîòåíöèàëà
ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòîâ, îöåíêó êîíêóðåíòíîé ñðåäû, àíàëèç ðåãèîíàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, óòî÷íåíèÿ ïîçèöèè àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíîâ.
Èçó÷åíèå
ïîòåíöèàëà öåìåíòà âêëþ÷àëî:
Þ
îöåíêó è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
îáëàñòè, â òîì ÷èñëå â ðåçåðâå îñòàëüíûõ îòðàñëåé, îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé – êðóïíûõ ïîòðåáèòåëåé öåìåíòà.
Þ
ïðîãíîç îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â
îáëàñòè è ðåãèîíå íà èçó÷àåìóþ ïåðñïåêòèâó.
Þ
Äëÿ óòî÷íåíèÿ ïåðñïåêòèâ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà îáëàñòè àíàëèçèðîâàëàñü èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü ñóáúåêòîâ ðûíêà.
Þ
Ïðè ñîñòàâëåíèè àíàëèòè÷åñêèõ è ïðîãíîçíûõ
îöåíîê èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
Þ
ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñóáúåêòîâ ÐÔ;
Þ
ñðåäíåñðî÷íàÿ ïðîãðàììà ðåñòðóêòóðèçàöèè
ýêîíîìèêè ÐÔ;
Þ
ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ÐÔ íà ïåðèîä äî 2010 ã. (ðåãèîíàëüíûé ðàçäåë);
Þ
äàííûå Ãîñêîìñòàòà ÐÔ è ðåãèîíàëüíûõ èëè îáëàñòíûõ
îðãàíîâ ñòàòèñòèêè;
Þ
îñíîâíûå êîíöåïòóàëüíûå ïîëîæåíèÿ ðàçâèòèÿ
öåìåíòíîãî êîìïëåêñà â Ðîññèè.
Ïðîãíîçíàÿ
îöåíêà ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â êàæäîì ñóáúåêòå ÐÔ ïðîâîäèëàñü ìåòîäîì ïðÿìûõ
ðàñ÷åòîâ:
a)
äàííûå î ïîòðåáëåíèè öåìåíòà â êàæäîì
ñóáúåêòå ÐÔ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä ïî îðãàíèçàöèÿì ïîòðåáèòåëÿì, óòî÷íÿëèñü ñ
èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ïî îòäåëüíûì îðãàíèçàöèÿì;
b)
ïîëó÷åííûå íà ýòîé îñíîâå áàçîâûå ïàðàìåòðû
óìíîæàëèñü íà ïðîãíîçíûå òåìïû ðàçâèòèÿ îòðàñëè ïî íàèáîëåå âåðîÿòíîìó
âàðèàíòó;
c)
ââîäèëèñü ïîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû,
õàðàêòåðèçóþùèå çàâèñèìîñòü ðîñòà ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà îò ðîñòà ñòðîèòåëüñòâà
èëè îò óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà îáúåêòîâ-ïîòðåáèòåëåé.
Îöåíêà
êîíêóðåíòíîé ñðåäû îñóùåñòâëÿëàñü ïî òðåì ãðóïïàì êîíêóðåíòîâ:
1.
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» Ðîññèÿ, Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ñòàðûé Îñêîë;
2.
ÎÀÎ «Ìàëüöîâöåìåíò» Ðîññèÿ, Áðÿíñêàÿ
îáëàñòü, Äÿòüêîâñêèé ðàéîí, ã. Ôîêèíî;
3.
ÎÀÎ «Ñåáðÿêîâöåìåíò» Ðîññèÿ, Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìèõàéëîâêà.
Êîíêóðåíòû
îöåíèâàëèñü ïî ñëåäóþùèì ïàðàìåòðàì:
a.
çàíèìàåìàÿ äîëÿ ðûíêà;
b.
îáúåìû ïîñòàâîê àññîðòèìåíòà è öåíû íà
öåìåíò;
c.
ñõåìû ïîñòàâîê ïåðèîäè÷íîñòü ïîñòàâîê è
äðóãèå óñëîâèÿ.
Àíàëèç
ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ åãî îñîáåííîñòåé â ñëåäóþùèõ
ñôåðàõ:
a.
ýêîëîãè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ;
b.
íàëîãîâûé êëèìàò;
c.
ñïåöèôèêà ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà.
Âûáîð
îáëàñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî àíàëèçà, ó÷èòûâàþùåãî òåêóùèå
îáúåìû è áëàãîïðèÿòíóþ ïåðñïåêòèâíóþ äèíàìèêó ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà è
ïðîèçâîäñòâà è íàëè÷èå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ êîìïàíèè íà îáëàñòíîì ðûíêå,
âîçìîæíîñòè àäàïòàöèè ê äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ñëîæèâøèåñÿ
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé.
Ðåãèîíû,
â êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ, ìîæíî ðàçäåëèòü íà 2 ãðóïïû:
1.
ðåãèîíû, â êîòîðûõ êîìïàíèÿ òðàäèöèîííî
îñóùåñòâëÿëà ðåàëèçàöèþ öåìåíòà;
2.
íîâûå ðåãèîíû, ïåðñïåêòèâíûå äëÿ ðàçâèòèÿ â
íèõ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèé ïî ðåàëèçàöèè öåìåíòà.
Â
ðàìêàõ ìàðêåòèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ ðàññìàòðèâàëèñü äâå îñíîâíûå ãðóïïû
ïîòðåáèòåëåé: îïòîâûå è ðîçíè÷íûå, à òàêæå îïåðàòîðû öåìåíòíîãî ðûíêà (ÎÎÎ
«Ðîäíè÷îê ÄÎ ÇÀÎ «ÁÖ», ÎÎÎ «Ðåêîðä-Öåíòð» ÄÎ ÇÀÎ «ÁÖ»).
Âûáîð
öåëåâûõ ñåãìåíòîâ ïîòðåáèòåëåé – þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç
îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà èìè â ñåãìåíòå ðåãèîíà. Ïðè ôîðìèðîâàíèè âûáîðêè ïî
ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì ïî äàííûì ðàçíûõ èíôîðìèðóþùèõ èñòî÷íèêîâ
(Ãîñêîìñòàòà ÐÔ, ñïðàâî÷íàÿ ëèòåðàòóðà, äàííûå ïðåäûäóùåãî ìàðêåòèíãîâûõ
èññëåäîâàíèé) ñîñòàâëÿëñÿ ñïèñîê èç áîëåå 100 îðãàíèçàöèé ïîòðåáèòåëåé öåìåíòà.
Â
õîäå îïðîñà êîðïîðàòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé öåìåíòà óñòàíàâëèâàëèñü ñëåäóþùèå
ïàðàìåòðû ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà:
1.
Êîëè÷åñòâåííûå;
1.1.
îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ;
1.2.
òðåáóåìàÿ ïåðèîäè÷íîñòü ïîñòàâîê;
1.3.
ñåçîííîñòü ïîñòàâîê;
1.4.
çàâèñèìîñòü ñïðîñà îò öåíû.
2.
Êà÷åñòâåííûå;
2.1.
òðåáîâàíèå ïî êà÷åñòâó ïîñòàâëÿåìîãî
öåìåíòà;
3.
Îïðåäåëåíèå ìîòèâàöèè âûáîðà êàíàëîâ
ïîñòàâîê öåìåíòà;
3.1.
óñòàíîâëåíèå ïðîöåäóðû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïîñòàâêàõ;
3.2.
îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè – ïîòðåáèòåëÿìè è ïîñòàâùèêàìè öåìåíòà.
Àíàëèç
èíôîðìàöèè ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü:
1.
õàðàêòåðèñòèêè îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ (ïðîäàæ)
öåìåíòîâ;
2.
õàðàêòåðèñòèêè òåêóùèõ è îïòèìàëüíûõ
óñëîâèé ñáûòà ñ îïòîâûìè è ðîçíè÷íûìè ïîñòàâùèêàìè öåìåíòà;
3.
îïòèìàëüíûå êîììóíèêàöèîííûå êàíàëû.
4.5. Ñèñòåìû è
îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
Íà ÇÀÎ
"Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" èñïîëüçóåòñÿ ëèíåéíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà
óïðàâëåíèÿ. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîöåññà
ïî ôóíêöèîíàëüíûì ïîäñèñòåìàì îðãàíèçàöèè (ìàðêåòèíã, ïðîèçâîäñòâî,
èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè, ôèíàíñû, ïåðñîíàë è ïð.). Ïî êàæäîé èç íèõ
ôîðìèðóåòñÿ èåðàðõèÿ ñëóæá, ïðîíèçûâàþùàÿ âñþ îðãàíèçàöèþ ñâåðõó äîíèçó.
Ëèíåéíûå ïîëíîìî÷èÿ - ýòî ïîëíîìî÷èÿ, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî îò
íà÷àëüíèêà ê ïîä÷èíåííîìó è äàëåå ê äðóãèì ïîä÷èíåííûì.
Ãëàâíûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ. Â ïðîìåæóòêàõ
ìåæäó îáùèìè ñîáðàíèÿìè óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ñîâåò äèðåêòîðîâ ñîñòîÿùèé èç
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ, Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è ÷åòûðåõ äèðåêòîðîâ.
Ñõåìà óïðàâëåíèÿ ÇÀÎ
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
Îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ Ñîâåò äèðåêòîðîâ Äèðåêöèÿ
1.0 Äèðåêöèÿ
1.0.1.
ÎÒÊ è ëàáîðàòîðèÿ
çàäà÷è: îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü
çà êà÷åñòâîì âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèåé, ñîîòâåòñòâèå åå ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì
è åå òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì
1.0.2.
ÎÊÒ è Ç 1.0.3 þðèäè÷åñêèé îòäåë
1.0.4 íà÷àëüíèê øòàáà
ÃÎ 1.0.5 ñåêðåòàðü
1.0.6 ìàøáþðî 1.0.7
ñïîðòêîìïëåêñ
1.0.7ñëóæáà
áåçîïàñíîñòè 1.0.8 ñîöèàëüíî-áûòîâîé îòäåë
1.0.9 ó÷àñòîê ïîäãîòîâêè
ïðîèçâîäñòâà è ÒÍÏ
1.1.
äèðåêòîð êîììåð÷åñêèé
1.1.1.
îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ
1.1.2.
îòäåë ìàðêåòèíãà è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé
çàäà÷à: ðàçðàáîòêà
ïåðñïåêòèâíûõ ò òåêóùèõ ïëàíîâ è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì â öåëÿõ ïîâåøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øåíèå ñáûòà òîâàðà
1.1.3.
îäåë ñáûòà
çàäà÷è: îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ïëàíà ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè â çàäàííîì àññîðòèìåíòå
1.1.4.
öåõ òàðèðîâàíèÿ è îòãðóçêè
â öåõå äëÿ õðàíåíèÿ ãîòîâîé
ïðîäóêöèè èìååòñÿ 22 ñèëîñà. Ïðîäóêöèÿ ïîòðåáèòåëåì îòïðàâëÿåòñÿ â
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æåëåçíûõ âàãîíàõ è öåìåíòîâîçàõ
1.1.5.
àâòîãàðàæ
1.2.
äèðåêòîð òåõíè÷åñêèé
1.2.1.
äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
1.2.2.
ãëàâíûé òåõíîëîã
îáÿçàííîñòè: îðãàíèçîâûâàåò
òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà, óòâåðæäàåò òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû,
îñóùåñòâëÿåò ñèñòåìàòè÷åñêèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì íîðìàòèâîâ. Ðóêîâîäèò
ýêñïëóàòàöèåé âñåãî îáîðóäîâàíèÿ, âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíèêè è íîâûõ âèäîâ
ïðîäóêöèè, ìåõàíèçàöèè òðóäîåìêèõ ðàáîò è àâòîìàòèçàöèåé ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîöåññîâ.
1.2.3.
ãîðíî-ïîäãîòîâèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî
1.2.4.
îòäåë ÀÑÓ
1.2.5.
îòäåë ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà
1.2.6.
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë
çàäà÷è: ðàçðàáàòûâàåò
îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå âûïîëíåíèå ïëàíà
ïðîèçâîäñòâà ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì
1.2.7.
îòäåë îõðàíû òðóäà è ÒÁ
1.2.8.
öåõ îáæèãà
1.2.9.
öåõ ïîìîëà
1.2.10 ðåìîíòíî-ýëåêòðè÷åñêèé
öåõ 1.2.11 öåõ ÊÈÏÀ è Ñ
1.2.12 ïàðîâîäîãàçîêîìïðåññîâûé
öåõ
1.3.
äèðåêòîð ïî ðåìîíòàì
1.3.1.
îòäåë ðåìîíòíîãî ïðîèçâîäñòâà
1.3.2.
ó÷àñòîê ÃÏÌ è äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè
1.3.3.
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé öåõ
1.3.4.
ó÷àñòîê ïî ðåìîíòó òåõíèêè è îáåñïûëèâàíèÿ
1.3.5.
ó÷àñòîê ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ è ôóòåðîâî÷íûõ ðàáîò
1.4.
äèðåêòîð ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì
1.4.1.
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë
çàäà÷è: âûïîëíåíèå
ôèíàíñîâîãî ïëàíà, îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè è ïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ è ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ, âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî ïëàòåæàì â
ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò è äð.
1.5.
äèðåêòîð ïî ñòðîèòåëüñòâó
1.5.1.
ÎÊÑ
1.6.
îòäåë êàäðîâ
çàäà÷è: îñóùåñòâëÿåò
ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäáîðó èçó÷åíèþ è ðàññòàíîâêè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ,
ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ ïðåäïðèÿòèÿ. Îñóùåñòâëÿåò íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû.
1.7.
äî÷åðíèå ïðåäïðèÿòèÿ
1.7.1.
ÎÎÎ «Ðîäíè÷îê» ÄÎ ÇÀÎ «ÁÖ»
1.7.2.
ÎÎÎ «Ðåêîðä-Öåíòð» ÄÎ ÇÀÎ «ÁÖ»
 íàñòîÿùåå âðåìÿ íà
ïðåäïðèÿòèè ðàáîòàåò 1480 ÷åëîâåê, èç íèõ:
Ø
â çàâîäîóïðàâëåíèè – 80 ÷åëîâåê;
Ø
â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå – 1000 ÷åëîâåê;
Ø
â íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå – 400 ÷åëîâåê.
Ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëàãàåò
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè. Áîëåå 150 öåìåíòíèêîâ íàãðàæäåíû
ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè ÑÑÑÐ è Ðîññèè.
4.6. Àíàëèç
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òîâàðà
Äëÿ öåìåíòíîé îòðàñëè
õàðàêòåðíà êîíêóðåíòíàÿ áîðüáà çà ðûíêè ñáûòà ìåæäó ñîáñòâåííî ðîññèéñêèìè
ïðîèçâîäèòåëÿìè è îáúåäèíÿþùèìè ÷àñòü èç íèõ õîëäèíãîâûìè ñòðóêòóðàìè.
Êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ïðîäóêöèåé ðîññèéñêèõ öåìåíòíûõ çàâîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ èõ
ðàçëè÷íîé òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòüþ, ïîñêîëüêó îò íåå çàâèñèò êàê êà÷åñòâî
öåìåíòà, òàê è öåíû íà íåãî.
Ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà îòëè÷àåòñÿ äîâîëüíî âûñîêîé äëÿ ïðîìûøëåííîñòè
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ êîíêóðåíöèåé ïðîèçâîäñòâà (òàáëèöà 4. 11). Òàê, 10
âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé îáåñïå÷èâàþò áîëåå ïîëîâèíû âûïóñêà öåìåíòà ïî ñòðàíå,
ïðè÷åì â 2002 ã. äîëÿ êîìïàíèé-ëèäåðîâ ñóùåñòâåííî âîçðîñëà.
Òàáëèöà 4.11
Äîëÿ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòíûõ ïðåäïðèÿòèé
¹
|
Íàèìåíîâàíèå
|
ãîä
|
2001 ã.
|
2002 ã
|
1
|
ÎÀΫÌàëüöîâñêèé öåìåíò»
|
9,3
|
9,8
|
2
|
ÎÀÎ «Ñåáðÿêîâöåìåíò»
|
5,5
|
6,1
|
3
|
ÏÎ «Ìîðäîâöåìåíò»
|
5,0
|
5,9
|
4
|
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
|
4,8
|
5,5
|
5
|
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
|
5,3
|
5,2
|
6
|
ÎÀÎ «Ñóõîëîæñöåìåíò»
|
5,4
|
5,2
|
7
|
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò»
|
5,3
|
4,7
|
8
|
ÎÀÎ «Ëèïåöêöåìåíò»
|
5,4
|
4,6
|
9
|
ÎÀÎ «Òîïêèíñêèé öåìåíò»
|
2,9
|
4,4
|
10
|
ÎÀÎ «Ìèõàéëîâöåìåíò»
|
3,7
|
4,1
|
11
|
Ïðî÷èå
|
49,5
|
44,5
|
|
Âñåãî ïî Ðîññèè
|
100,0
|
100,0
|
Äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå çàíèìàåò êðóïíåéøåå ïðåäïðèÿòèå õîëäèíãîâîé
ãðóïïû «Øòåðí-öåìåíò», ÀÎ «Ìàëüöîâñêèé ïîðòëàíäöåìåíò». Â 2002 ãîäó èì
êîíòðîëèðîâàëîñü 9,8% îáùåðîññèéñêîãî âûïóñêà öåìåíòà, ÷òî áîëåå ÷åì â 1,5 ðàçà
âûøå, ÷åì äîëÿ åãî áëèæàéøåãî êîíêóðåíòà ÀÎ «Ñåðåáðÿêîâ öåìåíò» (6,1%). ÇÀÎ
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» â ýòîì ñïèñêå çàíèìàåò ïÿòîå ìåñòî ñ äîëåé ðûíêà â 2002
ã. 5,2%.
Òàáëèöà 4.12
Äàííûå î ïðîèçâîäñòâå öåìåíòà
â Ðîññèè ïî îñíîâíûì ïðåäïðèÿòèÿì
¹
|
Íàèìåíîâàíèå
|
Ïðîèçâîäñòâî, òûñ. ò
|
2001 ã.
|
2002 ã
|
1
|
ÎÀΫÌàëüöîâñêèé öåìåíò»
|
3015,2
|
3423,4
|
2
|
ÎÀÎ
«Ñåáðÿêîâöåìåíò»
|
1784,0
|
2122,0
|
3
|
ÏÎ «Ìîðäîâöåìåíò»
|
1630,1
|
2058,0
|
4
|
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò»
|
1561,0
|
1935,7
|
5
|
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
|
1711,6
|
1824,8
|
6
|
ÎÀÎ «Ñóõîëîæñöåìåíò»
|
1758,0
|
1814,0
|
7
|
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò»
|
1721,2
|
1633,3
|
8
|
ÎÀÎ «Ëèïåöêöåìåíò»
|
1076,0
|
1600,0
|
9
|
ÎÀÎ «Òîïêèíñêèé öåìåíò»
|
948,0
|
1530,0
|
10
|
ÎÀÎ «Ìèõàéëîâöåìåíò»
|
1183,0
|
1451,0
|
11
|
Ïðî÷èå
|
15955,0
|
15681,7
|
12
|
Âñåãî ïî Ðîññèè
|
32343,1
|
35073,9
|
 2002 ã. èìåííî âåäóùèå ïðåäïðèÿòèÿ îòðàñëè çàäàâàëè òîí â òåìïàõ
ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà. Îñíîâíàÿ ÷àñòü êîìïàíèé, âõîäÿùèõ â äåñÿòêó «ëèäåðîâ»
óâåëè÷èëà âûïóñê íàìíîãî àêòèâíåå â ñðàâíåíèè ñ áîëåå ìåëêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè.
Íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü «Ìîðäîâöåìåíò» (ðîñò íà 26,2%), òîãäà êàê ÀÎ
«Ìàëüöîâöåìåíò» â 2002 ã. óâåëè÷èëî âûïóñê íà 13%, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì
ãîäîì. Ïðèðîñò â ïðîèçâîäñòâå ÇÀÎ «Áåëãîðîä öåìåíò»íåçíà÷èòåëåí, ñîñòàâèë 6,6%.
Îñíîâíûìè êîíêóðåíòàìè
ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" ÿâëÿþòñÿ:
Òàáëèöà 4.13
Àíàëèç
êîíêóðåíöèè
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÛ
|
ÑÈËÜÍÛÅ ÑÒÎÐÎÍÛ
|
ÑËÀÁÛÅ ÑÒÎÐÎÍÛ
|
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ñòàðûé Îñêîë;
|
˜
Áîëåå âûñîêàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü
˜
Íåò çàòðàò íà äîáû÷ó ñûðüÿ, ò.ê. ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò íà âñêðûøè
Ñòîéëåíñêîãî ÃÎÊà
˜
Ìåíåå ýíåðãîåìêîå îáîðóäîâàíèå
|
˜
Íåðàâíîìåðíûé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ
èñïîëüçóåìîãî ñûðüÿ
˜
Îòñóòñòâèå êëèíêåðíûõ ñêëàäîâ çàìåäëÿåò ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà
˜
Öåõ òàðèðîâàíèÿ íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì
˜
Íèçêàÿ ñêîðîñòü ïîãðóçêè æ\ä âàãîíîâ
|
ÎÀÎ «Ìàëüöîâöåìåíò» Áðÿíñêàÿ
îáëàñòü, Äÿòüêîâñêèé ðàéîí, ã. Ôîêèíî;
|
˜
Ãåîãðàôè÷åñêè áëèæå ê ñòðîèòåëüíîìó êîìïëåêñó Ìîñêâû
˜
Íèæå öåíà
˜
Áîëåå ìîùíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü
|
˜
 1986 ã. ïîïàë â çîíó ×åðíîáûëÿ
˜
Àêòèâíîñòü êëèíêåðà íå ïîçâîëÿåò âûïóñêàòü öåìåíò áîëåå âûñîêîé ìàðêè,
÷åì ÏÖ 500.
˜
Ïðîáëåìû ñ ýêñïîðòîì, ò.ê. öåìåíò íå ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêîìó
ñòàíäàðòó (EN- 196)
|
ÎÀÎ «Ñåáðÿêîâöåìåíò» Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìèõàéëîâêà.
|
˜
Áîëüøàÿ ïå÷ü ïîëóñóõîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà, à çíà÷èò ìåíüøå çàòðàò íà
ýíåðãèþ
˜
Ïðèðîäíàÿ âëàæíîñòü ñûðüÿ ìåíüøå
˜
Áîëåå âûñîêàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü
|
˜
Óäàëåí îò êðóïíûõ ãîðîäîâ, è, ñëåäîâàòåëüíî, è îò îñíîâíûõ ðûíêîâ ñáûòà
˜
Ïîëóñóõîé ñïîñîá äàåò áîëüøèå çàòðàòû íà ðåìîíò è ýêñïëóàòàöèþ
îáîðóäîâàíèÿ
|
Îäíèì èç îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ
íà ðûíêå Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè è îñíîâíûì êîíêóðåíòîì íà ðûíêå ã. Áåëãîðîäà
è îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ïðåäïðèÿòèå «Îñêîëöåìåíò». Ñîñòàâèì êðèâûå ñèëüíûõ è ñëàáûõ
ñòîðîí ïðåäïðèÿòèé.
Òàáëèöà 4.14
Ïîêàçàòåëè àíàëèçà êîíêóðåíöèè
Ïîêàçàòåëü
|
Îöåíêà â áàëëàõ
|
0-3
|
4-7
|
8-10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-ìîùíîñòü
|
|
|
3
|
|
5
|
|
|
|
|
|
-íîìåíêëàòóðà
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
-âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
2. Ãèáêîñòü ïðîèçâîäñòâà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
3. Ñîñòîÿíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-èçíîñ
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-ñòåïåíü àâòîìàòèçàöèè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
-óðîâåíü ïðîãðåññèâíîñòè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
-êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
4. Óðîâåíü êà÷åñòâà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-ñîîòâåòñòâèå ìèðîâûì ñòàíäàðòàì
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
-êîíòðîëü êà÷åñòâà ñûðüÿ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
5. Ñòåïåíü èçâåñòíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
6. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíåííîãî
öèêëà òîâàðîâ
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
7. ÍÈÎÊÐ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
8. Ðåïóòàöèÿ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
9. Ìåòîäû ñáûòà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
10. Ñðåäñòâà ñâÿçè
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
11.Ñåðâèñíûå óñëóãè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
12. Êà÷åñòâî òîâàðà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
13. Ñòîèìîñòü öåìåíòà
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
14. Íàäåæíîñòü ïîñòàâîê
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
15. Êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
16. Ìåíåäæìåíò íà ïðåäïðèÿòèè
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
17. Ìåñòîíàõîæäåíèå
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ïðåèìóùåñòâîì Îñêîëüñêîãî çàâîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí áîëåå íîâûé, à
ñëåäîâàòåëüíî áîëåå ñîâðåìåííûé, à çíà÷èò îáîðóäîâàíèå èìååò ìåíüøèé èçíîñ è
òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà áîëåå ñîâðåìåííà (ñóõîé ñïîñîá). Íà çàâîäå óñòàíîâëåíà
ôèíñêàÿ óïàêîâî÷íàÿ ëèíèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ñâåñòè íà íåò ïîòåðè ïðè òàðèðîâàíèè.
Êà÷åñòâî öåìåíòà ïðîèçâîäèìîãî â Ñòàðîì Îñêîëå íå âûøå Áåëãîðîäñêîãî, íî
ïðîèãðûâàåò â öåíå. Ñòàðîîñêîëüñêèé çàâîä â 1,5 ðàçà ìîùíåé Áåëãîðîäñêîãî.
Òàáëèöà 4.15
Çíà÷åíèå
ýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ òîâàðà
Ïàðàìåòð
|
i
|
Âåñ i- ãî ïàðàìåòðà
|
Ïðåäïðèÿòèÿ
|
Áåëãîðîäñêèé öåìåíò
|
Îñêîëöåìåíò
|
Öåíà èçäåëèÿ
|
1
|
0,9
|
9
|
8
|
Ðàñõîäû íà òðàíñïîðòèðîâêó
|
2
|
0,7
|
6
|
6
|
Êà÷åñòâî èçäåëèÿ
|
3
|
0,7
|
10
|
10
|
Ñîîòâåòñòâèå ìèðîâûì ñòàíäàðòàì
|
4
|
0,5
|
9
|
7
|
Ðåïóòàöèÿ
|
5
|
0,6
|
8
|
8
|
Íàäåæíîñòü ïîñòàâîê
|
6
|
0,7
|
8
|
9
|
Ðåêëàìà
|
7
|
0,6
|
7
|
5
|
Ñåðâèñíûå óñëóãè
|
8
|
0,5
|
8
|
6
|
Òàêæå íàèáîëåå
áëèçêèì è ñèëüíûì êîíêóðåíòîì ÇÀÎ «Áåëãîðîäöåìåíò» ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ
«Ëèïåöêöåìåíò», ã. Ëèïåöê.
Òàáëèöà 4.16
Îöåíêà
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Ïîêàçàòåëü
|
ÇÀÎ «Áåëãîðîä öåìåíò»
|
ÎÀÎ «Ëèïåöê öåìåíò»
|
Ïîòðåáèòåëüñêèå:
1.
äîëÿ ðûíêà
2.
äîëÿ ýêñïîðòà
3.
ñðåäíÿÿ ìàðêà öåìåíòà
Ýêîíîìè÷åñêèå:
1.ñðåäíÿÿ öåíà çà 1òîííó íàâàëîì
2. ñðåäíÿÿ öåíà çà 1 ò â òàðå
|
5,2
22,8
439,1
762
928,5
|
4,7
2,6
440,5
758
915
|
Òàêèì îáðàçîì,
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» äîâîëüíî ñèëüíûé êîíêóðåíò ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» è ÎÀÎ
«Ëèïåöêöåìåíò», ýòî â áîëüøåé ñòåïåíè îáóñëîâëåíî ýêñïîðòîì öåìåíòà, ÷òî, òåì
íå ìåíåå íå îïðîâåðãàåò ñèëüíóþ ïîçèöèþ ïðåäïðèÿòèÿ.
4.7 SWOT
àíàëèç ïðåäïðèÿòèÿ
SWOT - àíàëèç ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì øàãîì
ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Çàäà÷à SWOT - àíàëèçà çàêëþ÷àåòñÿ â âûÿâëåíèè ñèëüíûõ è ñëàáûõ
ñòîðîí, âîçìîæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íà ðûíêå è óãðîç (ñî ñòîðîíû ïîÿâëåíèÿ
íîâûõ òîâàðîâ, ïîñòàâùèêîâ, êîíêóðåíòîâ, ãîñóäàðñòâà, âíóòðåííåé óãðîçû).
Äëÿ îöåíêè âíóòðåííåé
ìàðêåòèíãîâîé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòðîèì ïðîôèëü êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ÇÀÎ
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Òàáëèöà 4.17
Ñâîäíàÿ òàáëèöà àíàëèçà
âíóòðåííåé ñðåäû.
Ïîêàçàòåëü
|
Áåëãîðîäñêèé öåìåíò
|
Âîëüñêöåìåíò
|
Øòåðí-öåìåíò
|
Ñåðåáðÿêîâ öåìåíò
|
Îáúåì âûïóñêà
|
3
|
2
|
5
|
4
|
Äîëÿ ýêñïîðòà
|
5
|
3
|
4
|
2
|
Âîçðàñò ÎÏÔ
|
3
|
2
|
4
|
5
|
Óðîâåíü êâàëèôèêàöèè êàäðîâ
|
5
|
3
|
4
|
2
|
Ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå
|
5
|
4
|
5
|
4
|
Óðîâåíü
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
|
4
|
3
|
5
|
4
|
Öåíà
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Íîìåíêëàòóðà
|
5
|
2
|
4
|
3
|
Ñáûò ïðîäóêöèè
|
4
|
3
|
5
|
2
|
èòîãî
|
36
|
25
|
40
|
31
|
Îöåíèâ ïî ïÿòèáàëëüíîé øêàëå
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» è åùå 3 íàèáîëåå êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé öåìåíòíîé
ïðîìûøëåííîñòè, ìû ïîëó÷èì ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:
1)
ñèëüíûå ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèÿ – ýòî:
à) äîëÿ ýêñïîðòà: ÇÀÎ
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» âõîäèò â 5 êðóïíåéøèõ ýêñïîðòåðîâ ñòðàíû;
á) íàèáîëåå øèðîêèé è
ãëóáîêèé àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè: öåìåíòû ìàðîê 400,500, 550, 600 ñ äîáàâêàìè è
áåç, öåìåíòû äëÿ äîðîæíûõ ïîêðûòèé, æåëåçîáåòîííûõ òðóá ìîñòîâûõ êîíñòðóêöèé è
äð.;
â) äîñòàòî÷íî âûñîêèé âûïóñê
ïðîäóêöèè;
ã) õîðîøèå ãåîãðàôè÷åñêèå
ðàñïîëîæåíèÿ çàâîäà: çàâîä èìååò ñîáñòâåííûå ñûðüåâûå áàçû, ÷òî ïîçâîëÿåò
ýêîíîìèòü íà òðàíñïîðòèðîâêå ñûðüÿ, øèðîêóþ ñåòü àâòîìîáèëüíûõ è
æåëåçíîäîðîæíûõ äîðîã;
ä) íèçêàÿ
ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ïîñòîÿííîãî ñíèæåíèÿ óäåëüíûõ íîðì ÒÝÐ è
ìàòåðèàëîâ;
å)
ìåíüøå ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàë, à çíà÷èò è áîëåå âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà;
æ) îðãàí ïî
ñåðòèôèêàöèè ÎÑ "ÁåëÃÒÀÑÌ - ñåðòèôèêàöèÿ" ñåðòèôèöèðîâàë â ñèñòåìå
ÃÎÑÒ Ð öåìåíòû ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ÃÎÑÒ 10178-85, ÃÎÑÒ 22266-91 è ÒÓ 21-26-18-91. Âïåðâûå â Ðîññèè íàøè öåìåíòû
ïîëó÷èëè ìåæäóíàðîäíûå ñåðòèôèêàòû ïî íåìåöêîìó ñòàíäàðòó DIN 1164 -ÑÅÌ I 42,5 è ÑÅÌ Ò I/A-S
32,5, âûäàííûé Èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè Ãåðìàíèè;
ç) ïðåäïðèÿòèå
íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ íà ëó÷øåå
ïðåäïðèÿòèå ñòðîéèíäóñòðèè è íàãðàæäàåòñÿ Äèïëîìîì 1-é ñòåïåíè çà äîñòèæåíèå
âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè â ñòðîèòåëüñòâå è ïðîìûøëåííîñòè
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ;
è) âûñîêàÿ
ñêîðîñòü îòãðóçêè ïîêóïàòåëþ;
ê) øèðîêèé
àññîðòèìåíò óïàêîâêè: ìåøêè ïî 50 è 20 êã, "áèã-áåã", ïî 1, 1,5, 2
òîííû, òàðèðîâàíèå öåìåíòà â òåðìîóñàäî÷íóþ ïëåíêó.
2)
ñëàáûå ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèÿ – ýòî:
à) îòíîñèòåëüíî âûñîêèå öåíû;
á) âîçðàñò ÎÏÔ: ïî÷òè âñå
îáîðóäîâàíèå öåìåíòíîãî çàâîäà â çàìåíå è ìîäåðíèçàöèè;
â)
íåñâîåâðåìåííûå ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè;
ã)
íåäîñòàòî÷íûå ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ ðûíêà;
ä) îòñóòñòâèå
îáîðîòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íåîáõîäèìûõ çàïàñîâ òîïëèâà è ýíåðãèè,
ïîëóôàáðèêàòîâ;
å) îòñóòñòâèå
çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ðåìîíòà ïå÷åé, ìåëüíèö, êîìïðåññîðîâ.
Âñå ïîëó÷åííûå äàííûå
ïðåäñòàâèì â èòîãîâîé ìàòðèöå (òàáëèöà 4.18).
Òàáëèöà 4.18
Èòîãîâàÿ ìàòðèöà SWOT – àíàëèçà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
-âûñîêèé îáúåì âûïóñêà;
-áîëüøîé àññîðòèìåíò;
-âûñîêîå êà÷åñòâî;
-ãåîãðàôè÷åñêîå
ðàñïîëîæåíèå;
-óñòîé÷èâûå ñâÿçè ñ
ïîòðåáèòåëÿìè.
S
|
-ñðàâíèòåëüíî âûñîêèå öåíû;
-ìîðàëüíûé è ôèçè÷åñêèé
èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ.
W
|
-ñíèæåíèå çàòðàò íà
ïðîèçâîäñòâî;
-ðàñøèðåíèå ðûíêîâ ñáûòà;
-èíâåñòèöèè íà ïðèîáðåòåíèå
íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
O
|
-îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèå
ðèñêè;
-ìàêðîýêîíîìè÷åñêèå
óñëîâèÿ.
T
|
5. Ðàçðàáîòêà ðûíî÷íûõ ñòðàòåãèé íà
ïðåäïðèÿòèè è îöåíêè èõ ýôôåêòèâíîñòè
Ñòðàòåãè÷åñêèé
àíàëèç ÿâëÿåòñÿ ëîãè÷åñêèì ïðîäîëæåíèåì êîíúþíêòóðíîãî, íî îòëè÷àåòñÿ îò íåãî
áîëåå øèðîêèì êðóãîì îõâàòûâàåìûõ ïðîáëåì è áîëåå ãëóáîêèì èçó÷åíèåì âçàèìîñâÿçåé
è çàêîíîìåðíîñòåé òîâàðíî-äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ. Ñòðàòåãè÷åñêèé ïðîãíîç â îòëè÷èå
îò êîíúþíêòóðíîãî, ïðåèìóùåñòâåííî ïðåäóïðåæäàþùåãî, íîñèò õàðàêòåð
ïåðñïåêòèâíîãî, äîëãîñðî÷íîãî.
Íà ïðåäïðèÿòèè
ñåé÷àñ ðàçðàáàòûâàþòñÿ ñòðàòåãèè êîðïîðàòèâíîé äèâåðñèôèêàöèè, ò.å. îñâîåíèå
íîâûõ âèäîâ óñëóã: ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñîáñòâåííûõ áåòîíîâ, ñîñòàâëåí ïëàí ïî îðãàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà ïåíî- è
êåðàìçèòáåòîíà, ðàçëè÷íûõ áåòîííûõ è æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé, âûïóñêó ñóõèõ
ñòðîèòåëüíûõ ñìåñåé, ñòðîèòåëüñòâó êîòòåäæåé. Ïåðå÷èñëåííîå â íàèáîëüøåé
ñòåïåíè îòâå÷àåò îñíîâíîìó ïðèíöèïó äèâåðñèôèêàöèè, ò.å. ñòðåìëåíèå ïðåäïðèÿòèÿ
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» âíåäðèòüñÿ â îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå íå ñâÿçàíû
ñ íûíåøíåé äåÿòåëüíîñòüþ.
Äëÿ áîëåå ýôôåêòèâíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» â áóäóùåì, ðàñøèðåíèÿ åãî ðûíêîâ
ñáûòà, â ðàìêàõ ãëîáàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûõ íà
äîñòèæåíèå äîñðî÷íûõ çàäà÷ è öåëåé ìîæíî ïðåäëîæèòü ðàçíûå âàðèàíòû äàëüíåéøåãî
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ:
1. ñíèæåíèå
çàòðàò è ñåáåñòîèìîñòè íà îïðåäåëåííûé âèä ïðîäóêöèè – öåíîâàÿ ñòðàòåãèÿ;
2. óñèëèòü íà
ïðåäïðèÿòèè èñïîëüçîâàíèå ðåêëàìû è ïðîìîóøåí â êà÷åñòâå îñíîâíûõ ñðåäñòâ
ìàðêåòèíãîâûõ êîììóíèêàöèé – ðûíî÷íàÿ ñòðàòåãèÿ;
3. îïðåäåëåíèÿ âèäà ïîñðåäíèêîâ
â ðàçëè÷íûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíàõ è ðàñøèðåíèå êàíàëà ðàñïðåäåëåíèÿ –
ñáûòîâàÿ ñòðàòåãèÿ.
Ýòè ñòðàòåãèè ïðåäïîëàãàþò
íàèáîëåå ïîëíîå èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ âîçìîæíîñòåé ïðåäïðèÿòèÿ:
ìàðêåòèíãîâûõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ, îðãàíèçàöèîííûõ. Îíè îñíîâûâàþòñÿ íà óñòðàíåíèè
ñëàáûõ ìåñò â ìàðêåòèíãîâîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ÷òî ïîçâîëèò
óâåëè÷èòü äîëþ íà ðûíêàõ, ãäå ðåàëèçîâûâàåòñÿ ïðîäóêöèÿ ôèðìû.
1. Ñíèæåíèå
çàòðàò è ñåáåñòîèìîñòè ïîðòëàíäöåìåíòà ñ ìèíåðàëüíûìè äîáàâêàìè òàðèðîâàííîãî â
ìåøêè ïî 50 êã – ÏÖ 500 Ä-20.
Ðàñõîäû ïðè
ýòîì âèäå ìàðêåòèíãîâîãî ïëàíèðîâàíèÿ áóäóò ñîäåðæàòü òåêóùèå è åäèíîâðåìåííûå
çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ óâåëè÷åíèåì ìîùíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ è ìîäåðíèçàöèè
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè:
- ðåêîíñòðóêöèè öåõà ïîìîëà
ïóòåì ìîäåðíèçàöèè ìåëüíèö. Ïðè ýòîì áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ âûñîêîìàðî÷íûå
öåìåíòû, êîòîðûå óñèëÿò êîíêóðåíöèþ.
- èñïîëüçîâàíèè ïðè îáæèãå êëèíêåðà àëüòåðíàòèâíûõ âèäîâ òîïëèâà äëÿ
÷àñòè÷íîé çàìåíû ïðèðîäíîãî ãàçà.
- â öåëÿõ
ñíèæåíèÿ óäåëüíîãî ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè è ñæàòîãî âîçäóõà ïðè ïîìîëå è
òðàíñïîðòèðîâêå öåìåíòà, äëÿ ïîâûøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòè öåìåíòíûõ ìåëüíèö íà
ïðåäïðèÿòèè ìîæíî ïðåäëîæèòü ðàñøèðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ çàìêíóòîãî öèêëà ïîìîëà ñ
íîâûìè ñåïàðàòîðàìè, âíåäðèòü îðèãèíàëüíûå âíóòðè ìåëüíè÷íûå óñòðîéñòâà,
ïðèìåíèòü íîâûå èíòåñèôèêàòîðû ïîìîëà. Ýòî ïîçâîëèò óëó÷øèòü ôèçèêî-õèìè÷åñêèé
ñâîéñòâà öåìåíòà, ñîêðàòèòü âðåìÿ ïðîèçâîäñòâà, ïîëó÷èòü öåìåíòû ñ âûñîêîé
óäåëüíîé ïîâåðõíîñòüþ.
Ñíèæåíèå
òåêóùèõ çàòðàò è ñåáåñòîèìîñòè òîâàðà â öåëîì îáóñëàâëèâàåò âîçìîæíîñòü
ñíèæåíèÿ åãî îòïóñêíîé öåíû (öåíîâàÿ êîíêóðåíöèÿ), à çíà÷èò, âîçìîæíîñòü ðîñòà
îáúåìà ïðîäàæ ñîîòâåòñòâåííî öåíîâîé ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà íà äàííûé òîâàð. Â
ýòîì ñëó÷àå ýôôåêòèâíîñòü ìàðêåòèíãîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûðàçèòñÿ â óâåëè÷åíèè
âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè.
2. Ðàñøèðåíèå
ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòè
Ðåêëàìà íå
òîëüêî ïîçâîëÿåò èíôîðìèðîâàòü ïîòðåáèòåëåé î òîâàðå, íà êîòîðîì åñòü ñïðîñ íà
ðûíêå, íî è ñîçäàòü ýòîò ñïðîñ, â îñîáåííîñòÿõ íà ðàçâèâàþùèõñÿ ðûíêàõ.
Ñ öåëüþ
íàèáîëåå ýôôåêòèâíîãî ðåøåíèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷ â îáëàñòè ðåêëàìû íåîáõîäèìî
÷åòêîå ïðåäñòàâëåíèå î áèçíåñå è îñîáåííîñòÿõ òîâàðà, çíàòü ñèëüíûå è ñëàáûå
ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèÿ, îáëàäàòü èíôîðìàöèåé î ðûíêå, çíàòü âîçìîæíîñòè êîòîðûå îí
ïðåäëàãàåò, è ïðåäñòàâëÿòü ñåáå ïðîáëåìû äåÿòåëüíîñòè íà ýòîì ðûíêå.
Ðåêëàìà
îêàçûâàåò âëèÿíèå íà ìàðêåòèíã, êîòîðîå òðóäíî óëîâèòü è êîíêðåòèçèðîâàòü.
Íåîáõîäèìî ÷åòêî ñïëàíèðîâàòü ðåêëàìíóþ êîìïàíèþ â îòíîøåíèè ñðîêîâ, ñðåäñòâ
ðåêëàìû, çàäåéñòâîâàííûõ â êîìïàíèè, ðåêëàìíîãî áþäæåòà è ò. ä.
Ñîçäàíèå ðåêëàìíîé
êîìïàíèè äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî, â îñíîâíîì, íà òàêîé ðàñòóùèé ñåãìåíò ðûíêà
öåìåíòà êàê íàñåëåíèå ñ öåëüþ èíôîðìèðîâàíèÿ äàííûõ ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé î
ñóùåñòâîâàíèè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíîâ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò», ñîçäàííûõ
èìåííî äëÿ ðàáîòû ñ äàííûìè ëèöàìè.
Äàííàÿ
ðåêëàìíàÿ êàìïàíèÿ áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ:
1)
ñîçäàíèå ðåêëàìíûõ ùèòîâ ïî
Áåëãîðîäñêîìó ðàéîíó (4 ùèòà);
2)
âûïóñê áóêëåòîâ ñ îïèñàíèåì ñâîéñòâ
ðàçëè÷íûõ ìàðîê è âèäîâ öåìåíòîâ, è òàêæå ñôåð åãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïî êîòîðûì
ëþáîé ïîêóïàòåëü ñìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëèòüñÿ ñ âûáîðîì íåîáõîäèìîé åìó
ìàðêè. Äàííûå áóêëåòû áóäóò ïðåäëàãàòüñÿ â ôèðìåííûõ ìàãàçèíàõ ïðåäïðèÿòèÿ.
Óâåëè÷åíèå
âûðó÷êè ïðåäïðèÿòèÿ îò ïðîâåäåíèÿ ðåêëàìíîé êîìïàíèè ïðîèçîéäåò èç-çà:
1)
óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ îò ïðîäàæ îò 3 äî
10%;
2)
áîëåå âûñîêèå öåíû íà òàðèðîâàííûé
öåìåíò.
3. Îïðåäåëåíèå
âèäà ïîñðåäíèêîâ, ðàñøèðåíèå êàíàëà ðàñïðåäåëåíèÿ â ðàçëè÷íûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ
ðåãèîíàõ
Ðåøåíèå î âûáîðå êàíàëà
ðàñïðåäåëåíèÿ - îäíî èç ñàìûõ âàæíûõ è ñëîæíûõ ðåøåíèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî
ïðèíÿòü ðóêîâîäñòâó.
Êàíàëîì íóëåâîãî óðîâíÿ ÿâëÿåòñÿ êàíàë, ïî êîòîðîìó òîâàð íàïðÿìóþ
ïîïàäàåò îò ïðîèçâîäèòåëÿ ê ïîòðåáèòåëþ. Êàíàë ïåðâîãî óðîâíÿ - êàíàë, ïðè
êîòîðîì òîâàð ïîïàäàåò îò ïðîèçâîäèòåëÿ ê ïîòðåáèòåëþ ÷åðåç ðîçíè÷íîãî
òîðãîâöà; êàíàë âòîðîãî óðîâíÿ — êàíàë ñ èñïîëüçîâàíèåì åùå è îïòîâîãî
òîðãîâöà, è ò.ä.
ÇAO «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
èñïîëüçîâàëî äî íåäàâíåãî âðåìåíè òîëüêî êàíàë íóëåâîãî óðîâíÿ. Ñåé÷àñ
èñïîëüçóåò êàíàë âòîðîãî óðîâíÿ.
Íàèáîëåå ïðèåìëåìûì ÿâëÿåòñÿ
âàðèàíò, êîãäà êàíàë ðàñïðåäåëåíèÿ, ñîñòîèò èç íåçàâèñèìîãî ïðîèçâîäèòåëÿ
(«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò») è íåñêîëüêèõ ïðåäñòàâèòåëåé. Êàæäûé ÷ëåí êàíàëà
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòäåëüíîå ïðåäïðèÿòèÿ, ñòðåìÿùèåñÿ îáåñïå÷èòü ñåáå
ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûå ïðèáûëè. Íè îäèí èç ÷ëåíîâ êàíàëà íå èìååò ïîëíîãî èëè
äîñòàòî÷íî ïîëíîãî êîíòðîëÿ íàä äåÿòåëüíîñòüþ äðóãèõ ÷ëåíîâ. ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé
öåìåíò» èìååò ðîçíè÷íûõ äèëåðîâ: ÄÎ «Ðîäíè÷îê», ÄÎ «Ðåêîðä-Öåíòð», ìàãàçèí
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Ñ ó÷åòîì
âûøåñêàçàííîãî, ïðåäëàãàåòñÿ îðãàíèçîâàòü ñòðóêòóðó îôèöèàëüíûõ
ïðåäñòàâèòåëüñòâ è äèëåðîâ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò». Îíè äîëæíû áûòü
îðèåíòèðîâàíû íà êîíêðåòíûå ðåãèîíû, êàê Ðîññèè, òàê è çàðóáåæüÿ.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâà ìîæíî îðãàíèçîâàòü:
-
â ã. Ìîñêâå (ðåãèîí — Ìîñêâà è îáëàñòü);
-
â ã. Êàëèíèíãðàäå;
-
â ã. Òàëëèííå (Ïðèáàëòèéñêèé ðåãèîí);
-
â ã. Õàðüêîâå (Óêðàèíà);
-
â ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó (Êàâêàçñêèé ðåãèîí);
-
â ã. Áðÿíñêå èëè Âîðîíåæå
(Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé ðåãèîí).
Ïîñðåäíèêîâ íóæíî ïîñòîÿííî ìîòèâèðîâàòü íà âûïîëíåíèå ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé íàèëó÷øèì îáðàçîì. Îáû÷íî ïðîèçâîäèòåëü ÷åòêî îïðåäåëÿåò, ÷åãî
èìåííî îí õî÷åò, îò äèñòðèáüþòîðîâ è íà ÷òî, îíè ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü ñ åãî
ñòîðîíû. Îí ñòðåìèòüñÿ ê ñîãëàñèþ ñ íèìè â îòíîøåíèè ðîçíè÷íûõ ïîëèòè÷åñêèõ
óñòàíîâîê, è ìîæåò óâÿçàòü ðàçìåðû âîçíàãðàæäåíèÿ ñ òåì, íàñêîëüêî òî÷íî
ïðèäåðæèâàþòñÿ äèñòðèáüþòîðû ýòèõ óñòàíîâîê.
 ðàìêàõ îòäåëà ìàðêåòèíãà
ïðåäëàãàåòñÿ ó÷ðåäèòü îñîáûé îòäåë, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ îòäåëîì íî ïëàíèðîâàíèþ
ðàáîòû ñ äèñòðèáüþòîðîì è çàíèìàåòñÿ âûïîëíåíèåì íóæä äèñòðèáüþòîðîâ, à òàê æå
ðàçðàáîòêîé ïðîãðàìì ñòèìóëèðîâàíèÿ ñôåðû òîðãîâëè, ïðèçâàííûõ ïîìî÷ü êàæäîìó
äèñòðèáüþòîðó íàèáîëåå ïîëíî ðàñêðûòü ñâîè âîçìîæíîñòè.
Ñîâìåñòíî ñ äèñòðèáüþòîðàìè
îòäåë íàìå÷àåò êîììåð÷åñêèå öåëè, êîòîðûõ íåîáõîäèìî äîñòè÷ü, ïëàíèðóåò
ðåêëàìíûå êàìïàíèè, ñîñòàâëÿåò ïëàí ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà. Öåëü ýòîé ðàáîòû -
íàãëÿäíî ïîêàçàòü äèñòðèáüþòîðàì, ÷òî îíè çàðàáàòûâàþò äåíüãè áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ òùàòåëüíî ïðîäóìàííîé ìàðêåòèíãîâîé ñèñòåìû.
Ðåêëàìíûå
êàìïàíèè îñóùåñòâëÿòüñÿ ìîãóò êàê çà ñ÷åò ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò», òàê è çà
ñ÷åò ïðåäñòàâèòåëüñòâà. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ñîãëàñîâûâàåò ðåêëàìó ñ ïðåäïðèÿòèåì.
«Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» îñóùåñòâëÿåò ðåêëàìíóþ ïîääåðæêó â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
èçäàíèÿõ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà, íà êîòîðîì äåéñòâóåò ïðåäñòàâèòåëü.
Ñáûò îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè äâóìÿ ñïîñîáàìè:
1.
ïðåäñòàâèòåëüñòâî ïîêóïàåò ó ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò», ñ îòñðî÷êîé ïëàòåæà äî
10 äíåé.
2.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî íàïðàâëÿåò ïîêóïàòåëÿ â ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Äèëåðû
îñóùåñòâëÿþò ñáûò ñàìîñòîÿòåëüíî, èìåÿ íåáîëüøèå ëüãîòû. (Ïîñòîÿííûå ïîñòàâêè,
öåíû, îòñðî÷êè ïëàòåæåé è äð.).
Ôóíêöèè è
ïðàâà ïðåäñòàâèòåëüñòâà è äèëåðà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿì, ðàáîòàþùèì íà
ðûíêå öåìåíòà íå ìåíåå òðåõ ëåò.
Îäíîé èç
ïðîáëåì öåìåíòíîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ ñåçîííûå êîëåáàíèÿ ñïðîñà.
Çèìîé îáúåì ñïðîñà ïàäàåò áîëåå ÷åì â 2,5 ðàçà.  ìèðîâîé ïðàêòèêå ïðè
íåðåãóëÿðíîì ñïðîñå èñïîëüçóåòñÿ ñèíõðîìàðêåòèíã, çàäà÷à êîòîðîãî ïîèñê
ñïîñîáîâ ñãëàæèâàíèÿ ñïðîñà ñ ïîìîùüþ ãèáêèõ öåí, ìåòîäîâ ïðîäâèæåíèÿ è äðóãèõ
èíñòðóìåíòîâ ìàðêåòèíãà òà. Äëÿ ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" áûëî áû
öåëåñîîáðàçíî ðàçðàáîòàòü ãèáêóþ ñèñòåìó ñêèäîê äëÿ ïîòðåáèòåëåé, æåëàþùèõ
ïðèîáðåñòè òîâàð è òîâàð â çèìíåå âðåìÿ.
Îäíèì èç
âàðèàíòîâ ñãëàæèâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàðàíåå ñïëàíèðîâàííûé ïåðåõîä íà çèìíåå âðåìÿ
íà äðóãîé ðûíîê (Êàâêàç, Ñðåäíÿÿ Àçèÿ). Ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü â ýòîì äîëæíû
îêàçàòü ñîçäàííûå â ýòèõ ðåãèîíàõ ïðåäñòàâèòåëüñòâà è äèëåðû.
Çàêëþ÷åíèå
 ðåçóëüòàòå
ïðîâåä¸ííîãî èññëåäîâàíèÿ ïî òåìå: „Èññëåäîâàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå
êîíúþíêòóðû òîâàðíîãî ðûíêà íà ïðèìåðå ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíòíûé çàâî仓
ìîæíî ñäåëàòü ðÿä âûâîäîâ:
1. Êîíúþíêòóðà
ðûíêà – ñëîæèâøàÿñÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ñîîòíîøåíèå ìåæäó
ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì, äâèæåíèåì öåí è òîâàðíûõ çàïàñîâ, ïîðòôåëü çàêàçîâ ïî
îòðàñëÿì è äðóãèå ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè. Äðóãèìè ñëîâàìè, êîíúþíêòóðà
ðûíêà – ýòî êîíêðåòíàÿ ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ íà ðûíêå íà äàííûé ìîìåíò èëè îãðàíè÷åííûé
îòðåçîê âðåìåíè, à òàêæå ñîâîêóïíîñòü óñëîâèé, êîòîðûå ýòó ñèòóàöèþ îïðåäåëÿþò.
Èçó÷åíèå
êîíúþíêòóðû öåìåíòíîãî ðûíêà ïîçâîëèëî âûÿâèòü ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ,
ñëîæèâøóþñÿ íà äàííûé ìîìåíò íà ðûíêå öåìåíòíûõ ïðåäïðèÿòèé, îïðåäåëèòü ñïðîñ
ïîòðåáèòåëåé íà äàííóþ ïðîäóêöèþ, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü íà äàííîì ðûíêå
ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò», êîòîðûå ôîðìèðóþòñÿ ïîä âîçäåéñòâèåì
êîìïëåêñà ñèë, ôàêòîðîâ è óñëîâèé íà ðàçâèâàþùåìñÿ ðûíêå â Ðîññèè.
2. Â
ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî èññëåäîâàíèÿ áûëà ïðîâåäåíà ïîëíàÿ îöåíêà è àíàëèç
äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò». Ïîëíîñòüþ èçó÷åíà åãî âíóòðåííÿÿ è
âíåøíÿÿ ìàðêåòèíãîâàÿ ñðåäà, îïðåäåëåíû òàêèå ýëåìåíòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ïðåäïðèÿòèÿ êàê àññîðòèìåíò, êîíêóðåíòû è ïîòðåáèòåëè, ïîçèöèè ïðåäïðèÿòèÿ íà ðûíêå.
"ÇÀÎ Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" ðàñïîëàãàåò õîðîøåé ñûðüåâîé áàçîé,
ñîâðåìåííîé òåõíîëîãèåé ïðîèçâîäñòâà è èìååò íèçêèå ýêñïëóàòàöèîííûå çàòðàòû.
Ýòî ïîçâîëÿåò èìåòü ñðàâíèòåëüíî íèçêóþ ñåáåñòîèìîñòü è íå òåðÿòü â êà÷åñòâå
ïðîäóêòà.
3.
Ïîçèöèè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» íà öåìåíòíîì ðûíêå äîâîëüíî óñòîé÷èâû – èç 50
ïðåäïðèÿòèé öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè ïðåäïðèÿòèå çàíèìàåò 5 ìåñòî ïî âûïóñêó
öåìåíòà è 3-å ìåñòî ïî åå ýêñïîðòó.
Ñèëüíûå
ñòîðîíû äàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ – ýòî íîìåíêëàòóðà è êà÷åñòâî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè
(ïðåäïðèÿòèÿ âûïóñêàåò ðàçëè÷íûå ìàðêè öåìåíòîâ) è ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå
(ïðåäïðèÿòèå èìååò îáèëüíóþ ñåòü æåëåçíûõ è àâòîìîáèëüíûõ äîðîã).
Ê
ñëàáûì ñòîðîíàì ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» ìîæíî îòíåñòè îòíîñèòåëüíî âûñîêèå
öåíû íà ïðîäóêöèþ, à òàêæå ôèçè÷åñêèé èçíîñ îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
4. Ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè è ñîñòÿçàòåëüíîñòè íà öåìåíòíîì ðûíêå ñîçäàëî
óñëîâèÿ äëÿ àêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìàðêåòèíãîâîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ
óïðàâëåí÷åñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííî-ñáûòîâûõ çàäà÷ ñ öåëüþ óêðåïëåíèÿ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Îáåñïå÷åíèå îïòèìàëüíîãî ñáûòà ïðîèçâåä¸ííîé
ïðîäóêöèè ïîòðåáîâàëî îðèåíòàöèè íà çàïðîñû è ïðåäïî÷òåíèÿ öåëåâûõ ãðóïï
ïîòðåáèòåëåé, à òàêæå ôîðìèðîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðûíî÷íîãî ñïðîñà ïî îáú¸ìó
è êà÷åñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì.
5. Äëÿ ðåøåíèÿ
ýòèõ çàäà÷ íà ïðåäïðèÿòèè áûë ñîçäàí îòäåë ìàðêåòèíãà. Ïðè èçó÷åíèè êîíúþíêòóðû
ðûíêà ïåðåä îòäåëîì ñòàâÿòñÿ ñëåäóþùèå çàäà÷è:
-
 îïðåäåëåííûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè
îòîáðàòü èç èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè êîíêðåòíûå è ñàìûå ïîñëåäíèå ñâåäåíèÿ ïî
âñåìó ðûíêó, à èìåííî: âûÿâèòü âñåõ êîíêóðåíòîâ, èçó÷èòü àññîðòèìåíò
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, èçó÷èòü ïîëèòèêó öåíîîáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëèòü êðóã ëèö,
äëÿ êîòîðûõ ïðåäïðèÿòèå áóäåò âûïóñêàòü ïðîäóêöèþ è äðóãèå ïîêàçàòåëè.
-
Ñèñòåìàòèçèðîâàòü ýòè ïîêàçàòåëè.
-
Óñòàíîâèòü ñèëó è ìàñøòàáû âîçäåéñòâèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ êîíüþíêòóðîîáðàçóþùèõ ôàêòîðîâ, èõ âçàèìîñâÿçü è
âçàèìîîáóñëîâëåííîñòü, è íàïðàâëåííîñòü äåéñòâèÿ.
-
Âûÿâèòü àêòèâíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ ýòèõ
ôàêòîðîâ â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãíîçà.
6.
Òàê êàê ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" ÿâëÿåòñÿ çðåëîé îðãàíèçàöèåé,
ïðî÷íî ñòîÿùåé íà íîãàõ, òî ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäïî÷èòàåò ñòðàòåãèþ
îãðàíè÷åííîãî ðîñòà. Ïðè ýòîé ñòðàòåãèè öåëè ðàçâèòèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ "îò
äîñòèãíóòîãî" è êîððåêòèðóþòñÿ íà èçìåíÿþùèåñÿ óñëîâèÿ.
Â
ðàìêàõ ìàðêåòèíãîâûõ ñòðàòåãèé ïðåäïðèÿòèþ áûëî ïðåäëîæåíî ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ
íàïðàâëåííûå:
§
íà ñíèæåíèå îòïóñêíîé öåíû ïðîäóêöèè;
§
ïðîâåäåíèå ðåêëàìíûõ êîìïàíèé äëÿ áîëüøîãî
çàâîåâàíèÿ ñâîåãî ðûíêà ñáûòà, è ðàñøèðåíèÿ çà ñ÷åò ýòîãî, òàêîãî ñåãìåíòà
ðûíêà êàê íàñåëåíèå;
§
ðàñøèðåíèå êàíàëà ïîñòàâîê â ðàçëè÷íûå
ãåîãðàôè÷åñêèå ðåãèîíû, ñ ïîìîùüþ ñîçäàíèÿ ïîñðåäíèêîâ â ýòèõ ðåãèîíàõ.
7. Â öåëÿõ
çàâîåâàíèÿ âåäóùèõ ïîçèöèé íà öåìåíòíîì ðûíêå íà ïðåäïðèÿòèè íåîáõîäèìî îñóùåñòâèòü
ðÿä ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà: [12]
- âíåäðåíèå â
ïðîèçâîäñòâî ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé;
-
ñîçäàíèå ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ òèïîâ
âÿæóùèõ è öåìåíòîâ, íå òðåáóþùèõ òåïëîâîé îáðàáîòêè ïðè ïðîèçâîäñòâå áåòîííûõ
êîíñòðóêöèé è èçäåëèé;
-
ñîçäàíèå è âíåäðåíèå íîâûõ âèäîâ
âûñîêîýôôåêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ (ìîäóëåé), â òîì ÷èñëå äëÿ ñóõîãî è ïîëóñóõîãî
ñïîñîáîâ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà â ñî÷åòàíèè ñ äåéñòâóþùèìè âðàùàþùèìèñÿ ïå÷àìè;
-
ñîçäàíèå êîìïàêòíûõ óñòàíîâîê äëÿ ïîìîëà
öåìåíòíîãî êëèíêåðà ñ èñïîëüçîâàíèåì ìèíåðàëüíûõ äîáàâîê (çîëîøëàêîâûõ îòõîäîâ
ÒÝÑ, øëàêîâ ìåòàëëóðãèè, ïåñêà è ò. ï.);
-
ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìîùíîñòåé ïî
óïàêîâêå è òàðèðîâàíèþ öåìåíòà;
- ðàçðàáîòêà
ñîñòàâîâ ìíîãîêîìïîíåíòíûõ öåìåíòîâ è ñóõèõ ñìåñåé ñ àêòèâíûìè õèìè÷åñêèìè è
äðóãèìè äîáàâêàìè.
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê ëèòåðàòóðû
1.
Áàðûøåâ À. Ô. Ìàðêåòèíã. — Ì.:
Èçäàòåëüñêèé öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2002.
2.
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü â 2002 ãîäó. Ñòàòèñòè÷åñêèé
ñáîðíèê. – Áåëãîðîä: ÁÎÊÃÑ, 2003. – 457ñ.
3.
Áîðîäêî Ò.Ë., Áåëÿöêèé Í.Ï. Ìîíèòîðèíã
òîâàðíûõ ðûíêîâ /Ìàðêåòèíã â Ðîññèè è çà ðóáåæîì ¹5 - 2003.
4.
Áðàâåðìàí À. À. Ìàðêåòèíã â ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. — Ì.: ÎÀÎ «Èçäàòåëüñòâî Ýêîíîìèêà», ÒÎÎ
«ÊîÌàðêåò Ëòä», 1997.
5.
Áóõãàëòåðñêèå áàëàíñû ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé
öåìåíò» çà 1999 –2002 ãîäû.
6.
Ãîëóáêîâ Å. Ï., Ñåêåðèí Â. Ä. Ìàðêåòèíã.
— Ì.: «Ýêîíîìèêà» , 1993.
7.
Äîðîøåíêî Þ. À. Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Äèññåðòàöèÿ êàíäèäàòà òåõíè÷åñêèõ
íàóê. — Áåëãîðîä, ÁÃÃÓ èì. Øóõîâà, 2004.
8.
Æóðíàë «Öåìåíò» ¹ 1-12, 2001.
9.
Æóðíàë «Öåìåíò» ¹ 1-12, 2002.
10.
Æóðíàë «Öåìåíò» ¹ 1-12, 2003.
11.
Æóðíàë «Öåìåíò»¹ 1-8, 2004.
12.
Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è ñòðîéèíäóñòðèè íà 2001 –
2005 ãîäû. — Ì.: Ãîññòðîé ÐÔ, 2001.
13.
Êîòëåð Ô. Îñíîâû ìàðêåòèíãà. —
Ñïá.: «Ëèòåðà – ïëþñ», 1999.
14.
Íîçäðåâà Ð. Á., Ãðå÷êîâ Â. Þ. Ìàðêåòèíã.
Ó÷åáíèê, ïðàêòèìóì è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèé êîìïëåêñ ïî ìàðêåòèíãó — Ì.:
Ýêîíîìèñòú, 2003.
15.
Ïðîìûøëåííîñòü ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öèôðàõ â 2000ã. Ñïðàâî÷íèê. – Ì.: ÂÍÈÈÝÑÌ, 2002.
16.
Ðîìàíîâ À. Í. Ìàðêåòèíã. — Ì.:
«ÞÍÈÒÈ»,1996.
17.
Ðûíîê ñòðîèòåëüíîãî öåìåíòà â Ðîññèè //
Ðåéòèíãîâîå Àãåíòñòâî «Ýêñïåðò ÐÀ». Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð. — Áåëãîðîä, 2002
.
18.
Ñáîðíèê «Öåìåíòíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðîññèè
â 1998, 1999ã. ».
19.
Ñåðãååâ È. Â., Âåðåòåííèêîâà È. È.
Îðãàíèçàöèÿ è ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèé. — Ì.: «Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà»,
2000.
20.
Õðóöêèé Â. Å., Êîðíååâà Í. Â. Íàñòîëüíàÿ
êíèãà ïî èññëåäîâàíèþ ðûíêà: Ó÷åáíîå ïîñîáèå – 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. – Ì.:
Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1999.
Ïðèëîæåíèå
1
Ðèñ. 1.
Èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè â ìàðêåòèíãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Ïðèëîæåíèå
2
Õàðàêòåðèñòèêà
íàïðàâëåíèé èññëåäîâàíèÿ ðûíêà
Íàïðàâëåíèå
Õàðàêòåðèñòèêà
Ñ òî÷êè çðåíèÿ
1. Íîâèçíà è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
òîâàðà 2.
Ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüíûì íîðìàì è ïðàâèëàì
3. Ñïîñîáíîñòü
óäîâëåòâîðèòü ñóùåñòâóþùèå è ïåðñïåêòèâíûå òðåáîâàíèÿ ïîêóïàòåëåé
4.
Íåîáõîäèìîñòü ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ â ñîîò- âåòñòâèè ñ âûÿâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè
ïîêóïàòåëåé, çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ è ò.ï.
Ñ òî÷êè
çðåíèÿ 1. Äîëÿ êîíêóðåíòîâ íà ðûíêå
êîíêóðåíòîâ
2. Öåíîâàÿ ïîëèòèêà
3.
Ðåêëàìíî-ïðîïàãàíäèñòñêèå êàìïàíèè
4. Êîíêóðåíòû,
âëàäåþùèå íàèáîëüøåé äîëåé ðûíêà
5. Íàèáîëåå
äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèåñÿ êîíêóðåíòû
6. Òîðãîâûå
ìàðêè (çíàêè) òîâàðîâ êîíêóðåíòîâ
7. Îñîáåííîñòè
òîâàðîâ êîíêóðåíòîâ, âûçûâàþùèõ ïðåäïî÷òåíèå ïîêóïàòåëåé
8. Íàïðàâëåíèÿ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òîâàðà
9. Óïàêîâêà
òîâàðîâ êîíêóðåíòîâ, âèä è îñîáåííîñòè
10. Ôîðìû è
ìåòîäû ñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè
11.
Èñïîëüçóåìûå êàíàëû òîâàðîäâèæåíèÿ
12.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ñáûòà
13.
Íàïðàâëåíèÿ è îáúåì ðàñõîäîâ íà ÍÈÎÊÐ
14.
Îôèöèàëüíûå äàííûå î ïðèáûëè êîíêóðåíòà
15.
×èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ â ìàòåðèíñêîé êîìïàíèè è äî÷åðíèõ ôèðìàõ è îòäåëåíèÿõ
16. Ñëèÿíèÿ,
ïîêóïêè, ïðîäàæè ôèëèàëîâ è äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèé
17. Ïóáëèêàöèè
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Ñ òî÷êè çðåíèÿ
ðûíêà 1. Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà
2.
Õîçÿéñòâåííîå çàêîíîäàòåëüñòâî
3. Ïîëèòèêà
ëèöåíçèðîâàíèÿ
4. Ïîëèòèêà
ïðîòåêöèîíèçìà
5.
Òåððèòîðèàëüíûå (ãåîãðàôè÷åñêèå) ãðàíèöû ðûíêà
6. Ïîòåíöèàë
ðûíêà
7. Òîâàðíàÿ
ñòðóêòóðà
8. Êîíêóðåíöèÿ
9. Êîíúþíêòóðà è òåíäåíöèè åå ðàçâèòèÿ
Ñ òî÷êè çðåíèÿ
1.
Ïîêóïàòåëüñêèé ñïðîñ íà ïðîäóêöèþ ïðåä- ïîòðåáèòåëÿ
ïðèÿòèÿ è
êîíêóðåíòîâ
2. Çàïðîñû è
ïîòðåáíîñòè ðåàëüíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ ïîòðåáèòåëåé
3. Ìîòèâû
ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ
4.
Ïîêóïàòåëüñêèå ïðåäïî÷òåíèÿ
5.
Õàðàêòåðèñòèêè ïîòðåáèòåëåé
6. Òèïè÷íûå
ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðà
7. Âîçìîæíîñòü
ñåãìåíòèðîâàíèÿ ðûíêà ïî òåì èëè èíûì ïðèçíàêàì
8. Ñïîñîáû è
âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ ïîêóïêè
9.
Ïîòðåáíîñòè, íå óäîâëåòâîðåííûå òîâàðîì
10. Âîçìîæíîå
ðàçâèòèå ïîòðåáíîñòåé ðåàëüíûõ è ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé
Ïðèëîæåíèå 3
Ðèñ. 2. Ýòàïû
êîíúþíêòóðíûõ èññëåäîâàíèé òîâàðíûõ ðûíêîâ
[1] Ýêîíîìèêà Áåëãîðîä÷èíû â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå 2004 ã. «Áåëãîðîäñêàÿ ïðàâäà»
îò 12 íîÿáðÿ 2004ã.
[2] Ñòðîèòåëüíûé êîìïëåêñ Ðîññèè: Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ äî
2010 ãîäà. Ñòðîèòåëüíàÿ ãàçåòà îò 06.05.03
[3] Ìîæàåâ Â. Ï., ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ðîññèéñêîé
àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ // æóðíàë Ôîðìóëà
ñòðîèòåëüñòâà, 1 (22) ÿíâàðü 2003
[4] Îñíîâíûå èòîãè ïåðåïèñè. „ Áåëãîðîäñêàÿ ïðàâäà “ îò 16 ÿíâàðÿ 2004 ã.
[5] Ýêîíîìèêà Áåëãîðîä÷èíû â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå 2004 ã. «Áåëãîðîäñêàÿ ïðàâäà»
îò 12 íîÿáðÿ 2004ã.
[6] Îñíîâíûå èòîãè ïåðåïèñè. „ Áåëãîðîäñêàÿ ïðàâäà “ îò 16 ÿíâàðÿ 2004 ã.
[7] Æóðíàë «Öåìåíò è åãî ïðèìåíåíèå» (1998 ã. - ¹1, ¹2, ¹3, ¹4; 1999 ã.
¹1, ¹2, ¹3)
|